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市前速遞總結（11/2/2022）

核心內容概述

11月2日的市場報告顯示，港股整體表現相對穩定，恒生指數收市微升94點至24,924點，市場觀望氣氛濃厚，成交額僅為1,291億元。美國1月CPI數據超預期，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德支持在7月初前累計加息1厘，導致利率期貨升至100%機會率，10年期美國國債孳息率突破2厘，為兩年來首次。美股受加息預期影響急跌，科技股與地產股受壓，道指跌526點，標指與納指分別跌1.81%及2.1%。

主要觀點

• 港股走勢：恒指反覆靠穩，二萬五關口為保歷加通道頂，具有阻力。指數或需調整後才會再上漲。10天及20天線匯聚於約24,300點，可作為支持參考。
• 企業動態：
  • 中芯國際全年純利升近1.4倍，銷售收入升39.3%，毛利率高於2021年水平，2022年資本開支預計50億美元，產能增量高於去年。
  • 华润电力預期去年盈利跌最少七成，主要因燃煤成本大幅上升。
  • 太平洋航運預期去年虧轉盈，受益於全球經濟復甦與乾散貨運市場強勁表現。
  • 吉利1月份總銷量跌6.4%，但純電動汽車銷量急升6.4倍，出口量升38.5%。
• 市場情緒：港股成交清淡，市場觀望情緒濃厚。恒指牛熊證街貨分布圖顯示市場對恒指未來走勢的預期趨於保守。

環球市場動態

• 主要指數：
  • 恒生指數：+94.36點 (+0.38%)，全年跌幅為-15.44%。
  • 國企指數：+66.59點 (+0.76%)，全年跌幅為-24.24%。
  • 恒生科技指數：+31.49點 (+0.56%)，全年跌幅為-43.11%。
  • 其他指數如道瓊斯、標普500、納指均下跌，而英國富時100、德國DAX、法國CAC等則表現較強。
• 市場風險：恒指波幅指數微跌0.12點 (-0.54%)，顯示市場波動性有所下降。

恒指成分股表現

• 漲跌情況：騰訊、阿里巴巴-SW、美團-W等科技及大型藍籌股表現強勁，但部分藍籌股如中國移動、比亚迪股份、藥明生物等有所下跌。
• 對恒指的影響：騰訊、阿里巴巴-SW、美團-W等對恒指的升跌有較大影響，其中阿里巴巴-SW對恒指的影響最大 (+57點)。

國企指數成分股表現

• 漲跌情況：騰訊、阿里巴巴-SW、美團-W、京東集團-SW等表現較強，而部分企業如中國移動、快手-W等有所下跌。
• 對國指的影響：阿里巴巴-SW對國指影響最大 (+20點)，美團-W (+11點)、京東集團-SW (+6點) 等亦有較大影響。

恒生科技指數成分股表現

• 漲跌情況：騰訊、美團-W、京東集團-SW、阿里巴巴-SW等科技股表現強勁，但京東健康 (-9.33%) 和舜宇光學科技 (-1.90%) 等下跌。
• 對科指的影響：阿里巴巴-SW (+20點)、美團-W (+12點)、京東集團-SW (+9點) 等對科指影響較大。

期權市場動態

• 恒指期權：認購期權成交量較低，但部分認購期權未平倉合約增加，顯示市場對恒指上漲的預期。
• 國指期權：認購期權成交量與未平倉合約均有所增加，反映市場對國企指數上漲的關注。

總結

11月2日港股表現相對穩定，恒指反覆靠穩，市場觀望情緒濃厚。美國CPI數據與加息預期推動利率市場走高，但美股受壓下跌。港股中，中芯國際盈利表現亮眼，而华润電力盈利預期下滑。市場對恒指未來走勢持觀望態度，期權市場顯示對上漲的預期。科技股與藍籌股表現分化，部分企業因行業因素或市場情緒而下跌。整体来看，市场对恒指可能的调整保持谨慎，同时关注中芯國際等公司的业绩表现。