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本文档提供了截至上个交易日的全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通额度使用情况、港股及沪深股市表现、主要板块沽空数据、IPO信息以及宏观经济数据的综合分析。
主要市场指数表现
指数及涨跌幅
| 指数名称 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
19,946 |
+0.06% |
-14.75% |
| 国企指数 |
6,786 |
+0.57% |
-17.61% |
| 沪深300 |
3,896 |
+2.94% |
-21.15% |
| 上证综合指数 |
2,958 |
+2.49% |
-18.72% |
| 深证成份指数 |
10,653 |
+4.37% |
-28.30% |
| 中小板指 |
7,261 |
+4.85% |
-27.28% |
| 道琼斯指数 |
33,302 |
+0.19% |
-10.01% |
| 标普500指数 |
4,184 |
+0.21% |
-12.28% |
| 纳斯达克指数 |
12,489 |
-0.01% |
-18.22% |
| 伦敦富时指数 |
7,426 |
+0.53% |
-3.12% |
| CAC40指数 |
6,445 |
+0.48% |
-13.00% |
| DAX指数 |
13,794 |
+0.27% |
-15.64% |
主要观点
- 恒生指数及主要指数整体呈下跌趋势，YTD（年初至今）多数下跌幅度超过10%。
- 深证成份指数与中小板指表现相对较好，分别上涨4.37%和4.85%。
- 道琼斯指数和标普500指数也有所回升，但YTD仍为负值。
- 伦敦富时指数、CAC40指数和DAX指数虽有小幅上涨，但整体仍呈下跌趋势。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币兑港币 |
1.1972 |
+2.64% |
+1.62% |
| 人民币兑日元 |
19.4850 |
-0.61% |
-8.63% |
| 美元兑人民币 |
6.5549 |
-2.79% |
-2.48% |
| 欧元兑人民币 |
6.9576 |
+0.48% |
+6.50% |
| 英镑兑人民币 |
8.2523 |
+1.08% |
+6.36% |
| 新加坡元兑人民币 |
4.7538 |
-1.51% |
-0.29% |
主要观点
- 人民币对港币、欧元和英镑呈升值趋势，对日元和美元则有所贬值。
- 人民币兑港币1M升幅最大，达2.64%，显示近期人民币对港币升值压力较大。
- 欧元兑人民币6M升幅达6.50%，表明欧元持续升值。
主要商品表现
| 商品名称 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
105.39 |
-10.21% |
+32.87% |
| 天然气(1mnBtu) |
6.86 |
+22.21% |
+66.47% |
| 黄金(盎司) |
1,895.56 |
-1.42% |
+5.50% |
| 白银(盎司) |
23.59 |
-5.19% |
-1.99% |
| 玉米(1 蒲式耳) |
803.00 |
+9.29% |
+41.00% |
| 大豆(1 蒲式耳) |
1,685.75 |
-0.16% |
+32.45% |
主要观点
- 布伦特原油和天然气价格在过去一个月和六个月中分别下跌和上涨，显示能源市场波动较大。
- 黄金价格微跌，但六个月涨幅为5.50%，表明投资者仍倾向于避险资产。
- 玉米和大豆价格均呈上涨趋势，显示农产品市场整体偏强。
港股通与深港通额度使用情况
| 额度使用 |
北向 |
南向 |
| 金额（亿人民币） |
14.80 |
24.11 |
| 使用率 |
2.85% |
5.74% |
| 额度使用 |
北向 |
南向 |
| 金额（亿人民币） |
65.37 |
14.18 |
| 使用率 |
12.57% |
3.38% |
主要观点
- 港股通北向额度使用率较低，仅为2.85%，南向额度使用率为5.74%。
- 深股通北向额度使用率为12.57%，南向为3.38%，显示南向资金更活跃。
今日要闻
宏观经济
- 45间内银内险涉数据瞒报等遭银保监批评：部分银行和保险公司因数据报送问题被通报批评。
- 德勤料内地政策不利内银净息差：政策支持降低融资成本，可能对内银净息差造成压力。
市场/行业/个股
- 小鹏汽车获75亿人币授信额度：农业银行广东省分行授予小鹏汽车最大规模授信。
- 深圳拟通过美团京东派发放5亿消费券：旨在促进消费和疫情防控。
- 网易云音乐起诉腾讯音乐：认为腾讯音乐存在不正当竞争行为。
- 罗兵咸永道预测TMT私募股权投资放缓：上半年受疫情影响，但下半年有望回升。
港股市场表现
成份股表现
| 名称 |
股价 |
升幅 |
成交额 |
| 1 海底捞 |
15.04 |
+11.41% |
5.36亿 |
| 2 中国海油 |
10.46 |
+6.73% |
23.96亿 |
| 3 京东集团 |
219.80 |
+3.58% |
25.29亿 |
| 4 吉利汽车 |
11.58 |
+3.39% |
5.68亿 |
| 5 舜宇光学科技 |
110.40 |
+3.37% |
9.01亿 |
| 名称 |
股价 |
跌幅 |
成交额 |
| 1 恒生银行 |
140.10 |
-3.38% |
6.64亿 |
| 2 汇丰控股 |
48.10 |
-2.83% |
18.52亿 |
| 3 碧桂园 |
5.19 |
-2.26% |
2.23亿 |
| 4 申洲国际 |
104.70 |
-2.15% |
2.55亿 |
| 5 中国海外发展 |
24.15 |
-2.03% |
6.3亿 |
主要观点
- 海底捞表现最佳，涨幅达11.41%，显示部分蓝筹股上涨。
- 恒生银行跌幅最大，为3.38%，显示部分大型金融机构表现不佳。
- 稀有金属、航空装备及半导体板块表现优于大市。
沪深港股通热门股票
沪股通
| 名称 |
股价 |
升幅 |
成交额 |
| 1 贵州茅台 |
1,794.92 |
+3.60% |
36.39亿 |
| 2 招商银行 |
38.04 |
-0.96% |
25.03亿 |
| 3 隆基股份 |
61.30 |
+7.22% |
11.49亿 |
| 4 中国建筑 |
5.93 |
+1.37% |
10.74亿 |
| 5 紫金矿业 |
10.89 |
+6.35% |
10.25亿 |
深股通
| 名称 |
股价 |
升幅 |
成交额 |
| 1 宁德时代 |
407.05 |
+7.97% |
29.22亿 |
| 2 东方财富 |
21.65 |
+4.34% |
12.84亿 |
| 3 五粮液 |
161.39 |
+1.82% |
12.34亿 |
| 4 比亚迪 |
235.01 |
+1.38% |
8.98亿 |
| 5 阳光电源 |
61.81 |
+7.31% |
8.91亿 |
主要观点
- 贵州茅台和宁德时代为沪深港股通热门股票，分别表现良好。
- 招商银行和东方财富为沪股通热门股票，但分别下跌和上涨。
主要板块表现及沽空情况
沽空数据
| 名称 |
股价 |
升跌(%) |
沽空金额 |
沽空比率 |
| 恒指成份股 |
19,946 |
+0.06% |
101.80亿 |
17.56% |
| 1 恒基地产 |
32.05 |
-1.69% |
4.17千万 |
50.49% |
| 2 碧桂园 |
5.19 |
-2.26% |
9.01千万 |
40.34% |
| 3 安踏体育 |
88.20 |
+1.61% |
2.62亿 |
39.36% |
| 4 中电控股 |
76.95 |
-0.97% |
4.74千万 |
38.93% |
| 5 恒生银行 |
140.10 |
-3.38% |
2.56亿 |
38.61% |
| 名称 |
股价 |
升跌(%) |
沽空金额 |
沽空比率 |
| 国指成份股 |
6,786 |
+0.57% |
81.21亿 |
16.23% |
| 1 碧桂园 |
5.19 |
-2.26% |
9.01千万 |
40.34% |
| 2 安踏体育 |
88.20 |
+1.61% |
2.62亿 |
39.36% |
| 3 网易 |
140.60 |
-1.20% |
2.46亿 |
34.38% |
| 4 京东集团 |
219.80 |
+3.58% |
7.56亿 |
29.88% |
| 5 农夫山泉 |
41.00 |
-0.49% |
4.42千万 |
29.50% |
主要观点
- 恒指和国指的沽空比率均在16%以上，显示市场对这些指数的空头操作较为活跃。
- 碧桂园和安踏体育为沽空金额较高的股票，显示投资者对这两只股票的看空情绪较强。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 知乎 |
22/4/2022 |
23.80 |
-23.58% |
-25.76% |
0.0 |
100.0% |
| 瑞科生物 |
31/3/2022 |
23.85 |
+1.82% |
-3.83% |
9.7 |
9.3% |
| 力高健康生活 |
31/3/2022 |
7.91 |
0.00% |
+92.93% |
1.0 |
48.6% |
| 法拉帝股份 |
31/3/2022 |
24.75 |
0.00% |
+8.17% |
0.1 |
92.4% |
| 海螺环保 |
30/3/2022 |
6.54 |
-2.30% |
-34.60% |
NA |
NA |
| 华新水泥 |
28/3/2022 |
14.20 |
-6.38% |
-3.66% |
NA |
NA |
| 瑞尔集团 |
22/3/2022 |
12.00 |
-5.61% |
-17.92% |
0.7 |
80% |
| AQUILA ACQ-Z |
18/3/2022 |
9.18 |
-3.20% |
-8.20% |
NA |
NA |
| 金茂服务 |
10/3/2022 |
5.64 |
-83.05% |
-30.71% |
0.2 |
81.4% |
| 蔚来 |
10/3/2022 |
132.20 |
-0.67% |
-17.38% |
NA |
NA |
| 国际永胜集团 |
7/3/2022 |
0.74 |
-11.45% |
-43.51% |
NA |
NA |
拟上市新股
| 公布日期 |
申请人 |
所属行业 |
| 25/4/2022 |
中国华新集团控股有限公司 |
制造 |
| 24/4/2022 |
GOGOX HOLDINGS LIMITED |
TMT |
| 24/4/2022 |
升辉清洁集团控股有限公司 |
其他 |
| 22/4/2022 |
美丽田园医疗健康产业有限公司 |
医疗保健 |
| 22/4/2022 |
珠海万达商业管理集团股份有限公司 |
物业管理 |
| 22/4/2022 |
新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 |
医疗保健 |
| 20/4/2022 |
迪赛基业控股有限公司 |
综合房地产 |
| 19/4/2022 |
中亿基业控股有限公司 |
医疗保健 |
| 19/4/2022 |
北京圆心科技集团股份有限公司 |
医疗保健 |
| 18/4/2022 |
步阳国际控股有限公司 |
制造 |
主要观点
- 多家新公司在近期拟上市，涵盖制造、TMT、医疗保健等多个行业。
- 瑞科生物和力高健康生活表现较好，分别上涨1.82%和92.93%。
一周主要经济资料
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 4月28日 |
20:30 |
美国第一季GDP(年化环比)初值 |
6.9% |
| 4月28日 |
20:30 |
美国第一季个人消费(年化环比)初值 |
2.5% |
| 4月28日 |
20:30 |
美国第一季GDP平减指数(同比)初值 |
7.1% |
| 4月28日 |
20:30 |
美国第一季核心个人消费支出(环比)初值 |
5.0% |
| 4月29日 |
9:45 |
中国4月财新中国制造业采购经理指数 |
48.10 |
| 4月29日 |
16:00 |
欧元区3月M3货币供应(同比) |
6.3% |
| 4月29日 |
17:00 |
欧元区第一季GDP经季调(同比)初值 |
4.6% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月个人收入(环比) |
0.5% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月个人开支(环比) |
0.2% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月实际个人消费支出(环比) |
-0.4% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月PCE平减指数(同比) |
6.4% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月核心个人消费支出物价指数(同比) |
5.4% |
| 4月29日 |
21:45 |
美国4月芝加哥采购经理指数 |
62.90 |
| 4月30日 |
9:30 |
中国4月制造业采购经理指数 |
49.50 |
| 4月30日 |
9:45 |
中国4月财新中国制造业采购经理指数 |
48.10 |
主要观点
- 美国经济数据整体显示经济复苏迹象，但部分数据如实际个人消费支出呈下降趋势。
- 中国制造业采购经理指数连续下跌，显示经济复苏仍面临压力。
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