【未来财务人研究院_合思】未来财务人研究院_合思：2024中国企业差旅管控分析报告_35页_2mb

2024年深度行业分析研究报告总结

核心内容

本报告聚焦于智能驾驶SoC芯片行业，分析其市场现状、技术发展、主要供应商、主机厂的入局方式以及未来发展趋势。随着L2级智能驾驶成为主流，L3级自动驾驶正逐步落地，推动了对高性能SoC芯片的需求增长。同时，车企纷纷通过自研或入股方式布局智能驾驶芯片领域，以提升技术自主性与产品竞争力。

主要观点

• L2级智能驾驶已成为主流，L3级智能驾驶正走向量产，由政策、技术、产品和市场需求共同推动。
• 智能驾驶芯片市场快速增长，预计2030年全球智能汽车销量将达81.5百万辆，渗透率将超96.7%；中国智能汽车渗透率预计达到99.7%。
• SoC芯片成为智能驾驶的核心，其具备高算力、低功耗、高集成等优势，适用于L2-L5级别的智能驾驶功能。
• 主机厂通过自研或入股方式，加速智能驾驶芯片技术的落地与应用，提升整体竞争力。
• 市场竞争格局呈现海外主导、国内追赶趋势，海外厂商在高算力SoC市场占据主导地位，而国内厂商正通过技术突破和产业链整合逐步提升市场份额。

关键信息

智能驾驶分级与功能

• L0-L2级：辅助驾驶功能，如自动紧急制动、车道居中等。
• L3级及以上：自动驾驶功能，如交通拥堵自动驾驶、城市NOA等。
• 主要功能：感知、决策、执行，其中SoC芯片主要负责决策层的数据处理与逻辑运算。

智能驾驶SoC芯片市场预测

• 全球ADAS SoC市场：预计2028年达925亿元，2023-2028年复合年增长率27.5%。
• 全球ADS SoC市场：预计2030年达454亿元，中国有望成为最大市场。
• 中国ADAS SoC市场：预计2028年达496亿元，2023-2028年复合年增长率28.6%。
• 中国ADS SoC市场：预计2026年达39亿元，2030年达257亿元。

智驾SoC芯片分类及应用场景

• 小算力SoC芯片：2.5-20 TOPS，适用于L2-L2+级别，如Mobileye EyeQ4、TI TDA4VM等。
• 中算力SoC芯片：20-80 TOPS，适用于L2+/L3级别，如英伟达Xavier、Orin-N、TI TDA4VH等。
• 大算力SoC芯片：80 TOPS以上，适用于L3-L5级别，如英伟达Orin-X、Thor、华为昇腾610、地平线J6P、黑芝麻A1000Pro等。

主要供应商梳理

• 英伟达：提供从硬件到软件的完整解决方案，主要芯片包括Orin、Thor等，已广泛应用于小鹏、理想、蔚来、比亚迪、小米等车企。
• Mobileye：全球领先的自动驾驶解决方案供应商，芯片包括EyeQ4、EyeQ5、EyeQ6、EyeQ7等，已与吉利、一汽、上汽等达成战略合作。
• 高通：推出Snapdragon Ride平台，涵盖从ADAS到AD的全栈解决方案，如SA8650P、SA8775P等。
• 华为：提供MDC智能驾驶计算平台，支持L2+至L5级别，芯片包括昇腾610、昇腾810等。
• 地平线：以“算法+芯片+工具链”为基础，推出征程系列芯片，如J2、J3、J5、J6P等，已与多家车企合作。
• 黑芝麻智能：专注于视觉感知和自主IP芯片，芯片包括A1000L、A1000、A1000Pro等，已与一汽、东风、吉利等达成合作。
• 芯擎科技：由亿咖通和安谋中国共同成立，推出龙鹰一号和AD1000芯片，支持L2++至L4级自动驾驶。
• 辉羲智能：主打“数据闭环定义芯片”，推出R1Max和R1Pro芯片，支持L2++及以上级别智能驾驶。

竞争格局与发展

竞争格局

• 海外厂商主导市场：NVIDIA、Mobileye、Qualcomm等海外厂商在高算力SoC市场占据主导地位。
• 国产厂商加速追赶：地平线、黑芝麻智能、芯擎科技、华为等国内厂商在技术、产品和市场方面不断突破，逐步提升市场份额。

发展趋势

• 单芯片跨域融合：未来趋势是通过单芯片实现多域融合，提升计算效率和系统集成度。
• 自研IP与工具链：芯片厂商通过自研核心IP、完善开发工具链和布局AI训练平台，构建差异化优势。
• 高阶自动驾驶加速落地：随着算法、数据集和计算能力的提升，L3-L4级自动驾驶将加速量产。

主机厂入局方式

• 自研芯片：如特斯拉、蔚来、小鹏、理想等，自研智驾芯片以实现全栈自研。
• 入股芯片公司：如吉利、上汽、比亚迪、长城等，通过投资地平线、黑芝麻智能等，布局智能驾驶芯片赛道。

总结

智能驾驶SoC芯片作为智能汽车的核心组件，正随着汽车智能化和电动化趋势加速发展。海外厂商在技术与市场方面具有领先优势，而国内厂商正通过技术创新和产业链整合逐步缩小差距。未来，随着L3-L4级自动驾驶的普及，高算力SoC芯片将成为市场主流，推动智能驾驶行业向更高层次发展。