2013年6月5日融资融券市场总结
核心内容概述
2013年6月5日，融资融券市场整体呈现上涨趋势，其中上证指数上涨0.53%，沪深300上涨0.35%，上证50上涨0.67%，而深证成指则下跌0.50%。ETF融资融券规模上限提高至75%，预计长期将促进ETF双融规模的扩大，短期内对市场影响较小。
主要观点
- ETF融资融券上限提高：上交所将ETF融资融券规模上限提高至75%，有助于推动ETF市场的发展，但目前ETF双融规模不足10%，短期内对市场影响有限。
- 市场走势判断：申万金工择时观点认为，市场已脱离2200点的底部，有望突破前期2445点的高点。6月市场震荡上行的概率较大，但若上涨过快，可能面临回落压力。
- 融资融券交易活跃度：融资交易占主导地位，融资余额增加5.62%，融券余额减少1.46%。融资买入额占A股成交额的7.37%，显示融资融券交易对市场影响仍较小。
- 行业表现：金融服务、信息服务、房地产等行业融资交易活跃，而轻工制造、交通运输等行业融券交易活跃。
关键信息
融资融券市场数据
- 融资余额：2176.29亿元，比上周增加5.62%。
- 融券余额：35.83亿元，比上周减少1.46%。
- 融资融券余额：2212.12亿元，比上周增加5.50%。
ETF融资融券情况
- ETF融资余额：93.11亿元，比上周增加14.38%。
- ETF融券余额：4.18亿元，比上周减少8.65%。
- ETF融资融券余额：97.28亿元，其中融资余额占比95.71%，融券余额占比4.29%。
行业分析
融资交易最活跃的前5个行业
| 一级行业 |
融资买入额（亿元） |
市场占比 (%) |
融资偿还额（亿元） |
市场占比 (%) |
| 金融服务 |
164.80 |
20.26 |
157.07 |
22.14 |
| 信息服务 |
76.83 |
9.44 |
70.33 |
9.91 |
| 房地产 |
65.67 |
8.07 |
57.05 |
8.04 |
| 交运设备 |
64.57 |
7.94 |
53.35 |
7.52 |
| 医药生物 |
50.32 |
6.19 |
42.47 |
5.99 |
融券交易最活跃的前5个行业
| 一级行业 |
融券卖出量（万股） |
市场占比 (%) |
融券偿还量（万股） |
市场占比 (%) |
| 金融服务 |
27843.51 |
38.36 |
27229.20 |
37.66 |
| 房地产 |
7289.30 |
10.04 |
7295.89 |
10.09 |
| 交运设备 |
4958.23 |
6.83 |
5013.14 |
6.93 |
| 有色金属 |
4039.75 |
5.57 |
4207.00 |
5.82 |
| 采掘 |
3922.09 |
5.40 |
3916.93 |
5.42 |
个股分析
融资余额增长最快的前10只股票
| 个股代码 |
个股名称 |
一级行业 |
上周融资余额（亿元） |
本周融资余额（亿元） |
增长幅度（%） |
涨跌幅（%） |
| 600694 |
大商股份 |
商业贸易 |
0.44 |
2.38 |
446.06 |
-4.02 |
| 600225 |
天津松江 |
农林牧渔 |
0.42 |
0.72 |
70.05 |
7.39 |
| 600787 |
中储股份 |
交通运输 |
1.21 |
1.99 |
64.81 |
22.67 |
| 000826 |
桑德环境 |
公用事业 |
2.17 |
3.21 |
47.91 |
11.58 |
| 600467 |
好当家 |
农林牧渔 |
0.85 |
1.23 |
45.22 |
-0.15 |
| 002594 |
比亚迪 |
交运设备 |
4.39 |
6.29 |
43.22 |
0.83 |
| 600805 |
悦达投资 |
交运设备 |
2.49 |
3.52 |
41.52 |
8.76 |
| 600696 |
多伦股份 |
房地产 |
3.44 |
19.85 |
476.72 |
-0.30 |
| 600651 |
格力电器 |
家电 |
39.79 |
42.41 |
11.89 |
-0.85 |
| 600825 |
新华传媒 |
信息服务 |
3.63 |
4.24 |
37.71 |
-5.19 |
融券余额增长最快的前10只股票
| 个股代码 |
个股名称 |
一级行业 |
上周融券余额（万元） |
本周融券余额（万元） |
增长幅度（%） |
涨跌幅（%） |
| 600141 |
兴发集团 |
化工 |
0.33 |
22.07 |
6637.00 |
2.08 |
| 002191 |
劲嘉股份 |
轻工制造 |
2.52 |
28.03 |
1010.90 |
12.64 |
| 600458 |
时代新材 |
化工 |
1.84 |
17.51 |
853.14 |
2.12 |
| 000930 |
中粮生化 |
农林牧渔 |
2.54 |
19.86 |
680.32 |
12.64 |
| 000513 |
丽珠集团 |
医药生物 |
4.53 |
32.40 |
615.21 |
7.77 |
| 600696 |
多伦股份 |
房地产 |
3.44 |
19.85 |
476.72 |
-0.30 |
| 600651 |
格力电器 |
家电 |
39.79 |
42.41 |
11.89 |
-0.85 |
| 600825 |
新华传媒 |
信息服务 |
3.63 |
4.24 |
37.71 |
-5.19 |
| 600519 |
贵州茅台 |
食品饮料 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
-1.91 |
| 600535 |
天士力 |
医药生物 |
1.12 |
1.403 |
37.8 |
-0.35 |
融资融券展望
- 市场趋势：长期来看，市场有望突破2445点的高点；短期来看，6月市场震荡上行概率较大，但若上涨速度过快，可能出现回落压力。
- 投资建议：建议投资者增加仓位，重点关注申万研究所推荐的12只股票，包括中国平安、中国太保、民生银行、中国石化、上海家化、格力电器、保利地产等。
- ETF选择：看好大盘蓝筹股的投资者可选择华泰柏瑞300ETF、上证50ETF、深证100ETF、上证180ETF；看好中小盘股的投资者可选择中小板ETF；跨境交易可考虑恒指ETF。
联系信息
- 证券分析师：朱岚，A0230511040062
- 研究支持：丁一，A0230112070010
- 联系人：徐溪
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