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华为发布鸿蒙矿山操作系统，工信部强调车联网安全

核心内容

• 行业表现：上周沪深300指数下跌3.14%，申万计算机行业下跌2.87%，跑赢指数0.28个百分点，排名第13位。
• 估值情况：SW计算机行业PE（TTM）为53.31倍，低于2010年至2021年历史均值57.22倍，行业估值处于历史低位。
• 市场关注度：上周计算机行业日均交易额为487.64亿元，较前一周下降9.60%，交易活跃度有所下降。
• 个股表现：228只个股中，40只上涨，187只下跌，1只持平，上涨股票占比17.54%。涨幅前五的公司包括金现代、朗玛信息、新智认知、川发龙蟒、科远智慧；跌幅前五的公司包括*ST聚龙、荣科科技、数码视讯、任子行、今天国际。
• 重点跟踪个股：板块整体下跌，9只重点跟踪个股全部下跌，跌幅均在1%以上。
• 投资建议：关注新基建、企业云化、智能化、数字化进程，重点推荐人工智能、智能制造、金融科技、信息安全和信创领域。
• 风险提示：包括全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期等。

主要观点

1. 鸿蒙矿山操作系统发布

• 发布背景：9月14日，华为发布“矿鸿”矿山操作系统，是首个基于鸿蒙系统的商用物联网操作平台。
• 合作背景：由华为煤矿军团与国家能源集团联合打造，旨在实现煤矿设备的“万物互联”，推动煤矿行业的数智化转型。
• 意义：标志着鸿蒙操作系统从To C领域向To B领域拓展，为工业领域应用打开新局面，未来有望在更多工业场景落地。

2. 工信部发布车联网安全通知

• 政策背景：9月15日，工信部发布关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知。
• 主要内容：提出17项具体要求，涵盖网络安全、数据安全、智能网联汽车安全防护等方面。
• 意义：有助于推动车联网行业健康发展，为网络安全与数据安全产业带来新的市场空间。

3. 数字货币试点加速

• 试点进展：9月16日，数字人民币试点进入冲刺阶段，已在多个场景中推广使用。
• 应用场景：包括冬奥会支付服务、北京丰台区“法定数字货币试验区”等。
• 意义：数字货币的应用场景和规模快速扩大，相关软硬件改造需求将加速释放。

关键信息

行业热点事件

• 鸿蒙矿山操作系统：推动煤矿行业标准化、智能化发展，助力鸿蒙系统在工业领域的应用。
• 车联网安全政策：强化行业安全标准建设，提升数据安全保护水平。
• 数字货币试点：加速落地，拓展应用场景，带动相关产业需求增长。

市场动态

• 行业估值：处于历史低位，有回升迹象。
• 板块表现：上周整体下跌，子行业分化明显，计算机设备和计算机应用行业跌幅较大。
• 股东增减持：多只个股出现股东减持，部分为高管或机构。

投资建议

• 关注领域：人工智能、智能制造、金融科技、信息安全和信创。
• 市场回暖预期：2021Q3有望继续回暖，重点关注相关领域公司的订单和资本开支变化。

风险提示

• 地缘政治风险：美伊冲突可能引发系统性风险。
• 技术推进风险：技术发展不及预期可能影响产品商业化和盈利。
• IT资本支出风险：如政务信息化等领域，政府财政紧张可能影响采购进度。

投资评级

• 行业评级：强于大市，未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上。
• 公司评级：
  • 买入：公司相对大盘涨幅15%以上。
  • 增持：公司相对大盘涨幅5%至15%。
  • 观望：公司相对大盘涨幅-5%至5%。
  • 卖出：公司相对大盘跌幅5%以上。

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