20170702-联讯证券-_联讯中小盘周报_6.26-6.30新股首发一览_推荐华大基因_33页_2mb
报告摘要
联讯中小盘周报：6.26-6.30 新股首发一览
一、上周市场回顾
（一）指数表现
- 上证指数上涨 1.09%
- 沪深300指数上涨 1.21%
- 中证1000上涨 1.21%
- 中小板指上涨 1.80%
- 创业板指上涨 0.59%
核心观点：上周A股市场整体上涨，其中中小板指涨幅最大，达到 1.80%，而创业板指涨幅较小，仅为 0.59%。申万I级分类的28个行业全部上涨，休闲服务、有色金属、综合等行业涨幅靠前，家用电器、公共事业、非银金融等行业涨幅靠后。
（二）上周次新股表现
- 万德次新股指数（WI）上涨 1.56%
- 证监会核发6家IPO批文，筹资总额不超过28亿元：
- 上交所主板：秦皇岛港股份有限公司、西藏卫信康医药股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司
- 深交所中小板：广州惠威电声科技股份有限公司
- 创业板：中科院成都信息技术有限公司、山东英科医疗用品股份有限公司
核心观点：次新股指数表现良好，上涨 1.56%，显示市场对新上市公司的关注程度较高。
二、新股发行简介
（一）华大基因（300676.SZ）
公司概况：
- 主营业务：基因检测、基因组学类诊断和研究服务
- 全球覆盖：100多个国家和地区，国内31个省市自治区
- 客户数量：2000多家科研机构、2300多家医疗机构
财务数据：
- 2016年营业收入：17.11亿元
- 归母净利润：3.33亿元
- 基本每股收益：0.92元
- ROE：10.31%
募集资金用途：
- 云服务生态系统建设（0万元）
- 医学检验解决方案平台升级（21,648.48万元）
- 精准医学服务平台升级（0万元）
- 基因组学研究中心建设（10,741.35万元）
- 信息系统升级建设（15,996.30万元）
行业情况：
- 公司属于生物产业下的基因组学应用行业
- 全球基因测序市场规模：2015年达59亿美元，预计2020年可达138亿美元
- 公司具备全产业链资源，是全球少数具备多组学技术的供应商之一
（二）基蛋生物 (603387.SH)
公司概况：
- 主营业务：体外诊断产品（POCT领域）
- 国家火炬计划重点高新技术企业
- 主导产品：POCT体外诊断试剂及配套仪器
财务数据：
- 2016年营业收入：3.69亿元
- 归母净利润：1.38亿元
- 基本每股收益：1.40元
- ROE：45.62%
募集资金用途：
- POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产（24,185万元）
- 胶乳及质控品类产业化（7,182万元）
- 研发中心建设（8,730万元）
- 营销网络建设（6,824万元）
- 总部基地建设（6,250万元）
- 补充流动资金（13,750万元）
行业情况：
- 公司属于医药制造业中的体外诊断行业
- 全球POCT市场规模：2013年达160亿美元，预计2018年达240亿美元
- 中国POCT市场规模：2013年达4.8亿美元，预计2018年达14.3亿美元
（三）建科院（300675.SZ）
公司概况：
- 主营业务：建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务
- 试水绿色综合运营（DOT）模式及B2C技术服务（HOME+）
财务数据：
- 2016年营业收入：3.46亿元
- 归母净利润：0.32亿元
- 基本每股收益：0.29元
- ROE：11.55%
募集资金用途：
- 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地（8,962.2万元）
- 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（6,032万元）
- 线上运营平台及乐活系统建设（4,698.8万元）
- 营销网络升级（4,967.16万元）
行业情况：
- 公司处于专业技术服务行业，主要涉及建筑设计、绿色建筑及生态城市
- 2008-2015年中国建筑设计行业营业收入年均增长 32.74%
- 2015年行业规模达4,947.85亿元
- 绿色建筑评价标识项目发展迅速，2015年达4.6亿平方米
（四）健友股份（603707.SH）
公司概况：
- 主营业务：药品原料、制剂的研发、生产和销售
- 主要产品：标准肝素原料、低分子肝素原料及制剂
- 公司是全球主要肝素原料生产企业之一，产品出口至欧美
财务数据：
- 2016年营业收入：5.82亿元
- 归母净利润：2.57亿元
- 基本每股收益：0.71元
- ROE：21.37%
募集资金用途：
- 肝素钠制剂产能扩大（20,000万元）
- 低分子肝素钠产能扩大（8,874.49万元）
- 研发中心建设（3,500万元）
- 营销网络升级（10,000万元）
行业情况：
- 公司属于医药行业，全球医药市场规模达9,890亿美元
- 肝素原料药需求增长，预计2015年全球需求达44.30万亿美元
- 中国肝素原料药出口占全球比重较高，前五大企业出口额占比超 40%
（五）凌霄泵业（002884.SZ）
公司概况：
- 主营业务：民用离心泵的研发、设计、生产及销售
- 产品应用：水上康体、卫浴、市政工程、农业水利等
- 中国最大的水上康体及卫浴泵供应商之一
财务数据：
- 2016年营业收入：8.15亿元
- 归母净利润：1.5亿元
- 基本每股收益：2.58元
- ROE：25.93%
募集资金用途：
- 不锈钢离心泵扩建（17,231.78万元）
- 塑料卫浴泵扩建（14,343.20万元）
- 潜水泵及清水泵扩建（9,104.15万元）
- 技术中心建设与信息管理系统升级（4,967.16万元）
- 营销网络升级（5,045.90万元）
行业情况：
- 公司属于通用设备制造业中的民用离心泵制造行业
- 中国民用离心泵市场规模约68亿美元，占全球 27.55%
- 2014年销售量达1,188万台，预计2019年将达1,474万台
（六）绿茵生态（002887.SZ）
公司概况：
- 主营业务：生态环境建设工程施工
- 涉及领域：生态修复、市政园林绿化、地产景观工程等
- 形成“技术研发-抗性苗木生产-规划设计-工程施工-养护”完整产业链
财务数据：
- 2016年营业收入：6.85亿元
- 归母净利润：1.72亿元
- 基本每股收益：2.87元
- ROE：27.19%
募集资金用途：
- 补充工程施工业务营运资金（68,896.28万元）
- 天津研发中心建设（2,968.66万元）
- 生态建设工程机械装备购置（4,950万元）
行业情况：
- 公司属于生态环境建设行业
- 生态修复行业尚处于起步阶段，竞争不激烈
- 园林绿化行业处于快速发展期，竞争较为充分
- 2011-2015年中国城市园林绿化建设投资额维持在2000亿元左右
（七）佩蒂股份（300673.SZ）
公司概况：
- 主营业务：宠物食品的研发、生产和销售
- 主要产品：畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、烘焙饼干等
- 已获30项专利，其中发明专利9项
- 产品畅销全球多个国家和地区
财务数据：
- 2016年营业收入：5.51亿元
- 归母净利润：0.8亿元
- 基本每股收益：1.34元
- ROE：22.11%
募集资金用途：
- 畜皮咬胶生产线技改（13,078万元）
- 植物咬胶、营养肉质零食生产线项目（10,164.94万元）
- 研发中心升级改造（3,964万元）
- 营销与服务网络建设（4,617.48万元）
- 补充流动资金（8,000万元）
行业情况：
- 公司属于农副食品加工业中的宠物食品行业
- 中国宠物食品市场复合增长率超 30%
- 2015年市场规模达350亿元，预计2020年将达1200亿元
- 宠物零食和保健品比重上升，成为市场增长重点
（八）索通发展 (603612.SH)
公司概况：
- 主营业务：预焙阳极的研发、生产与销售
- 产品：预焙阳极，用于铝工业
- 公司在国内预焙阳极产业占据龙头地位
财务数据：
- 2016年营业收入：19.65亿元
- 归母净利润：0.89亿元
- 基本每股收益：0.49元
- ROE：6.43%
募集资金用途：
- 肝素钠制剂产能扩大（28,000万元）
- 低分子肝素钠产能扩大（15,000万元）
- 研发中心建设（3,500万元）
- 补充流动资金（10,000万元）
行业情况：
- 公司属于医药行业，全球医药市场规模达9,890亿美元
- 预焙阳极行业国内占主导地位，公司是行业龙头
- 2004-2016年我国预焙阳极产品产量持续增长
三、风险提示
- 宏观经济风险：经济波动可能影响公司业务发展
- 市场波动风险：股市波动可能对新股表现产生影响
- 政策风险：行业政策变化可能对公司运营造成影响
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