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报告摘要
每天匯市攻略總結（2021年12月14日）
核心內容概述
本日匯市攻略分析了多種主要貨幣對的中線觀點、短線策略及相關經濟數據，為投資者提供交易參考。重點包括貨幣走勢預測、央行政策動向、經濟指標表現及市場風險評估。
主要貨幣對分析
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入
- 入市水平：0.71
- 目標水平：0.73
- 止蝕水平：0.69
關鍵信息：
- 澳儲行維持指標利率於0.1厘，並繼續每周購債40億澳元至2022年2月。
- 預計經濟將在2022年上半年恢復至疫情前水平，核心預測通脹率達2.5%。
- 澳洲財長預計明年經濟增長預估將上調。
- 澳洲批准RCEP於明年生效。
- 11月Markit服務業PMI終值升至55.7，AIG服務業指數升至49.6，連續三個月回升。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入
- 入市水平：113
- 目標水平：115
- 止蝕水平：111
關鍵信息：
- 日本央行預期明年上半年通脹率將加速至1%左右。
- 日本央行維持短期利率目標於-0.1%，10年期國債收益率目標於接近0%。
- 第三季度日本GDP按季年率下跌3.6%，低於市場預期。
- 黑田東彥表示，除非市場極端動盪，否則不會進一步放寬貨幣政策。
- 10月日本出口按年增長9.4%，略低市場預期。
美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出
- 入市水平：1.283
- 目標水平：1.265
- 止蝕水平：1.3
關鍵信息：
- 加拿大央行維持指標利率於0.25%，預計最早於明年4月加息。
- 加央行與財政部表示允許CPI在一段時間內升至3%上限。
- 11月失業率降至6%，新增職位15.4萬，優於市場預期。
- 美國11月零售銷售數據表現強勁，但部分指標低於預期。
- 加拿大11月CPI升至4.7%，市場預期為4.7%。
美元兑歐元 (USD/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入
- 入市水平：1.125
- 目標水平：1.145
- 止蝕水平：1.11
關鍵信息：
- 歐央行維持存款工具利率於-0.5%，並溫和下調PEPP購債速度。
- 拉加德預計PEPP可在明年3月結束，但加息可能性小。
- 歐元區11月CPI升至4.9%，創20年新高。
- 11月製造業PMI為58.6，服務業PMI為55.9，低於初值。
美元兑英鎊 (USD/GBP)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入
- 入市水平：1.318
- 目標水平：1.34
- 止蝕水平：1.3
關鍵信息：
- 英倫銀行維持指標利率於0.1厘，與市場預期一致。
- 貝利表示疫情對經濟的衝擊正在減退，但影響依然嚴重。
- 英國10月CPI按年增長4.2%，低於預期。
- 10月英國GDP增長4.6%，低於預期。
- 失業率降至4.3%，就業人口按月增加16萬人。
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出
- 入市水平：6.39
- 目標水平：6.35
- 止蝕水平：6.43
關鍵信息：
- 中國人民銀行宣布12月15日下調存款準備金率0.5%，釋放1.2萬億元資金。
- 同時上調外匯存款準備金率2個百分點至9%。
- 11月新增貸款低於市場預期。
- 李克強強調經濟政策以「穩」為主，強化穩增長。
本周重要經濟數據及事件
- 日本：核心機器訂單（年比）為2.90%（預期4.20%），工業生產（年比）為-4.70%。
- 澳洲：NAB企業信心指數（11月）未公布，失業率（11月）未公布。
- 英國：ILO失業率（10月）為4.30%（預期4.20%），零售銷售（不含汽車燃料）11月年比為2.30%。
- 美國：PPI最終需求（11月）未公布，首次申請失業救濟金（12月11日）為184k（預期195k）。
- 加拿大：CPI（11月）為4.70%（預期4.70%），新屋開工（11月）為236.6k。
- 歐元區：Markit製造業PMI（12月初值）為58.40，服務業PMI為58.70。
- 日本：CPI（11月終值）為0.10%，核心CPI為2.60%。
- 中國：工業生產（11月）為3.50%（預期3.70%），零售銷售為4.90%（預期4.60%）。
主要國家最新經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP年率 | 4.90 | 3.90 | 6.60 | 3.90 | 17.40 | 3.97 | 1.20 | 4.90 |
| CPI年率 | 6.80 | 4.90 | 4.20 | 3.00 | 4.90 | 4.70 | 0.10 | 2.30 |
| 失業率 | 4.20 | 7.30 | 4.30 | 5.20 | 3.40 | 6.00 | 2.70 | 4.90 |
| 經常帳佔GDP | -2.95 | 1.95 | -2.67 | 0.63 | -3.35 | -1.79 | 3.44 | 0.72 |
| PMI | 61.10 | 58.40 | 58.10 | 59.20 | 50.60 | 57.20 | 54.50 | 49.90 |
央行最新利率政策
| 央行 | 利率 | 會議日期 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% | 12月16日 |
| 歐洲央行 | 0.00% | 12月16日 |
| 英倫銀行 | 0.10% | 12月16日 |
| 澳儲行 | 0.10% | 12月7日 |
| 紐儲行 | 0.75% | 12月6日 |
| 加拿大央行 | 0.25% | 12月8日 |
| 日本銀行 | -0.10% | 12月17日 |
| 人民銀行 | 1.50% | - |
關鍵觀點總結
- 通脹壓力：美國、歐元區、英國、加拿大均顯示高通脹，日本和中國則相對平緩。
- 貨幣政策：主要央行維持低利率，美國和加拿大開始考慮加息。
- 經濟復甦：英國經濟表現較強，澳洲和日本經濟恢復較慢。
- 市場情緒：短線策略偏向買入澳元、英鎊、歐元，而美元、紐元、離岸人民幣則建議沽出。
注意事項
- 所有觀點及策略僅供參考，不構成投資建議。
- 投資決策需根據個人風險承受能力及市場變化獨立判斷。
- 文檔內容可能因市場變化而調整，光大新鴻基不承擔相關責任。
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