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大众交通（集团）股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

大众交通（集团）股份有限公司（股票代码：600611、900903）2021年实现合并报表归属于母公司净利润328,446,404.73元，母公司净利润299,542,068.56元，现金分红总额占净利润比例达66.76%。公司全年实现营业总收入23.46亿元，其中交通汽服产业收入占比最高，达54.05%。公司未出现重大风险事项，且未被控股股东及其关联方非经营性占用资金，亦无违反规定决策程序对外提供担保的情况。

主要观点

1. 利润分配与现金分红

• 2021年公司拟派发现金红利总额为66,195,440.19元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的66.76%。
• 公司实施了股份回购计划，累计回购金额153,067,317.11元，该金额视同现金分红，纳入年度分红比例计算。
• 报告期内公司留存未分配利润4,685,780,380.48元，尚需股东大会批准。

2. 财务表现

• 2021年公司营业收入为2,151,309,598.77元，同比下降12.97%。
• 归属于上市公司股东的净利润为328,446,404.73元，同比下降38.65%。
• 公司加权平均净资产收益率为3.36%，每股收益为0.14元。
• 公司总资产达192.90亿元，同比增长11.95%；归属于上市公司股东的净资产为96.56亿元，同比增长4.00%。

3. 非经常性损益

• 非经常性损益合计为175,805,518.44元，其中主要项目包括：
  • 公允价值变动收益：202,210,345.07元
  • 政府补助：43,760,460.07元
  • 其他营业外收入和支出：8,370,322.39元
• 所得税影响额为53,435,623.54元，少数股东权益影响额（税后）为6,087,829.60元。

4. 采用公允价值计量的项目

• 公司涉及多种公允价值计量项目，包括交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产和交易性金融负债。
• 交易性金融资产期末余额为2,576,887,642.99元，同比增长656,647,768.42元，对当期利润影响为64,422,083.22元。
• 其他权益工具投资期末余额为623,847,264.67元，同比增长218,636,015.46元。
• 交易性金融负债期末余额为0元，较期初减少267,968,587.16元。

关键信息

1. 公司治理与合规管理

• 公司治理规范，符合《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规。
• 合规中心下属法务部负责投资管理、小贷板块风控合规及日常法律事务。
• 公司持续推进内部控制体系建设，完善各项制度，强化风险控制。

2. 行业与市场环境

• 交通汽服产业：公司是上海和长三角重要的综合交通服务供应商，拥有各类车辆16,637辆，其中出租车占上海市总量约17%。2021年公司继续为进博会提供交通保障，完成多项改革，如新能源车推广、计价器升级等。
• 金融投资产业：面对疫情后的市场变化，公司调整产品结构，优化风险控制。大众小贷公司获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号，业务拓展趋势良好。
• 房产酒店产业：公司持续受房地产调控政策影响，上半年市场转冷，下半年有所回升。主要销售项目为嘉善、桐乡、安徽等地的住宅及商业项目，总销售面积达120,662平米。酒店板块受疫情影响，但积极拓展业务，优化成本。

3. 核心竞争力

• 品牌影响力：公司是上海市著名商标单位，“大众”商标被评为“上海好商标”，出租汽车服务被誉为上海城市名片。
• 资源及规模：公司拥有大量车辆资源和网点布局，网约车平台“大众出行”获得经营许可证。
• 技术领先：公司推出智能后视镜系统、OTA智能升级、人脸识别考勤、行为分析软件等，提升运营效率。
• 信用资质：公司主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
• 公司治理：公司治理制度完善，管理体系规范，具备良好的合规与风控能力。
• 融资能力：公司通过发行债券和超短期融资券，拓展融资渠道，优化债务结构。

4. 现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：1,422,900,984.01元，较上年同期增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-798,944,274.76元，主要由于处置金融资产减少和购买理财产品增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-307,429,927.52元，主要由于融资净增加减少和归还融券业务支付现金。

财务指标变动原因

• 营业收入：受房产项目周期性结算影响，交房结算数量减少，相应收入下降。
• 营业成本：因交房结算数量减少，营业成本同步下降。
• 销售费用：受房产项目公司广告策划费减少影响，同比下降16.11%。
• 管理费用：略有上升，同比增长2.94%。
• 财务费用：因有息负债利息费用增加，同比增长13.49%。
• 研发费用：因研发人员工资及附加增加，同比增长12.58%。

非主营业务影响

• 手续费及佣金收入：同比增长59.02%，主要因小额贷款公司咨询业务增加。
• 投资收益：同比增长148.98%，因联营企业利润增加。
• 公允价值变动收益：同比下降55.97%，因金融资产受资本市场波动影响。
• 信用减值损失：同比下降，因信用风险减少。
• 资产处置收益：同比下降112.48%，因处置非流动资产利得减少。
• 营业外收入：同比增长116.71%，因违约金等收入增加。
• 所得税费用：同比下降58.77%，因应税利润减少。

资产与负债情况

• 交易性金融资产：期末余额为2,576,887,642.99元，同比增长34.20%。
• 应收账款：期末余额为163,551,943.32元，同比增长32.20%。
• 存货：期末余额为3,031,046,628.44元，同比下降25.99%。
• 其他流动资产：期末余额为315,734,755.49元，同比增长233.55%。
• 其他权益工具投资：期末余额为623,847,264.67元，同比增长53.96%。
• 投资性房地产：期末余额为1,998,292,543.97元，同比增长501.03%。
• 在建工程：期末余额为39,748,620.37元，同比增长180.32%。
• 使用权资产：期末余额为79,862,299.76元，因首次执行新租赁准则。
• 交易性金融负债：期末余额为0元，因归还融券业务。
• 应付账款：期末余额为320,404,521.33元，同比增长82.89%。
• 合同负债：期末余额为2,118,603,744.63元，同比增长247.31%。
• 应付职工薪酬：期末余额为50,892,936.28元，同比下降38.65%。
• 应交税费：期末余额为126,779,536.63元，同比下降60.20%。
• 一年内到期的非流动负债：期末余额为244,258,623.64元，同比下降72.21%。
• 其他流动负债：期末余额为1,192,765,634.91元，同比增长40.23%。

总结

2021年，大众交通（集团）股份有限公司在复杂多变的市场环境中，通过组织优化、科技赋能、强化内控等措施，实现了稳健经营。公司主要产业为交通汽服、金融投资和房产酒店，其中交通汽服产业仍是主要收入来源。公司信用等级保持AAA，财务状况稳健，且未出现重大风险事项。尽管部分财务指标有所下降，但公司在数字化转型、品牌建设、社会责任履行等方面取得显著进展。