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报告摘要
每天匯市攻略總結（2022年1月13日）
核心內容概覽
本日匯市攻略主要分析了主要貨幣對的中線觀點、短線策略以及相關經濟數據與央行政策動態。重點關注美國、歐元區、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大和日本等國家的貨幣走勢及政策走向。
主要貨幣對分析
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：0.7284
- 52周高位：0.8007
- 52周低位：0.6993
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：0.723
- 目標水平：0.743
- 止蝕水平：0.705
關鍵信息：
- 澳儲行維持指標利率在0.1厘不變，並延續每周購債40億澳元至2022年2月。
- 備行預計經濟將在2022年上半年恢復至疫情前水平，核心通脹預測為2023年達2.5%。
- 11月零售銷售按月增長7.3%，遠超預期。
- 12月Markit服務業PMI終值升至55.7。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：114.64
- 52周高位：116.35
- 52周低位：103.33
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：114.64
- 目標水平：116.35
- 止蝕水平：103.33
關鍵信息：
- 日本央行重申不會縮減資產購買，繼續實施寬鬆政策以達成2%通脹目標。
- 11月工業生產按月上升7.2%，創2013年以來最大升幅。
- 12月製造業PMI跌至54.3，連續11個月增長。
- 美元兑日圓因利差交易創5年高點。
美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：1.2509
- 52周高位：1.2964
- 52周低位：1.2007
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.245
- 目標水平：1.26
- 止蝕水平：1.23
關鍵信息：
- 加拿大央行維持指標利率於0.25%不變，預計最早於2022年4月加息。
- 12月CPI按年增長7%，創40年新高。
- 12月PPI按年增長9.6%，核心CPI按年增長7.7%。
- 紐約期油與布蘭特期油均錄得上漲。
美元兑人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：6.3626
- 52周高位：6.5876
- 52周低位：6.3305
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：6.375
- 目標水平：6.33
- 止蝕水平：6.43
關鍵信息：
- 中國國務院總理李克強強調穩增長為經濟工作的重點。
- RCEP正式生效。
- 人民銀行表示將增強人民幣滙率彈性，推動國際化。
- 11月人民幣實際有效滙率指數升至131.24，創紀錄新高。
歐元兑美元 (EUR/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：1.14
- 52周高位：1.16
- 52周低位：1.12
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.14
- 目標水平：1.16
- 止蝕水平：1.12
關鍵信息：
- 歐央行維持存款工具利率在-0.5厘，並宣布將在明年3月底停止PEPP資產購買。
- 明年第二季將提高APP規模至每月400億歐羅。
- 11月消費者物價指數按年升至4.9%，創20年來新高。
- 12月製造業PMI為58，高於市場預期。
英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：1.3701
- 52周高位：1.4248
- 52周低位：1.3163
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：1.376
- 目標水平：1.355
- 止蝕水平：1.395
關鍵信息：
- 英倫銀行將指標利率從0.1厘上調至0.25厘，超出市場預期。
- 行長貝利表示通脹壓力持續，需繼續加息。
- 11月CPI按年升5.1%，創2011年以來新高。
- 11月零售銷售按月增長7.3%，優於預期。
紐元兑美元 (NZD/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：0.6850
- 52周高位：0.7465
- 52周低位：0.6702
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：0.683
- 目標水平：0.70
- 止蝕水平：0.66
關鍵信息：
- 紐儲行符合預期將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
- 11月零售銷售按月增長7.3%，優於預期。
- 11月製造業PMI為55.7，高於預期。
- 第三季GDP按季收縮3.7%，為歷史第二大降幅。
- 第三季CPI按年增長4.9%，創2010年以來最大升幅。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 中國內地 | 新人民幣貸款 | 十二月 | 1250.0b | -- | 1270.0b | 1273.2b |
| 01/10/2022 | 紐西蘭 | REINZ房屋銷售(年比) | 十二月 | -- | -- | -18.00% | -- |
| 01/10/2022 | 澳洲 | 墨爾本機構通脹(月比) | 十二月 | -- | 0.20% | 0.30% | -- |
| 01/10/2022 | 澳洲 | 建築許可(月比) | 十一月 | 3.00% | 3.60% | -12.90% | -- |
| 01/10/2022 | 歐元區 | 失業率 | 十一月 | 7.20% | 7.20% | 7.30% | -- |
| 01/10/2022 | 美國 | MBA貸款申請指數 | Jan-07 | -- | 1.40% | -5.60% | -- |
| 01/11/2022 | 澳洲 | 零售銷售(月比) | 十一月 | 3.50% | 7.30% | 4.90% | -- |
| 01/11/2022 | 澳洲 | 貿易收支 | 十一月 | A$10700m | A$9423m | A$11220m | -- |
| 01/11/2022 | 美國 | CPI(年比) | 十二月 | 7.10% | 7% | 6.80% | -- |
| 01/11/2022 | 美國 | PPI最終需求(月比) | 十二月 | 0.40% | -- | 0.80% | -- |
| 01/12/2022 | 日本 | 工具機訂單(年比) | 十二月初值 | -- | -- | 64.00% | -- |
| 01/13/2022 | 美國 | 先期零售銷售(月比) | 十二月 | 0.00% | -- | 0.30% | -- |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 貿易收支 | 十二月 | $73.40b | -- | $71.72b | -- |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 出口(年比) | 十二月 | 20.00% | -- | 22.00% | -- |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 進口(年比) | 十二月 | 28.00% | -- | 31.70% | -- |
| 01/14/2022 | 美國 | 工業生產(月比) | 十二月 | 0.30% | -- | 0.50% | -- |
| 01/14/2022 | 美國 | 密西根大學市場氣氛 | 一月初值 | 70.2 | -- | 70.6 | -- |
主要國家最新利率
| 央行 | 當前利率 | 會議日期 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% | 2022年1月26日 |
| 歐洲央行 | 0.00% | 2022年1月26日 |
| 英倫銀行 | 0.25% | 2022年1月26日 |
| 澳儲行 | 0.10% | 2022年2月6日 |
| 紐儲行 | 0.75% | 2022年2月1日 |
| 加拿大央行 | 0.25% | 2022年4月23日 |
| 日本銀行 | -0.10% | 2022年1月26日 |
| 人民銀行 | 1.50% | 2022年1月18日 |
主要國家經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP年率 | 4.90% | 3.90% | 6.80% | 3.90% | -0.30% | 3.97% | 1.20% | 4.90% |
| CPI年率 | 7.00% | 4.90% | 5.10% | 3.00% | 4.90% | 4.70% | 0.60% | 2.30% |
| 失業率 | 4.20% | 7.30% | 4.20% | 4.60% | 3.40% | 6.00% | 2.80% | 5.00% |
| 經常帳佔GDP | -2.95% | 1.95% | -2.67% | 0.63% | -3.35% | -1.79% | 3.44% | 0.72% |
| 制造業PMI | 58.70 | 58.00 | 57.90 | 57.70 | 50.60 | 56.50 | 54.30 | 50.90 |
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