2018-清科2009年11月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_7页_5mb

报告摘要

清科 2009 年 11 月中国私募股权市场研究报告总结

核心内容概述

2009年11月，中国私募股权（PE）市场共发生11起投资案例，披露金额总计5.47亿美元，环比上升37.5%。投资活动主要集中在传统行业和服务业，其中传统行业占比最高，达到60.8%，服务业次之，占比35.5%。投资地区较分散，但以沿海省份为主，重庆地区投资金额占比达53.5%，成为本月投资最集中的地区。

主要观点

行业分布：
- 传统行业：5起案例，披露金额3.32亿美元，占比60.8%。
- 服务业：3起案例，披露金额1.94亿美元，占比35.5%。
- 广义IT：3起案例，披露金额2051万美元，占比3.7%。
地区分布：
- 11起案例分别投资于8个地区，其中重庆、辽宁、浙江为投资案例数较多的地区。
- 重庆投资金额最高，为2.93亿美元，占总投资额的53.5%。
- 上海、浙江、湖南等地区投资金额相对较低，但也有一定贡献。
投资规模：
- 投资规模适中，2亿美元以上的案例1起，占总投资额的53.5%。
- 1亿美元以上的案例1起，占25.0%。
- 1500万美元以下的案例3起，占8.9%。
PIPE案例：
- 本月有一起PIPE（私募股权直接投资上市公司）案例，由新加坡政府投资公司（GIC）与GE Capital共同投资三一重装，金额总计3750万美元。
- 三一重装是中国最大的采煤掘进机制造商，具备强大的研发能力和市场地位。
- 此次投资标志着GIC在中国上市公司融资中的持续参与，也显示PIPE模式在中国PE市场的重要性日益增加。

关键信息

投资机构参与：
- 本月共有9家PE投资机构参与投资，其中3起案例由中信产业基金完成。
市场趋势：
- 传统行业仍是PE投资的重点领域。
- 服务业投资逐渐升温，成为新的热点。
- 沿海地区依然是PE投资的主要区域，但内陆地区如重庆也开始吸引大量投资。
清科数据库：
- 清科数据库（ZDB）是覆盖中国创业投资及私募股权市场的专业数据库，包含大量投资机构、基金、案例、LP、企业等信息。
- 数据库持续更新，提供在线服务，为用户提供及时、深入、全面的市场信息。
研究报告系列：
- 清科研究中心发布多个系列研究报告，包括季度和年度报告，涵盖创业投资、私募股权、并购、上市等领域。
- 报告内容详实，分析深入，已成为国内外投资者和行业人士的重要参考。
专项研究服务：
- 清科研究中心提供定制化研究服务，包括投资组合优化、尽职调查、区域市场分析、企业投资决策支持等。

投资建议与展望

市场前景：
- 中国PE市场持续发展，投资案例数量和金额均有所增长。
- 服务业和传统行业仍是投资热点，未来可能吸引更多资本关注。
PIPE模式：
- PIPE作为上市公司融资的重要手段，预计将在未来发挥更大作用。
- GIC等国际机构对中国市场的持续关注，也预示着更多国际资本可能进入。

清科研究中心简介

清科研究中心成立于2001年11月，专注于创业投资及私募股权领域，提供专业的研究报告和行业分析。
研究内容涵盖投资、并购、上市、政策法规等多个方面，是行业内最具权威性和影响力的机构之一。

清科集团简介

清科集团成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资服务提供商。
主要业务包括专业研究、会展、投资银行服务及直接投资。
拥有强大的数据库资源和行业影响力，服务对象包括国内外投资人、基金、中介机构等。

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