中国区域金融运行报告（2020年）
内容摘要
2019年，我国经济进入高质量发展阶段，面对国内外风险挑战，各地区落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进，深化供给侧结构性改革，扎实推进“六稳”工作，保持经济社会持续健康发展。区域经济运行总体平稳，结构持续优化，发展质量稳步提升。金融运行总体稳健，社会融资规模合理增长，融资结构进一步优化，重大风险有效防控，金融对实体经济的支持力度不断加大。
第一部分 区域经济金融运行概况
一、区域经济运行总体情况
- 经济增长：2019年，全国GDP为99.1万亿元，同比增长6.1%。东部、中部、西部和东北地区对经济增长贡献率分别为49.9%、24.9%、21.6%和3.6%。
- 区域发展：东部地区对全国经济的拉动和引领作用明显，中西部地区经济占比持续提升，东北地区经济新动能加速发展。
- 经济结构优化：第三产业增加值占比高于第二产业22.6个百分点，东部、中部、西部地区第三产业占比分别提高1.9个、2.4个和2.6个百分点。
- 就业形势稳定：全国城镇调查失业率保持在5.0%-5.3%之间，东部地区仍是吸纳就业的主力。
二、区域金融运行总体情况
- 社会融资规模：2019年末，全国社会融资规模存量为251.3万亿元，同比增长10.7%；社会融资规模增量为25.6万亿元，较上年多3.1万亿元。
- 贷款增长：全国本外币贷款余额同比增长11.9%，其中东部、中部、西部地区贷款增速分别较上年末下降0.6个、0.3个和1.2个百分点，东北地区增速上升1.4个百分点。
- 信贷结构优化：普惠小微贷款快速增长，东部、中部、西部和东北地区普惠小微贷款余额增速分别为23.1%、19.3%、14.3%和12.1%。房地产贷款增速平稳回落，个人住房贷款余额同比增长16.7%。
- LPR改革：新发放贷款中LPR运用占比达九成，贷款利率显著下行，12月金融机构一般贷款加权平均利率为5.74%，同比下降0.17个百分点。
- 存款增长：全国本外币存款余额同比增长8.6%，东部地区存款比重提高，非金融企业存款增速企稳。
- 金融风险防控：不良贷款率总体稳定，部分区域略有下降。债券融资环境改善，违约风险下降。
第二部分 各区域板块经济金融运行情况分析
一、东部地区经济金融运行情况
- 经济总量：东部地区GDP为51.1万亿元，同比增长6.2%，占全国比重达51.9%。
- 产业结构：第三产业占比提高，对经济增长贡献率达67.4%，其中北京、山东、海南分别为87.8%、78.2%和75.6%。
- 消费市场：社会消费品零售总额20.8万亿元，同比增长7.1%，消费结构持续升级，服务性消费占比提高。
- 对外贸易：货物进出口总额25.4万亿元，同比增长2.0%，增速较上年回落6.8个百分点，对“一带一路”沿线国家进出口增长较快。
- 创新驱动：新产业、新模式、新产品快速发展，如数字经济、跨境电商、智能制造等。
- 财政收入：东部地区财政收入加权平均增速为3.5%，减税降费成效显著，全年减税降费超过2.3万亿元。
二、中部地区经济金融运行情况
- 经济增长：中部地区GDP增速为7.3%，占全国比重22.2%，增速较上年提高0.5个百分点。
- 产业结构调整：第三产业对经济增长支撑作用增强，2019年中部地区第三产业占比提高2.4个百分点。
- 投资结构优化：固定资产投资增速稳定，制造业和新兴产业投资快速增长。
- 金融运行：社会融资规模和信贷总量较快增长，金融供给侧结构性改革深化。
- 就业吸纳：中部地区新增就业占全国的25.0%，依托土地和人口红利承接东部产业转移。
三、西部地区经济金融运行情况
- 经济增长：西部地区GDP增速为6.7%，占全国比重20.8%，增速较上年提高0.7个百分点。
- 产业结构升级：服务业占比显著提升，第三产业占比提高2.6个百分点。
- 对外贸易：对“一带一路”沿线国家进出口增长10.8%，增速提高2个百分点。
- 金融支持：融资总量合理增长，乡村振兴、精准扶贫等领域信贷支持力度持续提升。
- 财政收支：地方财政收入增速为2.8%，支出增速为8.5%，减税降费政策成效显现。
四、东北地区经济金融运行情况
- 经济增长：东北地区GDP增速为4.5%，占全国比重5.1%，增速较上年提高0.6个百分点。
- 经济企稳：去产能工作有序推进，经济新动能加速发展。
- 金融支持：信贷结构进一步优化，对重点领域和薄弱环节的支持力度增强。
- 财政支出：东北地区财政支出增速为6.5%，较上年提高2.3个百分点。
五、主要经济圈与城市群发展
- 协同发展：京津冀、长三角、粤港澳大湾区（不含港澳）对全国经济增长贡献率升至43.1%，核心区域引领作用增强。
- 创新带动：各地围绕制度创新、营商环境优化、人才培养等推进创新发展，科技与金融融合加速。
六、区域金融改革创新与对外开放
- 金融改革：各地区金融供给侧结构性改革深化，普惠金融、乡村振兴、精准扶贫等取得长足进展。
- 对外开放：跨境人民币业务保持增长，金融开放稳步推进，外资企业征信、信用评级、银行卡清算等业务相继放开准入。
- 区域合作：“一带一路”经贸合作深入推进，自贸试验区引资作用增强，18个自贸区落地外资企业6242家，利用外资1436亿元。
第三部分 区域经济金融展望
- 2020年展望：新冠肺炎疫情对经济带来冲击，但总体可控，中国经济基本面保持稳中向好。人民银行将实施更加灵活适度的货币政策，强化对稳企业的金融支持，推动利率持续下行。
- 目标导向：确保完成决战决胜脱贫攻坚任务，全面建成小康社会，推动区域协调发展新格局。
专题分析
专题1：实施LPR改革畅通货币政策传导
- LPR改革后，新发放贷款中LPR运用占比达九成，贷款利率明显下降，有效降低融资成本。
专题2：缓解小微、民营企业融资难融资贵
- 普惠小微贷款“量增、面扩、价降”，2019年增加2.1万亿元，增速为23.1%。贷款利率显著下行，小微贷款难度较上年下降。
专题3：金融精准扶贫取得长足进展
- 西部地区金融精准扶贫贷款余额为2.2万亿元，占总量六成。四川、贵州等地产业精准扶贫贷款增长显著。
专题4：区域房地产市场发展情况
- 全国商品房销售面积同比下降0.1%，销售额增速回落。东部、中部、东北地区房价涨幅下降，西部地区房地产贷款增速平稳。
专题5：金融支持长三角一体化发展
- 长三角地区金融资源集聚，对全国经济增长贡献率显著，金融支持政策不断深化。
关键数据表格
表1：2019年各地区GDP比重和增长率
| 地区 |
比重(%) |
增长率(%) |
| 东部 |
51.9 |
6.2 |
| 中部 |
22.2 |
7.3 |
| 西部 |
20.8 |
6.7 |
| 东北 |
5.1 |
4.5 |
表2：2019年各地区基础设施、制造业、房地产开发投资增长率
| 地区 |
基础设施投资增长率(%) |
制造业投资增长率(%) |
房地产开发投资增长率(%) |
| 东部 |
6.5 |
-2.3 |
7.7 |
| 中部 |
11.4 |
11.1 |
9.6 |
| 西部 |
0.7 |
8.9 |
16.1 |
| 东北 |
6.1 |
-19.9 |
8.2 |
表3：2019年各地区社会消费品零售总额比重和增长率
| 地区 |
比重(%) |
增长率(%) |
| 东部 |
51.1 |
7.1 |
| 中部 |
22.1 |
10.2 |
| 西部 |
18.7 |
7.7 |
| 东北 |
8.1 |
5.5 |
表4：2019年三次产业地区分布和增长率
| 地区 |
第一产业占比(%) |
第二产业占比(%) |
第三产业占比(%) |
地区生产总值增长率(%) |
| 东部 |
4.6 |
38.9 |
56.5 |
6.2 |
| 中部 |
8.2 |
41.8 |
50.0 |
7.3 |
| 西部 |
11.0 |
37.9 |
51.1 |
6.7 |
| 东北 |
13.2 |
34.4 |
52.4 |
4.5 |
表5：2019年各地区商品房销售面积、销售额增长率
| 地区 |
销售面积增长率(%) |
销售额增长率(%) |
| 东部 |
-1.5 |
5.8 |
| 中部 |
-1.3 |
4.9 |
| 西部 |
4.4 |
10.8 |
| 东北 |
-5.3 |
2.8 |
表6：2019年12月70个大中城市住宅销售价格指数同比涨幅分布
| 地区 |
新建商品住宅价格涨幅超10%占比 |
二手住宅价格涨幅超10%占比 |
同比下降城市占比 |
| 东部 |
14.3 |
3.6 |
0.0 |
| 中部 |
18.8 |
0.0 |
6.3 |
| 西部 |
44.4 |
16.7 |
16.7 |
| 东北 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
表7：2019年末房地产、个人住房贷款余额同比增长率
| 地区 |
房地产贷款余额增长率(%) |
个人住房贷款余额增长率(%) |
| 东部 |
13.6 |
14.4 |
| 中部 |
17.3 |
20.3 |
| 西部 |
16.1 |
20.7 |
| 东北 |
12.5 |
16.8 |
表8：2019年地方财政一般预算收入、支出增长率
| 地区 |
收入增长率(%) |
支出增长率(%) |
| 东部 |
3.5 |
7.3 |
| 中部 |
4.6 |
10.4 |
| 西部 |
2.8 |
8.5 |
| 东北 |
-2.1 |
6.5 |
表9：2019年各地区社会融资规模增量占比
| 地区 |
社会融资规模增量占比(%) |
| 东部 |
57.0 |
| 中部 |
20.1 |
| 西部 |
19.1 |
| 东北 |
3.8 |
表10：2019年各地区社会融资规模增量结构分布
| 地区 |
人民币贷款占比(%) |
外币贷款占比(%) |
委托贷款占比(%) |
信托贷款占比(%) |
未贴现银行承兑汇票占比(%) |
企业债券占比(%) |
非金融企业境内股票融资占比(%) |
政府债券占比(%) |
| 东部 |
67.1 |
-0.9 |
-4.1 |
-3.0 |
1.1 |
18.2 |
1.9 |
40.8 |
| 中部 |
68.7 |
1.0 |
-2.4 |
0.5 |
-1.9 |
10.2 |
0.9 |
23.4 |
| 西部 |
65.1 |
-0.2 |
-2.6 |
-0.9 |
-1.7 |
9.6 |
1.1 |
29.9 |
| 东北 |
83.3 |
-1.8 |
-9.1 |
7.5 |
-15.9 |
-0.3 |
0.6 |
5.9 |
表11：2019年各地区人民币一般贷款加权平均利率
| 地区 |
3月 |
6月 |
9月 |
12月 |
| 东部 |
5.83 |
5.78 |
5.84 |
5.63 |
| 中部 |
6.38 |
6.25 |
6.30 |
6.14 |
| 西部 |
6.25 |
6.17 |
6.06 |
5.93 |
| 东北 |
6.21 |
6.45 |
6.41 |
6.07 |
表12：2019年末金融机构本外币存贷款余额占比地区分布
| 项目 |
东部 |
中部 |
西部 |
东北 |
全国 |
| 存款余额 |
58.6 |
16.9 |
18.4 |
6.1 |
100.0 |
| 贷款余额 |
55.4 |
17.6 |
20.8 |
6.2 |
100.0 |
总结
2019年，中国各地区经济金融运行总体平稳，结构持续优化，金融支持实体经济力度增强，LPR改革、普惠金融、金融精准扶贫等政策成效显著。区域协调发展持续推进，东部地区经济总量领先，中西部地区经济占比提升，东北地区经济企稳。对外贸易增长放缓，但“一带一路”沿线国家进出口增长较快，金融对外开放稳步推进，跨境人民币业务增长显著。各地区金融资产质量总体稳定，信贷结构进一步优化，金融风险防控有序推进，为2020年经济高质量发展提供了良好金融环境。
