20221103-国海证券-互联网行业政策点评_五部门联合发布_虚拟现实与行业应用融合发展行动计划_加速虚拟现实软硬件+多行业多场景应用落地_11页_783kb

虚拟现实与行业应用融合发展行动计划总结

核心内容

2022年11月3日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（以下简称《计划》），标志着我国虚拟现实行业进入新的发展阶段。该《计划》是二十大后首次出台的高规格政策指导意见，旨在统筹产业资源，明确发展目标，推动虚拟现实技术在生产生活各领域的融合应用，助力电子信息产业高质量发展及传统行业的数字化转型。

主要观点

1. 政策背景与意义

• 自2016年“十三五”规划首次提出虚拟现实产业发展以来，我国逐步推进技术突破和应用创新。
• 2022年五部门联合发布《计划》，体现出国家对虚拟现实行业的高度重视。
• 政策将促进虚拟现实技术在工业生产、文化旅游、教育培训、体育健康、智慧城市等多个领域的应用落地。

2. 发展目标

• 到2026年，我国虚拟现实产业总体规模预计超过3500亿元，终端销量预计超过2500万台。
• 培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，建设10个产业公共服务平台，打造10个“虚拟现实+”融合应用领航城市及园区，形成至少20个特色应用场景、100个融合应用先锋案例。

3. 重点任务

• 推进关键技术融合创新
• 提升全产业链条供给能力
• 加速多行业多场景应用落地
• 加强产业公共服务平台建设
• 构建融合应用标准体系

关键信息

行业应用领域

投资建议

• 行业评级：推荐
• 建议关注的公司：
  • 头显品牌：小米集团-W（01810.HK）、Meta（META.US）、苹果（AAPL.US）
  • 头显产业链：舜宇光学科技（02382.HK）、歌尔声学（002241.SZ）、京东方（0725.SZ）、联创光电（600363.HS）
  • 内容制作与分发：腾讯控股（00700.HK）、网易-S（09999.HK）

重点公司盈利预测（单位：港元）

风险提示

• 下游需求及新品推出节奏不及预期
• 研发风险
• 政策监管趋严风险
• 行业估值调整风险
• 融资不及预期风险
• 政策推进不及预期风险

结论

《计划》为虚拟现实行业提供了明确的发展路径和政策支持，预计到2026年，行业将实现规模化发展，应用场景将进一步拓展。建议投资者关注与虚拟现实相关的核心产业链公司及内容制作与分发企业，把握行业增长机遇。同时，需警惕行业潜在风险，谨慎投资。