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2025中国汽车出海洞察：重构新“泰”势

核心内容

本报告分析了2025年泰国汽车市场的发展趋势、消费者偏好及中国汽车品牌在该市场的布局情况，为汽车企业出海泰国提供洞察和参考。

泰国经济与消费状况

GDP与消费结构

• 泰国是东南亚第二大经济体，2023年人均GDP为7,172美元，属于中等偏上收入国家。
• 服务业是泰国经济最大支柱，贡献了61%的GDP，其次为工业（30%）和农业（9%）。
• 2020年疫情造成泰国GDP大幅下滑，但近年在政策刺激下逐步恢复，但私人消费增长有限，主要集中在必需品。

经济复苏不平衡

• 私人消费是经济复苏的主要动力，但增长依赖政府刺激政策，且居民债务高企（90%占GDP），制约消费信心。
• 金融机构收紧贷款审批，影响汽车市场复苏。

泰国汽车市场趋势

市场现状与前景

• 2024年泰国乘用车市场销量低迷，预计2025年仍将持续。
• 但随着政府推动电动化转型和产业链完善，电动车市场有望带动整体市场复苏。

市场结构变化

• 皮卡市场份额下滑，SUV市场持续增长，尤其是C级、D级SUV。
• 新能源汽车渗透率在2023年突破10%，预计2030年达30%。

中国品牌表现

• 中国品牌市占率连续两年增长，2024年达到12%，2025年1月达20.5%。
• 新能源市场占比高，中国品牌占据绝对优势，日系品牌仅占0.4%。

中国品牌布局分析

上汽集团（MG）

• 2012年进入泰国市场，2024年累计生产21.8万辆。
• 2025年1月市占率提升，主要依靠新能源产品。
• 业务创新包括售后服务品牌、驾驶体验中心、互联网汽车系统及本地化建设。

广汽埃安（AION）

• 2024年7月建成中国境外首家电动车工厂，推动市场增长。
• 2024年全年销量4127辆，2025年1月销量增长46倍。
• 本地化建设包括培训中心、人才引进和产业链布局。

长安汽车（DEEPAL）

• 在泰国投放2个品牌共10款产品，主要面向中高端市场。
• 2024年总销量5888辆，2025年1月销量1776辆，同比增长758%。
• 本地化建设包括人才引进、产业链完善及本地生产。

奇瑞汽车（OMODA、JAECOO）

• 进入泰国市场较晚，本地化建设仍处于初级阶段。
• 2025年初本地工厂进入生产准备阶段，预计三季度投产。
• 产品以插电混动为主，未来将扩展至纯电和出口市场。

长城汽车（哈弗）

• 早期进入泰国市场，但销量受新能源品牌冲击下滑42.2%。
• 未来将实行多元化战略，引入柴油车和皮卡产品。
• 坚持深耕泰国市场，注重品牌建设和产品质量。

比亚迪（BYD）

• 2022年进军泰国市场，2024年市占率达30%。
• 2024年7月建成年产能15万辆的海外首个乘用车工厂，辐射东盟和澳大利亚。
• 未来计划推出插电混动皮卡，并探索本地化生产。

泰国消费者洞察

消费者接受度

• 72%的泰国消费者愿意购买中国品牌汽车，主要因价格优势和性价比。
• 中国品牌在泰国市场接受度逐步提升，尤其在新能源领域。

消费者需求

• 价格敏感度高，注重性价比。
• 对功能实用性、智能化和时尚感有较高要求。
• 新能源车受欢迎因素包括燃料成本低、持有成本低、政策支持等。

消费者画像

• 30岁女性导游：偏好日系燃油车，但对新能源车有认知，认为未来将更多。
• 66岁男性：日系油车车主，考虑换新能源车。
• 48岁男性改装店老板：对日系车质量认可，但认为中国品牌款式多、价格低。
• 20岁男性：日系车主，对新能源车认知有限，仅了解比亚迪。

总结与展望

市场潜力

• 泰国市场潜力巨大，尤其在新能源领域。
• 政策支持、产业链完善和成本优势为中国品牌提供机会。

竞争挑战

• 日系品牌仍占主导地位，本地化建设不足，金融服务不完善，技术测试需优化。
• 产业链待完善，基础设施布局不足，成本居高不下。

破局策略

• 市场拓展：以泰国为核心，辐射东南亚乃至东亚市场。
• 产业链升级：提升本地化生产比例，降低对进口零部件依赖，增强科技创新能力。

编写团队及声明

• 报告编审：全斐、李豪亮、洗碧娟、刘彦杉
• 报告撰写：孙莹、高宇航、李思佳、吴沛哲
• 数据支持：梁海文、彭斐、张宇喆、岳长兴、郭辰
• 市场支持：宋扬

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