2024-02-19-中国汽车工程学会-2023节能与新能源汽车技术路线图年度评估报告_39页_3mb

2023年节能与新能源汽车技术路线图年度评估报告总结

核心内容

2023年《节能与新能源汽车技术路线图2.0》年度评估工作由中国汽车工程学会牵头，联合多个领域专家和企业，围绕节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、氢燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车动力蓄电池、新能源汽车电驱动总成系统、充电基础设施、汽车轻量化、汽车智能制造与关键装备等9大领域展开，全面评估技术进展与产业发展情况，并提出战略支撑建议。

主要观点

• 新能源汽车进入全面市场化阶段，2023年1-11月渗透率达30.8%，远超2025年目标20%。
• 混合动力汽车渗透率提升，2023年1-11月混合动力乘用车渗透率18.8%，但距离2025年50%目标仍有差距。
• 燃料电池汽车仍依赖政策推动，2023年推广量达4650辆，但尚未实现商业化。
• 智能网联汽车发展迅速，2023年PA级智能网联乘用车渗透率达46.2%，接近2025年50%目标。
• 全球汽车产业迎来绿色与智能化变革，各国加强低碳燃料与零碳内燃机研发，L3级自动驾驶即将实现商业化。

关键信息

一、评估工作开展情况

• 评估专家委员会由来自9大技术领域的专家组成，涵盖整车企业、零部件企业、高校及科研机构。
• 评估方式包括整车企业调查、分领域定向企业调查、分领域专家调查，覆盖153家单位。
• 标志性技术评选采用专家投票和量化指标体系，评选出各领域具有代表性的技术进展。

二、全球汽车产业趋势

1. 各国推动传统内燃机低碳化

• 美国、欧洲、日本等国家加快推动零碳内燃机和碳中和燃料（如氢、氨）研发。
• 中国发布《内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)》，提出氢、氨燃料发动机研究及规模化应用。

2. 电动化转型加速

• 中国新能源汽车销量占全球65.5%，2023年1-11月销量达1267万辆。
• 各大车企加速混动技术发展，如比亚迪、东风、吉利、广汽等发布多档多模混动系统。

3. 氢能与燃料电池协同发展

• 全球燃料电池汽车保有量达6.7万辆，中国推广量达17526辆，主要应用于中重型商用车。
• 输氢管道建设起步较晚，北美已建2850公里，中国仅约450公里。

4. L3级自动驾驶商业化临近

• 美国旧金山批准Waymo和Cruise提供全天候无人驾驶出租车服务。
• 梅赛德斯-奔驰L3级系统在加州获批上路，实现指定公路自动驾驶。
• 日本允许特定条件下的L4级自动驾驶上路。

5. 智能网联技术快速提升

• 高通推出Snapdragon Ride Flex SoC，支持ADAS与自动驾驶。
• 安霸推出CV72AQ芯片，性能提升6倍。
• C-V2X技术在部分车型实现前装应用，但整体市场装配率不足1%。

三、中国汽车技术进展

1. 新能源汽车

• 2023年1-11月新能源汽车渗透率达30.8%，提前完成2025年目标。
• 纯电动乘用车能耗指标基本达标，动力电池单体能量密度提升至310Wh/kg，部分企业已实现全固态电池试验产线。
• 电驱动系统中，扁线电机市场渗透率提升至47.6%，部分企业如广汽、博格华纳已实现X-pin工艺量产。

2. 节能汽车

• 2023年传统能源乘用车平均油耗为6.85L/100km，较2022年增长0.18L/100km。
• 混动专用发动机热效率突破45%，部分企业如吉利、一汽、广汽、东风已实现46%热效率。
• 混合动力专用变速器突破4档，支持多种运行模式。

3. 氢燃料电池汽车

• 2023年1-10月推广量达4650辆，同比增长60.6%，但整体仍处于示范阶段。
• 关键零部件如质子交换膜、炭纸、催化剂等依赖进口，国产化程度低。
• 膜电极功率密度国内企业达1.3-1.5W/cm²，国外企业达2W/cm²@0.65V。

四、面临的挑战

1. 乘用车发动机热效率提升受阻，稀薄燃烧技术尚未成熟，NOx后处理成本高。
2. 商用车节油技术受限，成本控制与多场景适配问题影响技术推广。
3. 新能源商用车进展缓慢，销量贡献不足5%，与市场占比不匹配。
4. 燃料电池关键材料依赖进口，如催化剂、质子交换膜等。
5. 智能网联汽车核心技术受制于人，操作系统、芯片、测试工具链等仍需突破。
6. 产业链协同不足，存在重复造轮子现象，缺乏统一标准。

五、战略支撑与保障建议

1. 面向政府

• 强化对低油耗汽车的政策激励，推动混合动力和替代燃料汽车发展。
• 增加新能源商用车专项补贴，完善充换电基础设施和财政支持政策。
• 加大对燃料电池汽车研发和产业化的支持力度，推动氢能供给体系建设。
• 加强对操作系统、芯片等核心技术的支持，推动国产替代。

2. 面向行业

• 推动行业在混动、替代燃料等技术领域形成共识，加强基础研发与产业化应用。
• 加强产学研合作，突破燃料电池关键技术，推动国际标准接轨。

3. 面向企业

• 加快关键技术与产业化突破，特别是NOx后处理系统、稀薄燃烧技术、碳中性燃料发动机。
• 加强核心零部件自研，提升产业链控制力。
• 推动燃料电池技术商业化，探索在矿山、港口等场景的应用。

总结

2023年，中国节能与新能源汽车技术取得显著进展，尤其在新能源汽车和智能网联汽车领域表现突出。然而，传统燃油车油耗下降仍受制于大型化趋势，混合动力汽车渗透率未达预期，燃料电池汽车仍依赖政策支持，智能网联汽车核心技术受制于人。未来需进一步加强政策引导、产学研协同、产业链整合，推动汽车技术向绿色化、智能化方向持续发展。