2021年2月22日全球金融市场观察总结
核心内容概览
本报告总结了2021年2月22日全球金融市场的关键数据与动态，涵盖汇率、大宗商品、人民币利率、美元利率以及近期经济数据与未来经济日历。
主要观点与关键信息
一、汇率市场
| 品种 |
收盘价 |
涨跌情况 |
| 美元指数 |
90.34 |
-0.24% |
| 美元兑人民币 |
6.4575 |
-0.20% |
| 欧元兑美元 |
1.2118 |
+0.21% |
- 美元指数小幅下跌，表明美元整体走弱。
- 美元兑人民币汇率下跌，人民币相对升值。
- 欧元兑美元汇率微涨，欧元有所走强。
二、大宗商品市场
- 建行商品指数：2021年2月19日为3274.71，下跌1.19%。
- 黑色板块：整体下跌，焦煤跌2.55%，铁矿石、焦炭跌逾1%。
- 农产品：上涨，橡胶涨2.93%，棕榈油、豆油涨逾1%。
- 有色金属：上涨，铜、锌涨逾1%。
- 贵金属：下跌，银跌1.02%。
三、人民币利率
| 品种 |
收盘价 |
涨跌情况 |
| 银行间质押式回购1日 |
1.44% |
-38.18 BP |
| SHIBOR 3月 |
2.82% |
+0.90 BP |
| 一年期国债收益率 |
2.62% |
-2.63 BP |
| 十年期国债收益率 |
3.26% |
+0.27 BP |
- 人民币利率整体呈现小幅波动，银行间质押回购利率下降，而SHIBOR 3月利率略有上升。
- 国债收益率方面，一年期收益率下降，十年期收益率微升。
四、美元利率
| 品种 |
收盘价 |
涨跌情况 |
| 3月期国债收益率 |
0.03% |
0.00 BP |
| 2年期国债收益率 |
0.10% |
-0.01 BP |
| 10年期国债收益率 |
1.34% |
+4.08 BP |
| 30年期国债收益率 |
2.13% |
+5.18 BP |
- 美元利率整体呈上升趋势，10年期和30年期国债收益率显著上涨。
- 2年期国债收益率略有下降，但整体变化不大。
五、上周末重点信息
- 美联储发布半年度货币政策报告：指出企业借款接近历史高位，企业倒闭风险仍大，信用评分较低的家庭和小企业融资条件紧张。美联储重申将维持购债步伐。
- G7集团支持经济复苏：表示将继续支持各经济体保护就业，探索所有可用工具，包括暂停偿债倡议。
- 欧元区制造业PMI数据强劲：2月Markit制造业PMI初值为57.7，高于预期和前值，显示欧元区制造业持续扩张。
- 上海黄金交易所延期补偿费支付方向：Au(T+D)和Ag(T+D)均实行多空付。
国内外商品市场数据
| 品种 |
收盘价 |
单位 |
涨跌幅 |
| 国际黄金现货 |
1783.81 |
美元/盎司 |
-2.19% |
| 国际白银现货 |
27.2675 |
美元/盎司 |
-0.27% |
| 国际铂金现货 |
1270 |
美元/盎司 |
+1.32% |
| WTI原油 |
59.04 |
美元/桶 |
-1.16% |
| BRENT原油 |
62.84 |
美元/桶 |
+0.21% |
| LME 3月期铜 |
8941 |
美元/吨 |
+7.49% |
| LME 3月期铝 |
2136 |
美元/吨 |
+2.13% |
| LME 3月期锌 |
2867 |
美元/吨 |
+1.06% |
| LME 3月期铅 |
2151 |
美元/吨 |
+0.99% |
| 黄金(T+D) |
370.04 |
元/克 |
-3.37% |
| 白银(T+D) |
5469 |
元/千克 |
-1.17% |
| 上期所铜 |
64320 |
元/吨 |
+5.79% |
| 上期所铝 |
16485 |
元/吨 |
+3.68% |
| 上期所锌 |
21630 |
元/吨 |
+5.54% |
| 上期所铅 |
15570 |
元/吨 |
+0.91% |
| 上期所螺纹钢 |
4524 |
元/吨 |
+2.72% |
| 大商所铁矿石 |
1117 |
元/吨 |
+4.25% |
- 铜表现强势，涨幅显著，反映市场对工业需求的乐观预期。
- 黄金价格整体下跌，贵金属板块承压。
- 农产品和有色金属上涨，显示市场对需求增长的预期。
- 原油价格小幅下跌，但BRENT原油略有上涨，表明国际能源市场仍有支撑。
上周经济数据回顾
| 日期 |
地区 |
数据、事件 |
实际值 |
预期值 |
前值 |
| 02/16/21 |
欧元区 |
GDP经季调季环比 |
-0.006 |
-0.007 |
-0.007 |
| 02/17/21 |
美国 |
周度MBA抵押贷款申请指数环比 |
-0.051 |
-- |
-0.041 |
| 02/17/21 |
美国 |
零售销售月环比 |
0.053 |
0.011 |
-0.007 |
| 02/17/21 |
美国 |
工业产值(月环比) |
0.009 |
0.004 |
0.016 |
| 02/18/21 |
美国 |
周度首次申领失业救济人数 |
861000 |
773000 |
793000 |
| 02/19/21 |
欧元区 |
Markit欧元区制造业PMI |
57.7 |
54.3 |
54.8 |
| 02/19/21 |
美国 |
Markit美国制造业PMI |
58.5 |
58.8 |
59.2 |
- 欧元区制造业PMI显著高于预期，显示制造业持续扩张。
- 美国制造业PMI略有下降，但仍保持在扩张区间。
- 美国失业救济人数上升，表明就业市场仍面临一定压力。
本周经济日历
| 日期 |
地区 |
数据、事件 |
实际值 |
预期值 |
前值 |
| 02/23/21 |
欧元区 |
CPI同比 |
-- |
0.009 |
-0.003 |
| 02/23/21 |
美国 |
世界大型企业研究会消费者信心指数 |
-- |
90 |
89.3 |
| 02/24/21 |
美国 |
周度MBA抵押贷款申请指数环比 |
-- |
-- |
-0.051 |
| 02/24/21 |
美国 |
新建住宅销量年率 |
-- |
855000 |
842000 |
| 02/25/21 |
美国 |
耐用品订单环比 |
-- |
0.011 |
0.005 |
| 02/25/21 |
美国 |
周度首次申领失业救济人数 |
-- |
840000 |
861000 |
| 02/25/21 |
美国 |
GDP环比折合年率 |
-- |
0.042 |
0.04 |
| 02/26/21 |
美国 |
密歇根大学消费者信心指数 |
-- |
76.4 |
76.2 |
| 02/28/21 |
中国 |
制造业采购经理指数 |
-- |
50.8 |
51.3 |
- CPI同比和消费者信心指数等数据将提供关于通胀和消费者情绪的重要信息。
- GDP数据将反映美国经济的最新增长情况。
- 中国制造业PMI预期略有下降，需关注其实际表现。
注意事项
- 本报告信息来源于公开资料，建行金融市场部编制，数据来源包括Bloomberg、Reuters、Wind。
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