计算机行业华为系列深度之十五-AI算力软件生态：难以突破吗？-240919-申万宏源-31页_2mb

本报告分析AI算力芯片软件生态的竞争格局和突破可能性。核心结论是，2024H2，国内AI芯片厂商正密集迭代产品，软件生态成为核心竞争要素。英伟达CUDA生态壁垒虽强，但正在逐步瓦解，国产厂商如华为昇腾和海光信息在软件工具适配上进展较快。

分析显示，AI开发框架如Pytorch和Tensorflow已逐渐与CUDA解耦，原生支持国产芯片，减少了开发者学习成本。GPU编程平台分为两类突围方式：兼容CUDA路线，例如AMD和海光信息，借力英伟达生态；自成体系路线，例如华为昇腾和寒武纪，自研框架和工具链但仍面临开发难度大、用户习惯培育周期长的问题。

华为昇腾生态覆盖AI开发框架到底层硬件，进展优势明显，如Mindspore框架适配Pytorch和Tensorflow。海光信息通过兼容CUDA和开放工具如ROCm，降低迁移门槛。寒武纪则以自研BANG语言和完整软件堆栈在算子生态上快速发展。

推理端，ONNX作为中间标准，促进了生态百花齐放，但性能优化仍需厂商努力。相关公司包括华为链合作伙伴、海光信息、寒武纪-U等。

风险包括AI芯片迭代不及预期、用户习惯培育缓慢，以及AI应用缺乏爆款影响需求，这些可能阻碍生态突破。总体上，软件生态竞争虽有挑战，但国产厂商正加速追赶，投资机会显现。