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2021年5月10日全球金融市场观察总结

核心内容概览

2021年5月10日，全球金融市场整体呈现震荡态势，主要受美国非农数据疲软及中国贸易数据强劲影响。汇率、大宗商品、人民币及美元利率等市场指标均出现不同程度的波动。

主要观点

1. 汇率市场

• 美元指数：收于90.24，下跌0.70%。显示美元整体走弱。
• 美元兑人民币：收于6.4589，下跌0.23%。
• 欧元兑美元：收于1.2164，上涨0.83%。欧元相对美元走强。

2. 大宗商品市场

• 建行商品指数：收于3789.56，上涨1.61%。整体市场呈上涨趋势。
• 黑色板块：铁矿石上涨3.59%，煤炭类上涨逾1%。
• 农产品：玉米、棉花、粕类、棕榈油均上涨逾1%。
• 有色金属：铝、铜上涨逾2%，锌上涨1.77%。
• 贵金属：黄金、白银、铂金均上涨逾1%。

3. 人民币利率

• 银行间质押式回购1日：1.47%，下跌28.19 BP。
• SHIBOR 3月：2.57%，下跌0.70 BP。
• 一年期国债收益率：2.32%，下跌0.07%。
• 十年期国债收益率：3.16%，下跌0.07%。

4. 美元利率

• 3月期国债收益率：0.01%，下跌0.50 BP。
• 2年期国债收益率：0.14%，下跌0.79 BP。
• 10年期国债收益率：1.58%，上涨0.75 BP。
• 30年期国债收益率：2.28%，上涨3.52 BP。

关键信息

上周末重点信息一览

1. 美国4月非农数据远低于预期：

   • 新增非农就业岗位26.6万个，预期为100万个。
   • 失业率降至6.1%，低于预期的5.8%和前值的6%。
   • 分析认为，失业补助政策抑制了求职意愿。

2. 中国4月贸易数据全面强于预期：

   • 以美元计，出口增长32.3%，进口增长43.1%。
   • 贸易顺差428.5亿美元，同比减少4.7%。
   • 累计前4个月贸易顺差1579.1亿美元，同比增加174%。
   • 主要贸易伙伴（东盟、欧盟、美国）进出口均增长，东盟为第一大贸易伙伴。

3. 中国财新4月服务业PMI创年内最高：

   • 报56.3，预期54.2，前值54.3。
   • 新订单总量增速强劲，创去年11月后最高记录。
   • 主要得益于疫情受控和出口恢复增长。

4. 上海黄金交易所延期补偿费支付方向：

   • Au(T+D)：空付多。
   • Ag(T+D)：多付空。

建行商品指数分析

• 2021年5月7日建行商品指数：3789.56，上涨1.61%。
• 黑色板块：铁矿石上涨3.59%，煤炭类上涨逾1%。
• 农产品：玉米、棉花、粕类、棕榈油均上涨逾1%。
• 有色金属：铝、铜上涨逾2%，锌上涨1.77%。
• 贵金属：黄金、白银、铂金均上涨逾1%。

数据来源与说明

• 汇率及大宗商品数据：来源于Bloomberg、Reuters、Wind。
• 人民币利率：银行间质押式回购利率为前一日加权均价，其余为前一日收盘价。
• 建行商品指数：由中国建设银行商品研究团队发布，反映国内大宗商品市场运行状况，起始时间为2015年9月10日，起点为1000点。

本周经济日历

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