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晨会总结

一、核心财经要闻

1. 全国碳交易系统建设

• 时间安排：计划于2021年6月底前启动全国碳交易系统，由上海牵头建设。
• 政策背景：碳达峰、碳中和是今年两会重点议题，国家将分阶段推进碳市场建设。
• 市场潜力：预计全国碳排放权配额交易市场市值可达1500亿元，衍生品交易额可达6000亿元。
• 相关公司：
  • 国网英大（600517）子公司置信碳资产管理公司是系统内唯一专业碳资产经营公司。
  • 恒生电子（600570）中标上海联合产权交易所有限公司碳交易系统建设项目。
  • 其他涉及公司包括华银电力、巨化股份、远达环保等。

2. 磷酸铁锂产能扩张推动碳酸锂价格上涨

• 价格变化：电池级碳酸锂、氢氧化锂均价分别上涨15%、4%。
• 原因分析：疫情导致锂矿出口国供应受阻，国内盐湖提锂厂产量未恢复，同时电池企业转向磷酸铁锂路线。
• 受益企业：
  • 赣锋锂业（002460）为国内最大锂化合物供应商。
  • 盛新锂能（002240）旗下致远锂业拥有4万吨锂盐产能。
  • 其他相关公司包括永兴材料、中矿资源、天齐锂业等。

3. 唐山减排攻坚提升钢铁行业利润

• 市场表现：唐山钢坯主导钢企出厂价最高达4420元/吨，较前一个月上涨14%。
• 政策影响：关停高炉、启动重污染天气应急响应，预计影响产量25%-30%，全国供给下降至少3%。
• 行业前景：碳中和碳达峰政策将长期压制钢铁供给，提升行业利润。
• 受益企业：宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、新钢股份、八一钢铁等。

4. 军队建设“十四五”规划完成，行业前景可期

• 规划内容：全面部署军队建设战略任务和重大工程，推动战略力量和新域新质作战力量发展。
• 预算增长：2021年国防支出13553.43亿元，同比增长6.8%。
• 行业前景：军费预算长期高于GDP增速，军工行业处于快速发展初期，技术储备充分，需求进入爆发期。
• 相关公司：航天彩虹、洪都航空、航天电子、航发动力等。

5. 苹果春季发布会即将举行，重磅产品发布预期

• 时间安排：苹果春季发布会将于3月23日举行，比原计划推迟一周。
• 产品亮点：更新iPad Pro、AirPods、Apple TV产品线，发布传闻中的AirTags防丢配件。
• 技术趋势：UWB技术有望成为智能家居、AR、移动支付等领域的标配。
• A股相关公司：浩云科技、中海达、硕贝德等。

6. 大豆收购价年涨50%，期货价格创新高

• 价格变化：国产大豆现货收购价上涨，豆一期货主力合约盘中冲高至6375元，创历史新高。
• 原因分析：流通领域大豆粮源不足，需求旺盛。
• 受益企业：北大荒、亚盛集团等。

二、国内市场表现

指数涨跌幅

三、机构与游资动向

龙虎榜重点信息

• 航发动力（600893）：三个交易日二机构买入1.80亿元。
• 永兴材料（002756）：二机构买入5001万元，一机构卖出2200万元。
• 中航沈飞（600760）：三个交易日二机构买入1.73亿元，二机构卖出1.51亿元。
• 其他活跃标的：省广集团、西域旅游、维业股份、太原重工等均有机构或游资参与。

四、行业动态与公司动态

金融板块

• 国泰君安：获准发行不超500亿元公司债券。
• 中国银行：拟于3月15日赎回全部第二期境内优先股。
• 吉艾科技：实控人拟减持不超过1%股份。

环保与公用事业

• 赣能股份：拟在江西于都县投建2000MW新能源发电项目。

新能源与电力设备

• 阳光电源：签署巴西852MW光伏电站项目供货协议。
• 中利集团：与金风科技子公司签订战略合作协议。
• 节能风电：2020年净利润增长5.78%，拟10派0.44元。
• 大烨智能：筹划发行可转换公司债券。

通信

• 麦达数字：证券简称变更为“实益达”。
• 邦讯技术：控股股东可能被强制处置32.46%股份。
• *ST同洲：收到行政处罚事先告知书。

医药生物

• 佐力药业：一季度净利润预增275%-349%。
• 智飞生物：组份百白破疫苗进入I期临床试验。
• 仙琚制药：非那雄胺片通过仿制药一致性评价。
• 海正药业：比卡鲁胺片通过仿制药一致性评价。
• 誉衡药业：股东拟减持不超过6%股份。

食品饮料

• 山西汾酒：2020年净利润增长58%。
• 惠发食品：2020年净利润增长288%。

农林牧渔

• 湘佳股份：2月活禽销售收入增长857%。
• 天康生物：2月生猪销售收入环比降36%，同比增144%。
• 正虹科技：1-2月累计销售收入增长142.65%。
• 傲农生物：拟发行10亿元可转债。

新股申购

• 同力日升：发行价15.08元，申购上限1.6万股，主营电梯部件。
• 长龄液压：发行价39.4元，申购上限9000股，主营液压元件。
• 爱科科技（科创板）：发行价19.11元，市盈率26.78倍，主营智能切割设备。

五、行业投资评级

公司投资评级

• 强推：预期未来6个月内超越沪深300 20%以上。
• 推荐：预期未来6个月内超越沪深300 10%-20%。
• 中性：预期未来6个月内相对沪深300变动幅度在-10%-10%之间。
• 回避：预期未来6个月内相对沪深300跌幅在-10%-20%之间。

行业投资评级

• 推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过沪深300 5%以上。
• 中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度在-5%-5%之间。
• 回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过沪深300 5%以上。

六、免责声明与分析师声明

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