国家电网-能源与电力分析基础研究年度报告2020-2020.11-44页_5mb

2020年能源与电力分析基础研究年度报告总结

报告概况

国网能源研究院有限公司自2009年成立以来，持续跟踪国内外能源电力发展动态，形成基础研究系列年度报告，已公开出版119部，涵盖能源电力发展与政策、企业经营与管理等领域。2020年共发布15本报告，包括13本基础报告和2本综合报告，内容涉及电力供需、电源发展、跨国投资、能源互联网、节能节电、电力价格及国企改革等方面，特别关注新冠疫情对经济和电力需求的影响，并对“十四五”时期的发展进行展望。

主要观点

一、全球能源电力发展

1. 经济与能源消费

• 2019年世界经济增速为2.9%，较2018年下降0.7个百分点，为近十年最低水平。
• 2019年世界一次能源消费增长仅为1.3%，低于过去10年平均增速。
• 中国2019年经济增长6.1%，是唯一保持正增长的主要经济体。

2. 能源转型

• 发达国家能源转型指数总体高于发展中国家。
• 中国能源转型成效显著，十年间能源转型指数提高10.7%，是十大国中增长最快的国家。
• 加拿大、德国、美国等国家能源转型指数较高，中国、印度、俄罗斯等发展中国家能源转型指数在0.5左右。

3. 能源电力投资

• 2019年全球跨国投资增长3%，预计2020年将减少约40%。
• 中国电力企业海外投资金额同比下降26.4%，面临更复杂的国际政治经济环境。
• 欧洲电力行业投资价值排名最靠前，其次是亚洲、北美洲等。

4. 电源发展

• 世界电源结构持续向低碳方向调整，新能源装机比重提升。
• 2019年全球风电装机6.5亿kW，同比增长9.5%；光伏发电装机6.0亿kW，同比增长20%。
• 中国新能源装机占比达20.6%，占全国总装机容量的比重显著。

5. 电网发展

• 各国电网处于不同发展阶段，发达经济体在安全与清洁化方面领先，发展中经济体在发展速度上有优势。
• 2019年我国电网投资继续向配网、农网倾斜，电网投资效益保持平稳。
• 特高压网架进一步优化，全国平均供电可靠率99.843%。

6. 能源互联网

• 各国对能源互联网的基本特征理解一致，但发展路径各具特色。
• 美国注重“韧性”，德国强调“行业耦合”，日本发展“氢能”，丹麦聚焦“先进供热技术”。
• 国家电网提出“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”战略目标，国网能源院提出MAPPER商业模式引领者模型。

7. 电力市场化改革

• 各国电力市场机制不断优化，推动绿色低碳发展。
• 疫情影响下，电力市场价格出现明显上涨，新能源消纳能力提升。
• 需求侧响应机制逐步完善，促进市场灵活性和系统调节能力。

二、中国能源电力发展

1. 经济发展

• 2019年我国GDP达到99.09万亿元，同比增长6.1%。
• 2020年预计GDP增速为2.0%，是唯一保持正增长的主要经济体。

2. 电力供需

• 2019年全社会用电量7.2万亿kW·h，增速4.5%，同比下降4.0个百分点。
• 2020年预计电力供需保持总体平衡，但部分地区高峰时段仍较紧张。

3. 电源发展

• 2019年底我国发电装机达20.1亿kW，预计2020年底达21.3亿kW。
• 新能源发电装机持续增长，累计装机突破4亿kW，新能源利用率96.7%。
• 火电机组供电煤耗继续下降，新能源发电成本进一步降低。

4. 电网发展

• 电网投资结构为输电网、配电网及其他投资的30.3:62.8:6.9。
• 电网发展与负荷增长总体协调，单位电网投资增售电量提升1.5%。
• 特高压电网网架优化，配电网数字化、智能化水平提升。

5. 能源互联网

• 能源互联网发展聚焦能源基础、数字、服务三大产业。
• 国家电网确立战略目标，MAPPER模型为新兴业务提供支撑。
• 能源互联网具有清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放等特征。

6. 节能节电

• 2019年全国单位GDP能耗0.55tce/万元，同比下降1.9%。
• 工业部门成为最大节能部门，制造业主要产品单位能耗普遍下降。
• 全国节能量达2216万tce，节能减排成效显著。

7. 电力价格

• 2019年我国上网电价、输配电价、销售电价均有所下降。
• 用户平均销售电价处于较低水平，但交叉补贴问题依旧严重。
• 工业与居民电价比为0.87，远低于发达国家。

三、企业经营管理

1. 世界500强企业

• 2020年世界500强企业总营业收入33.29万亿美元，同比增长1.93%。
• 总利润下降4.29%，入围门槛增长2.38%。
• 中国上榜企业数量连续17年增长，超过美国，但平均利润率低于美国和全球平均水平。

2. 国企改革

• 国企改革“1+N”政策持续落地，2020年是国企改革三年行动方案的开启年。
• 改革聚焦激发活力，完善现代企业制度、深化混合所有制改革、优化市场化激励机制。
• 国家电网等电力企业在全球电力行业持续领跑，营业收入、资产规模、净利润均居首位。

关键信息总结

• 全球能源电力投资：2019年全球跨国投资小幅增长，预计2020年大幅减少。
• 中国新能源发展：2019年新能源装机占比20.6%，利用率96.7%，成本持续下降。
• 电网发展：中国电网投资结构向配网、农网倾斜，特高压网架进一步优化，供电可靠率提升。
• 电力市场化改革：各国推动电力市场机制优化，促进新能源消纳和系统灵活性。
• 节能节电成效：2019年全国单位GDP能耗和电耗均下降，工业部门成为最大节能部门。
• 国企改革：深化混合所有制改革，完善现代企业制度，优化激励机制，激发企业活力。