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富盛投資日報總結 (2018年10月19日)

核心內容概述

本日報總結了2018年10月19日全球主要市場的表現，包括股市、債市、匯市及油金市場的情況。整體市場呈現下跌趨勢，主要受國際政治風險、經濟數據不理想以及市場情緒偏負面等因素影響。

市場回顧

美國股市

• 表現：S&P 500指數下跌1.44%，連2日下跌。
• 影響因素：
  • 欧盟对意大利预算案发出警告，引发市场对欧元区规则的担忧。
  • 市场担忧美沙关系可能紧张，削弱投资者的风险偏好。
  • 美國總統川普表示对记者卡舒吉死亡事件的立场，可能影响地缘政治局势。
  • 美國上周首次申領失業救濟人數下降，持續申領人數降至1973年以来的最低水平，顯示勞動力市場穩健。
  • 彭博消費者舒適度指數顯示，美國10月消費者經濟預期達到2002年來最樂觀水準。

歐日股市

• 歐股：道瓊歐洲600指數下跌0.51%，連2日下跌。

  • 美股市升息憂慮和美國工業企業財報令人失望拖累走低。
  • 欧盟委員會要求義大利修改預算草案，歐洲央行總裁德拉吉警告可能導致金融部門狀況惡化。
  • 英國首相梅伊和其他歐盟領袖展現信心，相信可以達成退歐協定。

• 日股：日經225指數下跌1.09%，東證指數下跌1.10%，連2日下跌。

  • 日經指數開盤上漲，但因日本出口意外萎缩，結束連21個月增長態勢。
  • 中国上证指数今日重挫，拖累日經指數翻黑。
  • 日本9月份貿易收支為順差1兆390.6億日圓，進口年增率7.0%，出口年增率-1.2%。

新興市場與亞太股市

• 新興市場：MSCI新興市場指數下跌1.30%，連2日下跌。

  • 新興亞洲下跌1.09%，終止連2日上漲。
  • 新興歐非中東下跌1.35%，新興拉美下跌2.45%。

• 亞太市場：

  • 上證指數下跌2.94%，受前一日美國鷹派會議紀要影響，人民幣一度贬值破21個月新低。
  • 美國財政部未將中國列為匯率操縱國，中國外交部回應強調不進行競爭性貶值。
  • 香港恆生指數下跌0.42%，香港國企指數持平。
  • 台灣加權指數下跌0.69%，韓國KOSPI下跌0.89%，南韓央行維持利率不變，但調降經濟展望。

債市與匯市

債市

• 美債：美債殖利率下跌3點至3.17%，避險需求因股市下跌而提高。
• 其他債市：
  • 德國2年期公債收益率下跌3.90%，德國10年期公債收益率下跌4.50%。
  • 美國MBS收益率下跌0.73%，美國投資級公司債收益率下跌0.94%。
  • 新興市場本地債收益率下跌0.42%，新興市場美元債收益率下跌0.24%。

汇市

• 美元指數：上漲0.34%，至95.900。
• 主要貨幣對表現：
  • 歐元貶值0.42%至1.1453。
  • 日圓升值0.39%至112.21。
  • 澳幣貶值0.14%至0.7099。
  • 南非幣貶值1.43%至14.4506。

油市與貴金屬

油價

• 原油價格下跌1.58%，至68.65美元，連3日下跌。
• 投資者擔心中美貿易爭端升級對石油需求產生影響，且資料顯示供應充足。

黃金

• 黃金價格上漲0.29%，至1,225.81美元，終止連2日下跌。
• 黃金作為避險資產，在市場情緒不穩時受到追捧。

總結

主要觀點

• 全球股市：受地緣政治風險和經濟數據疲軟影響，主要市場普遍下跌。
• 債市：美債收益率因避險需求而下降，反映市場對風險的擔憂。
• 匯市：美元指數上漲，其他主要貨幣如歐元、日圓、澳幣等相對貶值。
• 油金市場：原油價格因供需關係和貿易爭端擔憂而下跌，黃金價格則因避險需求上漲。

關鍵信息

• 美國股市因政治風險和經濟數據不理想而下跌。
• 欧盟对意大利预算案的警告和欧洲央行的表态影响欧股表現。
• 日股因出口萎缩和中国股市下跌而走低。
• 中国股市受美元贬值和贸易政策影响表现疲软。
• 美債因避險需求而走高，收益率下降。
• 美元指數上漲，反映市場對風險資產的避險情緒。
• 黃金價格上漲，顯示避險需求增加。