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宁波海运股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600798
• 公司简称：宁波海运
• 报告期：2016年1—3月
• 报告类型：未经审计

财务数据概览

主要财务指标（单位：元）

非经常性损益项目

• 政府补助：247,001.14（来自2015年度招用高校毕业生社保补贴）
• 其他营业外收入和支出：18,131.62
• 所得税影响额：-63,835.16
• 合计：201,297.60

股东情况

• 股东总数：97,333户

• 前十名股东：

  • 宁波海运集团有限公司：持股365,062,214股，占35.41%
  • 浙江省电力燃料有限公司：持股70,755,773股，占6.86%
  • 天津港(集团)有限公司：持股15,000,000股，占1.46%
  • 宁波江北富搏企业管理咨询公司：持股7,268,288股，占0.71%
  • 占书林：持股5,331,584股，占0.52%
  • 姚波涛：持股4,762,243股，占0.46%
  • 宁波交通投资控股有限公司：持股2,606,631股，占0.25%
  • 上海荣升投资有限公司：持股2,240,000股，占0.23%
  • 上海兴广投资有限公司：持股2,210,000股，占0.21%
  • 上海隆升资产管理有限公司：持股2,150,000股，占0.21%

• 第一大股东与宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，后者持有前者49%的股份。

重要事项分析

资产负债项目重大变动

变动原因说明：

1. 货币资金：下降23.49%，因公司归还金融机构借款及支付新造船工程款。
2. 应收账款：下降33.10%，因母公司应收账款回收率提高。
3. 预付款项：增长180.55%，因预付港口费增加。
4. 在建工程：增长33.31%，因支付新造船款。
5. 应付账款：下降42.70%，因支付应付公路工程费及修理费。
6. 预收款项：增长93.54%，因预收运费增加。
7. 应交税费：增长42.72%，因应交增值税增加。
8. 其他应付款：增长27.90%，因预提修理费用未使用。

利润表项目重大变动

变动原因说明：

1. 营业收入下降13.66%，主要因水路货物运输业务收入下降23.04%（运量及运价下降），收费公路运营业务收入增长12.07%（通行费收入增加）。
2. 营业成本下降10.13%，水路货物运输业务成本下降14.13%（燃料价格及消耗下降），收费公路运营业务成本增长9.54%（公路经权-路产摊销增加）。
3. 财务费用下降37.32%，因带息负债总额减少及利率下调。
4. 所得税费用下降71.80%，因母公司利润减少，合并范围内盈利公司有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。
5. 利润总额及净利润增长，主要因财务费用下降。

现金流量项目重大变动

变动原因说明：

1. 经营活动现金流增加，因应收账款回收较好。
2. 投资活动现金流减少，因支付新造船款减少。
3. 筹资活动现金流增加，因归还银行借款增加。

承诺事项履行情况

• 浙能集团协议收购海运集团51%股权，成为其控股股东，并通过海运集团间接控制公司35.41%股份。
• 避免同业竞争：浙能集团承诺不再扩大其他海运企业的经营规模，并将业务发展机会优先考虑给予本公司。
• 规范关联交易：承诺确保关联交易符合法律法规，并依法签订协议，履行合法程序，保证公允性。
• 海运集团承诺未来12个月内不减持本公司股票。

预警事项

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，原因：
  • 2016年上半年航运市场尤其是散货运输市场景气度持续低迷。
  • 主要货主供电厂的煤机发电利用小时下降，COA兑现率较预期下降。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：6,202,184,421.75元，较上年度末减少63,181,771.76元。
• 负债总计：3,097,552,247.01元，较上年度末减少66,753,785.96元。
• 所有者权益总计：3,104,632,174.74元，较上年度末增加3,104,632,174.74元。

母公司资产负债表

• 资产总计：2,944,304,788.83元，较年初减少3,991,827.85元。
• 负债总计：113,249,345.17元，较年初减少9,236,043.26元。
• 所有者权益总计：2,831,055,443.66元，较年初增加2,831,055,443.66元。

合并利润表

• 营业利润：3,226,620.74元，较上年同期增长7,054.32%。
• 净利润：2,158,344.64元，较上年同期增长不适用。
• 归属于母公司所有者的净利润：1,260,342.81元，较上年同期增长156.16%。

母公司利润表

• 营业利润：5,131,961.91元，较上年同期下降13,749,530.19元。
• 净利润：4,053,893.67元，较上年同期下降10,132,863.20元。

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-48,554,899.31元，较上年同期增长53,698,674.60元。
• 期末现金及现金等价物余额：129,365,178.51元。

母公司现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-48,554,899.31元。
• 期末现金及现金等价物余额：129,365,178.51元。

总结

宁波海运股份有限公司2016年第一季度财务状况总体呈现一定的改善趋势，尽管营业收入有所下降，但净利润和经营性现金流显著增长。公司主要财务费用的下降是净利润增长的主要驱动力。同时，公司面临一定的市场压力，预计下一报告期可能亏损，主要由于航运市场低迷及主要货主经营状况不佳。此外，公司已采取措施规范关联交易，确保经营独立性。