中移智库-东南亚和南亚信息通信基础设施发展现状和趋势_15页_903kb

东南亚和南亚信息通信基础设施发展现状和趋势总结

核心内容

本报告由中国移动研究院于2021年6月发布，分析了东南亚和南亚地区信息通信基础设施的发展现状与趋势。报告指出，尽管两地区在移动通信基础设施建设方面取得了一定进展，但整体发展水平仍相对滞后，数字鸿沟问题显著，亟需加强基础设施建设以支撑数字经济的快速发展。

主要观点

一、移动通信基础设施建设现状

1. 4G覆盖率快速提升

   • 近五年，4G网络覆盖率迅速扩大，2020年，新加坡、马尔代夫、印度、泰国等国家的4G覆盖率已超过98%。
   • 但多数国家的4G渗透率仍较低，仅新加坡、泰国、马来西亚、印尼和缅甸的4G渗透率超过60%。
   • 孟加拉国、老挝和东帝汶的4G渗透率不足20%。

2. 网络升级与使用率不足

   • 网络利用率有待提升，约一半的用户仍使用2G/3G网络。
   • 部分国家4G下载速率远低于理论值，如柬埔寨、印度等国家仅为10-55Mbps。
   • 用户升级动力不足，主要受制于数据资费高、智能手机价格昂贵、使用技能缺乏及可用内容服务不足等因素。

3. 影响因素

   • 经济因素：移动数据资费占人均GNI比例较高，尤其是最不发达国家（LDCs）。
   • 技术因素：部分国家移动网络发展滞后，3G、4G起步较晚。
   • 政策因素：运营许可、频谱获取和携号转网等政策限制影响了网络发展。

二、固网宽带基础设施建设现状

1. 宽带普及率低

   • 固网宽带家庭渗透率远低于移动网络，2018年东南亚和南亚地区家庭宽带渗透率分别仅为6%和2%。
   • 除新加坡、越南、泰国外，大多数国家的固网宽带普及率低于60%，部分国家甚至不足20%。

2. 光纤建设滞后

   • 光纤宽带普及率更低，如菲律宾固网家庭渗透率38%，但光纤渗透率仅4%。
   • 东南亚和南亚国家的固网下载速率普遍低于200Mbps，部分国家如巴基斯坦甚至低于移动网络速度。

3. 影响因素

   • 经济负担：宽带资费占人均GNI比例过高，如东帝汶、缅甸超过10%。
   • 地理与人口因素：岛屿国家建设成本高，人口密度低导致盈利困难。
   • 政策限制：运营许可、频谱获取等政策制约了固网宽带的发展。

三、新型信息基础设施发展现状

1. 数据中心建设处于起步阶段

   • 2020年6月，印尼、新加坡、马来西亚已建设超过30个数据中心。
   • 南亚地区数据中心建设起步较晚，印度发展较快，孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡和不丹开始运营数据中心，但数量有限。

2. 国际与国内企业布局

   • 国际企业如AWS、Azure、Google Cloud在新加坡和印度布局数据中心。
   • 国内企业如阿里云、腾讯云也在东南亚和南亚重点国家建设数据中心，推动当地数字经济发展。

四、发展趋势

1. 移动网络持续升级

   • 未来将重点扩大4G网络覆盖，推动2G/3G用户向4G迁移。
   • 5G网络建设将成为下一阶段的重点方向。

2. 固网宽带加速普及

   • 各国将加强宽带网络基础设施建设，提升固定宽带家庭普及率。
   • 增加公共热点区域无线局域网覆盖，提高接入速率，降低单位带宽价格。

3. 新型基础设施支撑数字经济

   • 数据中心、云计算、物联网等将成为推动数字经济发展的关键基础设施。
   • 各国政府将加快国家数据中心建设，IaaS厂商将加大在该地区的布局。

五、思考与建议

1. 推动基础设施建设与升级

   • 中国通信企业可借助自身经验，通过“投建营”和“投带援”模式参与东南亚和南亚国家的基础设施建设。

2. 加强全球连接与服务能力

   • 构建国际互联网基础设施大平台，加快布局全球云化数据中心。
   • 利用全栈式DICT能力（云网服务、数据中心等）支持当地数字经济发展。

3. 支持数字经济与产业转型

   • 中国可输出智慧政务、智慧城市、智慧能源等经验，助力两地区实现产业数字化。
   • 通过信息化应用带动基础设施完善，实现“数字+”市场的发展潜力。

关键信息

• 4G覆盖率：2020年，新加坡、马尔代夫、印度、泰国等国4G覆盖率超过98%。
• 4G渗透率：仅新加坡、泰国、马来西亚、印尼和缅甸的4G渗透率超过60%。
• 固网宽带普及率：2018年，东南亚和南亚家庭宽带渗透率分别为6%和2%。
• 数据中心数量：截至2020年6月，印尼、新加坡、马来西亚已建超过30个数据中心。
• IaaS厂商布局：阿里云、腾讯云、AWS、Azure、Google Cloud等企业已在东南亚和南亚重点国家布局数据中心。

总结

东南亚和南亚地区的信息通信基础设施发展水平仍处于较低阶段，与我国及其他领先国家相比存在较大差距。尽管4G覆盖率快速提升，但渗透率不足、网络利用率低、固网宽带普及率低、光纤建设滞后等问题依然突出。未来，两地区将加快移动网络和固网宽带建设，推动新型基础设施如数据中心的发展，以支撑数字经济的快速增长。中国通信企业可借此机遇，输出经验与资源，推动区域信息通信基础设施的完善与升级。