工业机器人专题研究报告2015（简版）_35页_2mb

工业机器人专题研究报告2015（简版）总结

核心内容

本报告对全球及中国工业机器人市场的发展现状与趋势进行了系统分析，重点探讨了工业机器人技术演进、产业链结构、市场格局及发展瓶颈，并展望了中国工业机器人未来的发展方向。

主要观点

• 工业机器人是通过编程或示教实现自动化操作的机械装置，具备高精度、高稳定性、高效率等特点，广泛应用于汽车、电子电气、金属加工、食品、物流等多个领域。
• 国际发达国家（如日本、德国、美国）在工业机器人技术、渗透率和市场成熟度方面具有明显优势，其中日本在关键零部件（如减速机、伺服电机）研发上技术壁垒高，是全球最大的工业机器人生产与消费国。
• 中国是全球最大的工业机器人购买国，2013年工业机器人购买量超过3万台，但机器人密度仅为26台/万人，远低于发达国家平均水平。
• 中国工业机器人市场处于启动期，本土企业与国际厂商差距明显，主要受制于核心零部件依赖进口、技术壁垒、人才短缺和原材料成本等因素。

关键信息

工业机器人发展历程

• I 萌芽期：美国提出工业机器人概念并生产出第一台实用机器人。
• Ⅱ 起步期：1967年日本引入机器人技术并迅速产业化。
• III 发展期：劳动力成本上升与产业扩张推动工业机器人发展。
• IV 成熟期：发达国家在汽车、电子电气等领域的普及率大幅提升。

工业机器人分类与特点

• 直角坐标机器人：精度高、成本低、工作空间小，适用于焊接、上下运、码垛等工序。
• 圆柱坐标机器人：负载小、定位准、响应速度快，主要用于电子电气等行业。
• 球坐标机器人：高负载、精度高、响应速度快，适用于食品、药品等行业。
• 多关节机器人：自由度高、成本高、工作空间大，适用于汽车、电子等行业。

产业链结构

• 上游：包括原材料供应（铸铁、铝合金、不锈钢等）和核心零部件（减速机、伺服电机、控制器等）。
• 中游：包括本体制造商（如新松、广州数控）和系统集成商（如天奇股份、亚威股份）。
• 下游：包括本地合作商（如安川首钢）、代理商（如天津洛博特）和第三方服务（如达内、深圳连硕）。

国际主要厂商

• ABB、发那科（FANUC）、库卡（KUKA）、安川电机（YASKAWA） 是全球工业机器人主要供货商，合计占据全球约50%的市场份额。
• 日系厂商在机器人关键零部件领域具有较强技术优势，而欧系厂商在本体制造和系统集成方面表现突出。

中国工业机器人市场现状

• 2013年中国工业机器人市场规模超过260亿元，预计到2016年将突破600亿元。
• 国内企业主要集中在系统集成领域，对机器人本体、核心零部件等高附加值领域渗透率较低。
• 中国自主品牌在市场中占比低，国际厂商占据74%的市场份额，但随着技术进步和政策扶持，本土企业正在逐步提升市场份额。

中国工业机器人发展瓶颈

1. 核心零部件依赖进口：如减速器、伺服电机等关键部件仍需大量进口，导致成本高、采购溢价严重。
2. 技术壁垒与封闭态度：国际厂商在技术上具有优势，且对技术共享持保守态度。
3. 人才短缺：高端技术人才匮乏，影响机器人调试、操作与维护等环节。
4. 原材料成本上升：传统材料成本高，新型复合材料（如碳纤维、树脂）尚未完全普及。

中国工业机器人发展趋势

• 随着劳动力成本上升和制造业自动化需求增长，工业机器人替代人工生产将成为重要趋势。
• 政策支持（如《中国制造2025》）将推动工业机器人产业链发展，尤其是核心零部件国产化进程。
• 技术进步（如物联网、大数据、云计算）将为智能机器人发展提供支撑，推动智能制造与工业自动化进程。

中国市场主要应用领域

• 汽车：多关节机器人主要用于焊接、喷涂等工序。
• 电子电气：主要使用坐标机器人（SCARA）进行搬运、分拣、点胶、装配等。
• 金属/机械加工：焊接、搬运、装配等。
• 食品加工：搬运、分拣、清洁、加工等。
• 物流：搬运、分拣等。
• 橡胶塑料：搬运、分拣、加工等。

中国工业机器人市场结构

• 上市企业：包括新松机器人、南京埃斯顿、哈尔滨博实、南京科远等。
• 新松机器人：国内领先的自主品牌工业机器人企业，产品包括多关节型和SCARA型机器人，应用领域广泛。
• 市场格局：国际厂商占据主导地位，但本土企业正逐步崛起。

未来展望

• 中国工业机器人市场发展潜力巨大，预计到2020年装机量将达到100万台，相关人才缺口预计达20万人。
• 随着技术进步、政策扶持及产业链完善，中国有望逐步缩小与国际领先厂商的差距，实现工业机器人产业的自主发展。