20250730-开源证券-港股行业点评报告_亚信融合英伟达Omniverse_三大行业机会亦可关注_3页_403kb

港股科技行业发展与投资机会

核心结论

重要内容：

1. 亚信科技将自研的数字孪生平台（AISWare Digital Gemini）、MaaS平台及智能体平台与英伟达的Omniverse平台进行融合，并基于其大模型应用交付能力，探索制造业从“制造”向“智造”的转型。

核心观点：

看好Omniverse技术带来的三大行业机会。

行业机会

1. AI平台交付

- 从大模型和Agent交付延伸到AI平台交付。
- 应用范围从能源、电力等传统领域拓展至机器人、物流等制造业。

2. 下游制造效率提升

- Omniverse提高设计与制造协同能力。
- 案例参考：富士康生产周期缩短，优化仓储物流、车辆调度与路线规划。

3. 可选方向：国产替代

- 本土仿真系统松应科技推出物理AI仿真系统，对标Omniverse，可在算力、算法等方面进行国产化替代。

更多研究内容

• 重点领域：算力、软件交付、制造业赋能、软硬件兼容生态建设。
• 重点受益公司：亚信科技、商汤-W、中国软件国际。
• 延伸关注：大模型、生成式AI、GPU算力需求增长。

风险提示

• 企业IT支出可能减少。
• 行业竞争加剧。
• 中美贸易冲突风险。