20240811-太平洋-传媒互联网行业周报_7月海外AI应用较平淡_国内多模态进展加速_23页_1mb

传媒互联网行业周报：7月AI应用场景分化，国内表现亮眼

核心发现
国内AI应用在7月迅速恢复增长，而海外头部应用受增长瓶颈制约，多模态和虚拟角色应用呈现差异化趋势，视频生成领域新势力涌现。

1. 国内外AI应用表现对比

• 海外应用状况

  • ChatGPT访问量同比下滑148%，GPT-4o之后缺乏更新导致高位回落。
  • 谷歌Gemini、Perplexity连续两月下滑，技术落地仍受限。

• 国内应用崛起

  • 国内AI产品访问量同比增速亮眼，360AI搜索、百度AI智能问答、抖音豆包分列全球增速榜单前五。
  • 文本类应用中，生产力工具（日程管理、代码助手）人均使用时长长期领先，虚拟角色应用使用粘性提升。

2. 多模态与视频生成应用动态

• 多模态进展

  • 图片生成应用访问量同比增83%；视频应用7月回落（同比下滑226%），头部应用拉动增长动力不足。

• 快手可灵表现突出

  • 快手视频应用7月开放新增用户，国内访问量140万，同比增长7234%，海外访问量达228万，增长高达28143%。

3. 游戏与视频平台动态

• 游戏市场概况

  • iOS畅销榜单前100产品中，腾讯/网易产品仍占据主导，快手及小厂新品表现活跃。
  • 游戏买量市场总体下滑，广告投放量罕见降至年度最低值。

• 视频平台用户分布

  • 爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV的MAU分别为5888万、4274万、1737万、3295万。（数据截至于2023年5月）

4. 细分市场与风险提示

• 风险因素

  • 技术落地不及预期：AI功能不能与应用场景有效结合，弱化应用渗透性。
  • 政策监管风险：内容与反垄断新规可能影响行业格局。
  • 竞争加剧：新兴VR/AR平台（如VisionPro）及多模态AI服务进入游戏、娱乐领域竞争。

• 情绪指标

  • 行业股票市场波动明显，传媒板块较上证综指下跌明显。

5. 投资建议与关注标的

• 重点关注
  • 昆仑万维旗下产品“可灵”：开放后增长爆发，建议持续跟踪其海外拓展。
  • 建议关注阿里、字节跳动、华为在AI视频生成技术动向，新玩家可能重塑生态。

6. 免责条款

本报告内容基于公开信息整理，不构成任何投资建议。市场风险及监管变化可能导致实际收益偏离预判。