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石基信息重大事项点评：子公司签约希尔顿，国际化加速推进

核心要点

• 公司子公司石基德国与希尔顿美国签署协议，以SaaS方式为希尔顿旗下酒店提供新一代云餐饮管理系统InfrasysCloud及相关服务，标志着国际化与云化战略取得重要进展。

要点解析

1. 市场地位提升

   • InfrasysCloud作为石基新一代云餐饮管理系统，已进入稳定发展期。
   • 此次合作有望增强产品示范效应，进一步打开全球市场空间。

2. 国际化、云化转型加速

   • InfrasysCloud海外客户2022年底占比超50%，客户涵盖万豪、洲际、凯悦、凯宾斯基等数十家知名酒店集团。
   • 公司逐步实现从传统酒店信息化向云化、国际化的战略转型。

3. AI与生态合作

   • 与阿里云达成大模型合作，推动"通义千问伙伴计划"落地。
   • 双方自2015年起在酒店、文旅等领域深度合作，AI战略合作将加速创新。

投资建议

• 目标价：223元（当前价：18.09元）
• 预测2023-2025年营收分别增长202%、153%、15%，归母净利润增速分别为1039%、2364%、803%。
• 维持“推荐”评级，建议关注。

风险提示

• 下游客户需求恢复存在不确定性；
• 海外拓展及新产品推进进度存在不确定性。