2024新加坡中资企业年度发展报告_102页_6mb

新加坡中资企业年度发展报告（2023-2024）总结

核心内容概述

《新加坡中资企业年度发展报告（2023-2024）》由中资企业（新加坡）协会联合德勤研究团队共同完成，基于超过120家会员企业的问卷调查和近30家企业的专题访谈，全面分析了中资企业在新加坡的投资发展现状、主要行业趋势、面临的挑战及未来展望。报告分为上下两册，上册聚焦新加坡营商环境与中资企业发展，下册则提供中资企业进入新加坡及东南亚市场的投资策略和操作指南。

主要观点与关键信息

一、中新经贸合作持续深化

• 中国与新加坡互为重要合作伙伴，经贸合作成果显著。
• 2023年中新双边贸易额为1083.9亿美元，同比下降2.6%。
• 2024年1-4月，中新双边货物进出口额累计达420亿美元，同比增长8.11%。
• 新加坡连续11年是中国最大的新增投资来源国，2023年底累计在华实际投资达1412.3亿美元，中国累计对新加坡投资达896.3亿美元。

二、新加坡营商环境优势显著

• 新加坡营商环境多年位居全球前列，67%的中资企业认为其优秀，33%认为良好。
• 政府公共服务、税收制度、国际贸易便捷度是吸引中资企业的三大因素。
• 新加坡拥有全球最广泛的双边税收条约网络，税种少、税率低，且不征收资本利得税。
• 新加坡是亚太地区领先的金融中心，拥有完善的金融市场法律法规、良好的金融服务可得性和健全的信用体系。

三、中资企业在新投资重点行业

• 数字科技：中资企业在跨境电商、移动支付、金融科技等领域表现突出。
  • 跨境电商：2023年东南亚电商市场增长18.6%，成为全球增长最快的区域之一。Shein等中资企业通过本地化物流、支付方式和产品线，有效提升市场竞争力。
  • 移动支付：东南亚移动支付市场增长迅速，预计2027年实时支付交易金额将达715亿美元，年复合增长率17%。
• 专业服务：中资企业在法律、咨询、金融等专业服务领域持续拓展。
• 建筑与基础设施：中资企业积极参与新加坡的基建项目，推动绿色建筑和智慧城市建设。
  • 例如，中建南洋在新加坡打造了214个优质工程，参与绿色建筑项目，助力新加坡绿色经济发展。
  • 中冶新加坡公司通过并购新加坡石油公司，实现业务整合，推动绿色能源发展。

四、中资企业对新加坡经济的贡献

• 就业贡献：54%的中资企业本地员工占比超过60%，为新加坡创造大量就业机会。
• 技术创新：中资企业推动新加坡在数字科技、绿色经济、金融科技等领域的创新发展。
  • 58%的企业反馈在技术及服务创新领域有贡献，40%在绿色发展方面有贡献。
• 商业模式创新：中资企业通过提升客户价值、优化服务流程等方式，为新加坡市场带来新的商业模式。
• 管理创新：中资企业在组织管理、供应链管理等方面展现出较强的适应能力。

五、中资企业在新加坡面临的挑战

• 内部挑战：72%的企业面临人才吸纳和储备不足的问题，45%面临营销能力不足，35%面临跨区域文化管理的挑战。
• 外部挑战：86%的企业认为市场竞争加剧，50%面临劳动力短缺，24%面临利率汇率波动。
• 政策与市场支持需求：56.52%的企业希望政府提供企业所得税优惠政策，52.9%希望获得区域市场拓展支持，51.45%希望引进高端人才，46.38%希望获得更多高增值、可持续产业支持政策。
• 协会支持需求：76.81%的企业希望协会搭建政策沟通平台，55.8%希望获得市场洞见及建议，55.8%希望加强品牌建设，54.35%希望搭建企业沟通机制。

六、未来展望与建议

• 市场拓展：中资企业看好科技与软件、新兴金融服务、生物科技等行业的增长潜力。
• “新加坡+1”战略：作为东南亚制造业的协同平台，该战略为中资企业拓展区域市场提供了便利。
• 出海能力模型：报告下册提出企业出海能力模型，涵盖战略、运营和业务支持等层面，为企业国际化发展提供指导。
• 政策与合规支持：协会将重点提升代言工商能力、指导企业合规、调研企业深层次需求，并加强治理体系建设，助力中资企业持续发展。

总结

中资企业在新加坡的发展呈现多元化趋势，涵盖数字科技、专业服务、建筑与基础设施等多个领域，为新加坡经济注入新活力。面对市场竞争加剧和人才储备不足等挑战，中资企业需要在政策支持、市场拓展、品牌建设等方面寻求更多帮助。随着中新经贸合作不断升级，以及新加坡在数字经济、绿色经济和金融创新方面的持续发展，中资企业将在新加坡及东南亚市场迎来更广阔的发展空间。