2022-04-26-上交所-内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年年度报告_266页_4mb

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600863
• 公司简称：内蒙华电
• 公司全称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
• 法定代表人：高原
• 董事会秘书：赵黎鲲
• 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
• 办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600863
• 股票简称：内蒙华电
• 可转债名称：蒙电转债
• 可转债摘牌日期：2021年11月5日
• 总股本：6,526,887,811股（含可转债转股后）

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元/股，%）

经营情况分析

营收构成

• 电力销售收入：163.66亿元，同比增长17.55%
• 供热销售收入：4.58亿元，同比增长24.28%
• 煤炭销售收入：19.96亿元，同比增长105.61%
• 总营收：189.34亿元，同比增长23.26%

净利润变化

• 归属于母公司净利润：4.52亿元，同比下降40.42%
• 扣除非经常性损益净利润：4.13亿元，同比下降44.32%
• 主要影响因素：电力市场供需变化、燃料成本上升、电价上涨、煤炭价格大幅上升

分季度财务数据

主营业务分析

• 电力销售：收入163.66亿元，成本156.24亿元，毛利率4.53%，同比增长17.55%
• 热力销售：收入4.58亿元，成本6.70亿元，毛利率-46.45%，同比增长24.28%
• 煤炭销售：收入19.96亿元，成本6.73亿元，毛利率66.29%，同比增长105.61%

成本构成

• 电力成本：156.24亿元，同比增长29.19%，主要由于燃料费上涨（+46.66%）
• 热力成本：6.70亿元，同比增长65.06%，主要由于燃料费上涨（+93.92%）
• 煤炭成本：6.73亿元，同比增长20.59%，主要由于其他支出增加（+14.12%）

营销与销售

• 市场化交易电量：329.32亿千瓦时，占上网电量62.11%
• 售电单价：308.67元/千千瓦时（不含税），同比上涨18.62%
• 供热面积：同比增长427.61万平方米

降本节支成果

• 财务费用：7.35亿元，同比下降13.25%
• 融资：成功发行15亿元可续期公司债券（利率3.32%），10亿元超短期融资券（利率2.49%）

公司核心竞争力

1. 区位资源优势：公司位于内蒙古，拥有丰富的煤炭资源，是大型独立发电公司之一
2. 发电规模优势：可控装机容量1284.62万千瓦，市场占有率高
3. 战略布局优势：拥有“点对网”直送华北、煤电一体化项目等优势
4. 结构调整优势：新能源装机容量占比不断提升，风电1376.2兆瓦，光伏70兆瓦
5. 科技创新优势：推进智慧绿色矿山建设，技术成果显著
6. 节能环保优势：实现超低排放，厂用电率、发电水耗等指标下降
7. 公司治理优势：获得A级信息披露考核，社会责任奖项
8. 党建优势：党建与业务深度融合，获得优秀党建奖项
9. 管理团队优势：拥有高素质管理团队，经验丰富
10. 大股东支持：北方公司持续注入优质资产，推动公司发展

行业与市场分析

行业情况

• 全国电力消费：实现两位数增长
• 电力装机容量：23.8亿千瓦，同比增长7.9%
• 发电量：8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%
• 内蒙古电力装机：15,403.11万千瓦，同比增长5.64%
• 风电装机：3,992.86万千瓦，同比增长5.5%
• 太阳能发电：1,341.13万千瓦，同比增长14.03%
• 用电量：3,957亿千瓦时，同比增长1.46%
• 发电设备利用小时：3,907小时，同比减少242小时

电力市场

• 蒙西电力市场：煤价上涨、库存偏低、发电能力受限
• 电价调整：燃煤发电电价上限调整至0.3112元/千瓦时
• 新能源发展：公司推进新能源项目，提升新能源占比

主要客户与供应商

主要销售客户

• 前五名客户销售额：18.47亿元，占销售总额97.54%
• 最大客户：内蒙古电力（集团）有限责任公司，占比52.91%

主要供应商

• 前五名采购额：45.71亿元，占采购总额42.08%
• 主要采购内容：燃煤
• 最大供应商：国能销售集团锡林浩特能源销售有限公司，占比12.78%

研发投入与人员结构

• 研发投入总额：7,474.02万元，占营收比例0.039%
• 研发人员数量：307人，占公司总人数4.95%
• 学历结构：硕士34人，本科226人，专科35人，高中及以下12人
• 年龄结构：30岁以下2人，30-40岁150人，40-50岁94人，50-60岁61人
• 研发方向：聚焦技术创新，推动节能降耗、新能源运维、智慧厂矿建设

资产与负债分析

• 货币资金：7.78亿元，同比增加163.92%
• 应收账款：37.60亿元，同比增加40.42%
• 预付款项：4,412.52万元，同比增加326.12%
• 存货：5.90亿元，同比增加58.62%
• 长期股权投资：17.53亿元，同比下降11.29%
• 其他权益工具投资：8.33亿元，同比下降23.32%
• 固定资产：269.35亿元，同比增长1.80%

风险提示

• 市场风险：电力市场供需变化、煤炭价格波动
• 政策风险：国家能源政策调整、环保政策执行
• 经营风险：燃料成本上涨、电价波动、市场竞争加剧
• 财务风险：融资成本、债务结构变化
• 其他风险：公司治理、信息披露、技术发展等

总结

2021年，内蒙华电在复杂的市场环境下，通过优化发电时序、争取政策支持、提升营销水平等方式，实现了营业收入的增长，但受燃料成本大幅上涨影响，净利润出现明显下降。公司持续推进新能源发展，提升清洁能源占比，加强科技创新，推动智慧矿山建设，进一步巩固了其在内蒙古电力市场中的领先地位。同时，公司强化了治理结构，获得了多项荣誉，为未来发展奠定了坚实基础。