2017年-数据局_麦肯锡：龙狮共舞中非经济合作现状如何未来又将如何发展_84页_5mb

报告摘要

中非经济合作总结

核心内容

中非经济合作在过去二十年中迅速发展，中国已成为非洲最重要的经济伙伴。从贸易、投资、基础设施建设、发展援助等多个维度来看，中国对非洲的参与程度和影响力远超其他任何国家。中国企业在非洲的业务涵盖制造业、服务业、贸易、建筑及房地产等多个领域，且投资规模庞大，带动了非洲的就业和技能培训，为当地经济注入了新的活力。

主要观点

中国与非洲的经济关系日益紧密：中非贸易额从2001年的130亿美元增长至2015年的1880亿美元，年均增长21%。中国对非外商直接投资（FDI）年均增速达40%，在2015年达到350亿美元。
中国企业的多元化和规模：非洲八国的中资企业数量是中国商务部注册数量的2-9倍，总数超过一万家，其中90%为民营企业。中国企业在非洲的业务范围广泛，不仅包括制造业和基础设施建设，还涉及农业、银行、电信、房地产等领域。
中非合作的四种模式：
- 强健型：埃塞俄比亚和南非与中国有深度战略合作，包括投资、贸易、融资和发展援助。
- 稳固型：肯尼亚、尼日利亚和坦桑尼亚与中国有稳定的合作关系，但尚未形成明确的发展战略。
- 失衡型：安哥拉和赞比亚与中国合作较为集中，模式单一。
- 初生型：科特迪瓦与中国合作尚处于起步阶段。
中国企业的积极影响：
- 创造就业：在非中资企业雇佣了大量当地员工，89%的雇员为非洲人，创造了超过30万个就业岗位。
- 技能培训：64%的企业为本地员工提供培训，其中53%和50%分别在建筑和制造业中提供学徒式培训。
- 技术转移：1/2的企业向非洲市场引入新产品或服务，1/3引入新技术，部分企业通过技术改良将产品价格降低40%。
- 基础设施建设：中国建筑承包商占据了非洲国际EPC市场近50%的份额，许多大型基建项目由中资企业主导，如蒙巴萨-内罗毕铁路、亚吉铁路等。
中非合作的挑战：
- 采购本地化不足：仅有47%的采购来自非洲本地企业。
- 管理岗位本地化不足：仅44%的管理层为非洲本地人。
- 劳工与环境问题：存在个别劳工违规和环境违规现象，如非法开采、恶劣工作条件等。
- 腐败与安全问题：在非中资企业中，60%-87%的企业在获取从业许可时支付了“小费”或贿赂。
- 语言与文化障碍：非洲受访者表示，语言和文化差异是中国企业在非洲面临的最大挑战。

关键信息

中国对非投资的规模：2015年，中国对非FDI存量从2004年的趋近于零增长至近500亿美元，远超官方数据。
中资企业的盈利表现：近1/3的中资企业在2015年利润率超过20%，许多企业实现快速盈利。
中国企业的投资方式：大多数中资企业主要依靠自有资金进行投资，仅13%的资金来自中国政府的融资计划。
中非合作的潜力：报告预测，在“加速增长”情境下，2025年在非中资企业的营收总额可能达到4400亿美元，远超“稳步发展”情境下的2500亿美元。
中非合作的未来方向：中国企业正在向农业、银行保险、电信、交通物流等新领域扩展，推动非洲的现代化进程。
中非合作的制度基础：中非合作的历史可以追溯到1968-1976年的坦赞铁路项目，以及2000年中非合作论坛的成立，这些都为中非关系奠定了基础。

附文要点

附文1：我们为何对中非经济合作全貌所知甚少？
数据来源不全面，且多为官方统计，未能反映非官方渠道的资金流动。中非关系发展迅速，但统计体系未能及时更新。
附文2：数字背后——麦肯锡对中国在非企业与投资的大规模调研
调研覆盖非洲八国的1073家中资企业，获取了大量关于投资、贸易、管理、技术转移等数据，为中非合作提供了更准确的画像。
附文3：百花齐放——在非中国企业的多元化图景
在非中资企业涵盖制造业、农业、矿业、建筑、贸易等多个行业，形成了多样化的投资格局。
附文4：三个快速增长的企业，三条迥异的扩张之路
中地海外集团从单一国家发展为区域性企业；阳光集团从矿业拓展至农业、交通物流和制造业；中航国际从贸易商转型为地产投资者。
附文5：培养新一代非洲企业管理者
四达时代通过绩效考核和培训体系，为非洲本地员工提供了职业发展机会，培养了新一代的非洲企业管理者。
附文6：中国企业如何为非洲市场“量身定制”智能手机
传音控股根据非洲市场需求设计低成本智能手机，推动了非洲市场的数字化发展。