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财富长城 | 热点资讯总结（07.10）

核心内容概述

本篇资讯汇总了“十五五”碳达峰行动方案、商业航天发展、光通信技术突破以及二维半导体技术进展等关键行业动态，同时提供了个股利好、期权动向、新股申购及市场回顾等内容，为投资者提供多维度的市场参考。

主要观点

1. “十五五”碳达峰行动方案发布

• 政策背景：7月9日发布的《“十五五”碳达峰行动方案》提出加快特高压外送通道建设，提升新能源消纳能力。
• 目标：新增西电东送能力8000万千瓦以上，跨省区输电能力提升35%，区域间灵活互济能力扩大两倍以上。
• 意义：通过加强特高压和主网投资，提升电网资源配置能力，推动新能源高效配置。

2. 长征十号乙即将首飞，创新“海上网系回收”技术

• 技术亮点：采用全球首创的“海上网系回收”技术，通过“领航者”号回收船以柔性阻拦网捕获火箭一子级。
• 成果预期：若成功，我国将成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家，单位发射成本降低40%以上。
• 行业影响：商业航天进入规模化产业化阶段，国家将其定位为新兴支柱产业，政策支持力度加大。

3. 华为联合发起OPEN NPO项目，推动NPO光互连标准

• 项目背景：在“超节点与GW级AIDC技术论坛”上，华为联合多家企业启动OPEN NPO项目，推动国内首个NPO光互连MSA（多源协议）。
• 技术趋势：光通信作为AI基建的重要方向，预计2026年起需求持续增长，NPO光互连技术将打开增量市场。
• 行业前景：AI驱动网络升级，光互联在AI集群中的价值占比将持续提升。

4. 我国首条二维半导体示范工艺线全线贯通

• 技术突破：原集微科技的二维半导体工程化示范工艺线实现全流程稳定打通，标志着该技术从实验室走向工程化验证。
• 商业化前景：二维半导体具备原子级厚度、高载流子迁移率等优势，预计2035年全球市场规模达300-500亿美元。
• 量产规划：原集微科技计划三年内建设商业化量产线，目标在2030年前实现全国产方案量产。

关键信息

个股利好

• 紫金矿业(601899)：预计2026年半年度净利润约391亿元，同比增长约68%。
• 三峡旅游(002627)：计划以4576.11万元出售全资子公司。
• 统一股份(600506)：预计2026年半年度净利润同比增长106%。

期权动向

• 上证50ETF华夏现货报收于3.089元，上涨2.66%。
• 上证50ETF期权总成交面额444.026亿元，期现成交比0.17，权利金成交金额6.212亿元。
• 合约总成交1435365张，较上一交易日增加69.85%。
• 总持仓1609822张，较上一交易日减少4.72%。
• 认沽认购比为0.63（较前一日0.77有所下降）。

新股申购

• 泰诺麦博(sh688806)：申购代码787806，发行价14.46元，申购上限1.15万股，主营全人源抗体药物开发。

公告淘金

• 兆易创新(603986)：预计2026年半年度净利润约69亿元，同比增长约1099%。
• 工业富联(601138)：预计2026年半年度净利润234亿元-244亿元，同比增长93%-101%。
• 美畅股份(300861)：预计2026年半年度净利润2.95亿元-3.15亿元，同比增长248.45%-272.08%。
• 高能环境(603588)：预计2026年上半年归母净利润9亿元-11亿元，同比增长79.13%-118.94%。
• 鸿富瀚(301086)：预计2026年半年度净利润7300万元-8300万元，同比增长221.13%-265.13%。
• 全志科技(300458)：预计2026年半年度净利润4.75亿元-5.15亿元，同比增长194.73%-219.55%。

交易提示

• 今日上市：托伦斯、欧伦电气（北）。
• 今日停牌：浙江美大。
• 今日复牌：ST龙元。
• 今日解禁：TCL科技、天承科技。

市场回顾

• 市场数据：7月9日沪深两市主力资金净流入224.59亿元。
• 资金流入前三板块：半导体（318.68亿元）、通信设备（109.20亿元）、元件（65.44亿元）。
• 资金流入前三个股：中兴通讯（45.74亿元）、兆易创新（39.39亿元）、长电科技（37.49亿元）。

涉及个股

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