20240625-农银国际证券-每天导读_4页_626kb

全球市场及经济分析总结

昨日主要市场表现：

• 美国股市： 三大指数（道指、标普500、纳指）出现分化。旧金山联储行长Mary Daly警告美国劳动力市场接近拐点。
• 欧洲股市： 法国CAC指数涨幅最大。
• 亚太股市： 恒指下跌，国指上升；上证综指与深成指均下跌，深成指跌幅较大。

政策与数据亮点：

1. 美联储官员观点分化：
   • Goolsbee欢迎通胀降温，质疑紧缩政策是否带来过度压力。
   • Daly警告劳动力市场拐点临近，可能需抑制需求来对抗通胀。
2. 中国经济动态：
   • 扩大地方化债试点，山东潍坊加入化解债务计划。
   • 港股北向交易余额充足，南向净卖出1150亿人民币、969亿港元。
   • 香港房租回升至疫情前高位，主要受内地学生与专业人士流入影响。
   • 1-5月国企业利润总额增长23%，营业总收入增长31%，资产负债率上升。
3. 国际政策与事件：
   • 日本央行纪要显示7月加息可能，因通胀风险上升。
   • Shein秘密提交伦敦上市文件，寻求IPO。
   • 字节跳动与博通合作开发遵守美国芯片限制的5nmAI芯片。
4. 主权债券与大宗商品：
   • 美国10年期国债收益率攀升。
   • 富时1000指数、德国DAX30etc.表现平稳，主要金属与原油价格保持在高位。

重点企业动态：

• 佳兆业集团： 港股清盘聆讯延至8月12日，债务重组不确定性增高。
• 新世界发展： 完成约350亿港元贷款偿还，债务维持低利率水平。
• 中芯国际： 恒指成分股中领跌，反映半导体板块调整压力。

明日重点关注：
美国公布5月芝加哥联储全美经济活动指数与6月世界大型企业联合会消费者信心指数。

*注：本分析聚焦全球宏观与市场动态，数据来源主要为彭博终端与当地财经报道。