20220902-农银国际证券-每天导读_4页_831kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖了全球主要股市走势、商品期货与外汇市场动态、政府债券收益率、主要经济数据、新闻要点以及中港两地上市的H股表现。信息来源包括彭博及农银国际证券。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 19,597.31 | -1.79 | -1.86 |
| H股 | 6,742.04 | -1.79 | -1.56 |
| 红筹 | 3,667.96 | -0.98 | -1.10 |
| HSC大型股 | 1,772.34 | -1.70 | -1.78 |
| HSC中型股 | 3,994.71 | -0.56 | -1.23 |
| AH股溢价 | 145.33 | 0.20 | 0.27 |
| 沪深300 | 4,043.74 | -0.86 | -1.76 |
| 富时中国A50 | 13,385.13 | -1.38 | -1.54 |
| 上证180 | 8,531.36 | -0.79 | -1.09 |
| 上证380 | 5,862.54 | -0.23 | -3.36 |
| 台北加权 | 14,801.86 | -1.94 | -2.62 |
| 日经225 | 27,661.47 | -1.53 | -3.42 |
| 道琼斯 | 31,656.42 | 0.46 | -4.91 |
| 标普500 | 3,955.00 | 0.30 | -5.53 |
| 纳斯达克 | 11,785.13 | -0.26 | -6.76 |
| 德国DAX 30 | 12,661.58 | -1.60 | -4.84 |
| 富时100 | 7,176.36 | -1.86 | -4.32 |
| 法国CAC 40 | 6,035.46 | -1.48 | -5.44 |
主要观点：
- 恒生指数及H股指数均下跌，跌幅约为1.79%，而红筹指数跌幅较小，仅为0.98%。
- 沪深300指数、富时中国A50指数、上证180指数均下跌，跌幅在1%左右。
- 上证380指数跌幅较小，为0.23%，但5日跌幅较大，达3.36%。
- 日经225指数跌幅较大，为1.53%，5日跌幅达3.42%。
- 美股中，道琼斯指数微涨0.46%，标普500指数微涨0.30%，但纳斯达克指数下跌0.26%。
- 欧洲股市整体表现疲软，富时100指数跌幅最大，达1.86%。
商品期货与外汇市场
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 87.48 | 1.00 | -6.00 |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,700.20 | 0.04 | -2.07 |
| 标普高盛商品指数 | 665.93 | -2.57 | -5.14 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 284.62 | -1.99 | -4.09 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,808.47 | -2.49 | -4.33 |
主要观点：
- 纽约期油价格上涨1.00%，但5日跌幅达6.00%。
- 纽约期金小幅上涨0.04%，5日跌幅为2.07%。
- 商品指数整体下跌，标普高盛商品指数下跌2.57%，罗杰斯国际商品指数下跌2.49%。
- 外汇市场中，美元兑日元上涨1.60%，欧元兑美元下跌0.10%，英磅兑美元下跌1.61%，澳元兑美元下跌1.46%。
政府债券收益率
| 国家/地区 | 收益率 (%) | 5日 (bps) | 1个月 (bps) |
|---|---|---|---|
| 中国 (10年期) | 2.6320 | -2.90 | -10.50 |
| 香港 (10年期) | 3.10600 | 17.50 | 60.10 |
| 美国 (10年期) | 3.25330 | 21.24 | 50.50 |
主要观点：
- 中国10年期政府债券收益率下跌2.90 bps，1个月跌幅为10.50 bps。
- 香港10年期政府债券收益率上涨17.50 bps，1个月涨幅为60.10 bps。
- 美国10年期政府债券收益率上涨21.24 bps，1个月涨幅为50.50 bps。
主要经济数据
| 国家/地区 | 经济指标 | 8月 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 财新中国PMI制造业 | 49.5 | 50.0 | 49.5 | 50.4 |
| 美国 | ISM制造业指数 | 52.8 | 50.9 | 52.8 | 52.8 |
| 美国 | ISM支付价格 | 52.5 | 55.3 | 52.5 | 60.0 |
| 欧元区 | 失业率 | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.7% |
| 英国 | 全国房价指数月环比 | 0.8% | 0.1% | 0.8% | 0.2% |
| 德国 | 零售总额月环比 | 1.9% | -0.1% | 1.9% | -1.5% |
主要观点：
- 中国财新中国制造业PMI降至收缩区间，为49.5，低于市场预期50.0。
- 美国ISM制造业指数为52.8，高于市场预期50.9。
- 美国ISM支付价格为52.5，低于市场预期55.3。
- 欧元区失业率保持稳定，为6.6%。
- 英国全国房价指数月环比上涨0.8%，高于市场预期0.1%。
- 德国零售总额月环比上涨1.9%，高于市场预期-0.1%。
主要新闻总结
- 亚特兰大联储行长：表示通胀率距离目标仍远，需让经济放缓。
- 日元兑美元：跌破140心理关口，可能进一步贬值。
- OPEC增产：8月原油产量增加59万桶/日，创一年来最大增幅。
- 斯里兰卡与IMF：就29亿美元贷款达成初步协议。
大中华经济要闻
- 俄罗斯：考虑购买700亿美元人民币等友好国家货币。
- 财新中国制造业PMI：降至收缩区间，供电紧张影响民营企业。
- 中国二手房市场：8月主要城市二手房成交同比增长1%，略好于新房市场。
- 中国结婚率：创1985年以来新低，人口压力加剧。
企业要闻
- Arm起诉高通：涉及高通收购Nvidia引发的授权问题。
- 中创新航推迟IPO：原定于周四进行聆讯，现已延后。
- ARK Innovation ETF：遭遇近一年最高资金流出，净赎回8.03亿美元。
- 瑞信集团考虑裁员：计划裁员4,000人，主要集中于苏黎世。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.83 | 3.42 | 0.42 | -22.58 |
| 1398 | 工商银行 | 3.97 | - | - | -19.87 |
| 1288 | 农业银行 | 2.56 | 3.35 | 0.37 | -20.40 |
| 3988 | 中国银行 | 2.75 | 4.00 | 0.37 | -20.66 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.71 | 4.57 | 0.59 | -7.69 |
| 3328 | 交通银行 | 4.44 | 3.36 | 0.36 | -14.50 |
| 3968 | 招商银行 | 40.00 | 7.06 | 1.17 | 2.03 |
| 6818 | 光大银行 | 1.36 | 2.96 | 0.23 | -53.07 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.61 | 5.68 | 0.52 | -1.34 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.05 | 2.74 | 0.25 | -49.87 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.87 | 7.59 | 0.74 | -43.63 |
| 9696 | 天齐锂业 | 80.00 | - | - | -34.77 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.05 | 2.98 | 0.21 | -65.00 |
| 2202 | 万科 | 15.58 | 6.72 | 0.68 | -18.58 |
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- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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