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每日投資摘要總結

核心內容概覽

本日投資摘要涵蓋了港股及美股的市場表現、重點股評述、行業走勢、IPO表現、利率、匯率、貴金屬及商品價格、A/H股差價等內容。重點關注鞍鋼股份與比亞迪的業績及股價動態，以及港股整體走勢與投資建議。

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市場亮點

• 鞍鋼股份 (347.HK)：第三季營業收入按年增長 $35.69%$ 至359.86億元人民幣，純利增長近1.8倍至23.06億元人民幣，對股價有利。
• 比亞迪 (1211.HK)：配發5,000萬股H股，每股配售價介乎273.5元至279.5元，較上周五收市價折讓 $5.8%$ 至 $7.8%$，對股價不利。

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上日指數表現

指數	收市價	日變化 (%)	年初至今 (%)
恒生指數	25,377	-0.7	-6.8
國企指數	8,962	-1.0	-16.5
上證綜合	3,547	+0.8	+2.1
深證綜合	2,400	+1.6	+3.0
道瓊斯	35,820	+0.2	+17.0
標普500	4,605	+0.2	+22.6
納斯達克	15,498	+0.3	+20.3
英國富時100	7,238	-0.2	+12.0
德國DAX	15,689	-0.0	+14.4
法國CAC40	6,830	+0.4	+23.0
日經225	28,893	+0.3	+7.8
台灣加權	16,987	-0.3	+15.3

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港股成交額

指數	成交額 (十億港元)	日變化 (%)
恒生指數	53.0	-9.1%
紅籌指數	6.6	-5.8%
國企指數	49.1	-4.4%
主板	126.3	-18.7%

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環球市況

• 市場預期明年6月將開始加息，但加幅低於預期，美股全線向上。
• 標普500 收報4,605點，升8點；納指 收報15,498點，升50點；道指 收報35,819點，升89點。
• 紐約期油 收報每桶83.57美元，升0.76美元；紐約期金 收報每盎士1,783.90美元，跌18.7美元。

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中港市況

• 港股 上周五下跌，恒指收報25,377點，跌178點；國指收報8,961點，跌90點。
• 內房股 普遍下跌：萬科跌 $5.5%$，富力地產跌 $5.6%$，旭輝跌 $5.9%$。
• 互聯網醫療股 受政策監管影響，平安好醫生跌 $15%$，阿里健康跌 $3.2%$，京東健康跌 $2.9%$。
• 內地股市 回升，上證指數升 $0.8%$。

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焦點股份

• 譚仔國際 (2217.HK)：上市後股價表現低迷，目前收市價為2.78元。建議買入價為2.7元，目標價為3元，止蝕價為2.49元。
• 認為譚仔國際估值相對同業較具吸引力，未來增長動力持續，建議關注。

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重點業績公告

公告日期	股份名稱	股份編號	業績類別	財政年度
1/11/2021	B & D STRATEGIC	1780	中期業績/股息	截至 30/09/21 止 6 個月
1/11/2021	高鑫零售	6808	中期業績	截至 30/09/21 止 6 個月
4/11/2021	百濟神州	6160	業績	截至 30/09/21 止 9 個月
4/11/2021	聯想集團	992	業績/中期股息	截至 30/09/21 止 6 個月
5/11/2021	大成食品	3999	第三季業績	截至 30/09/21 止 9 個月
10/11/2021	領展房產基金	823	中期業績/分派	截至 30/09/21 止 6 個月
10/11/2021	腾訊控股	700	第三季業績/股息	截至 30/09/21 止 9 個月

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行業表現

板塊	昨日變化 (%)	五天變化 (%)	一個月變化 (%)
耐用消費品	+5.3	+26.2	+29.2
天然氣	+2.7	+6.5	+1.5
乳業股	+2.0	-1.2	+3.1
石油相關	+1.8	-2.2	+1.9
農業股	+1.2	-4.4	-2.4
日常消費品	+0.9	+0.6	+4.7
航空股	+0.7	-1.1	+7.7
基建股	+0.7	-3.1	+3.5
鋁業	+0.6	-7.3	-11.0
環保及新能源股	+0.4	+1.2	-4.1
公路股	+0.4	-2.1	-0.4
房地產信託基金	+0.4	-0.8	+0.4
香港消費	+0.3	-1.7	+2.6
本地銀行股	+0.2	-0.2	+4.9
醫藥股	+0.2	-5.5	-5.0

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最新IPO表現

股票名稱	股份代號	上市時間	昨日變化 (%)	五天變化 (%)	一個月變化 (%)	招股價 (港元)	現價 (港元)	對比招股價升跌 (%)
MicroTech Medical Hangzhou C	2235	19/10/2021	-0.8	-0.3	N/A	30.50	30.50	N/A
Abbisko Cayman Ltd	2256	13/10/2021	+2.3	+1.6	N/A	12.46	11.78	N/A
譚仔國際有限公司	2217	07/10/2021	+0.7	+9.4	N/A	3.33	2.78	N/A
保誠	2378	N/A	+0.2	+2.7	+5.3	N/A	158.00	N/A
創勝集團	6628	29/09/2021	-4.9	-11.1	-24.7	16.00	9.97	-37.7%
東莞農商銀行	9889	29/09/2021	+4.1	+2.1	-9.9	7.92	7.43	-6.2%
Broncus Holding Corp	2216	24/09/2021	+2.4	+2.4	-20.2	18.70	11.30	-39.6%
海倫司	9869	10/09/2021	+2.5	-1.7	-26.9	19.77	16.22	-18.0%
心瑋醫療	6609	20/08/2021	-2.4	-9.8	-18.5	171.00	90.35	-47.2%
理想汽車	2015	12/08/2021	+0.8	+6.1	+27.3	118.00	131.20	+11.2%
三巽集團	6611	19/07/2021	-0.4	-4.3	+1.8	4.75	4.50	-5.3%
中國通才教育	2175	16/07/2021	+0.5	+2.7	+6.0	3.69	4.25	+15.2%
康橋悅生活	2205	16/07/2021	+0.0	+1.1	+3.7	3.68	3.67	-0.3%
融信服務	2207	16/07/2021	-0.2	-6.0	-8.2	4.88	5.13	+5.1%
環球新材國際	6616	16/07/2021	+10.9	+34.5	+9.8	3.25	6.70	+106.2%
康聖環球	9960	16/07/2021	-3.1	-8.4	-20.9	9.78	4.80	-50.9%
醫脈通	2192	15/07/2021	+2.6	+6.4	+11.4	27.20	40.45	+48.7%
德信服務集團	2215	15/07/2021	-0.6	-2.4	-7.4	3.06	3.24	+5.9%
百得利控股	6909	15/07/2021	-1.3	+4.2	-0.2	4.40	6.27	+42.5%
順德信貸	2238	12/08/2021	+0.8	+6.1	+27.3	118.00	131.20	+11.2%

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主要指數預測市盈率及估值

指數	長期平均預測市盈率 (倍)	與平均值偏差 (%)	2018年每股盈利增長 (%)	2019年每股盈利增長 (%)	2020年每股盈利增長 (%)
恒生指數	11.4	11.3	-17.8	+11.6	+13.1
國企指數	8.3	25.1	-21.5	+13.0	+12.8
上證綜合	11.8	9.9	+16.9	+14.3	+11.0
標普500	17.0	31.2	+17.2	+8.1	+9.4

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A、H股差價一覽

公司名稱	H股代號	H股收市價 (港元)	A股代號	A股收市價 (人民幣)	A股相對H股溢價/折讓 (%)
*ST拉夏	6116	0.62	603157	2.40	+370.4
浙江世寶	1057	1.49	002703	5.03	+310.2
第一拖拉機股份	38	3.93	601038	12.71	+293.0
中石化油服	1033	0.75	600871	2.26	+266.2
中國人壽	2628	13.56	601628	29.80	+167.1
上海電氣	2727	2.19	601727	4.75	+163.6
中聯重科	1157	5.62	000157	7.29	+57.6
馬鞍山鋼鐵股份	323	3.32	600808	4.24	+55.2
民生銀行	1988	3.09	600016	3.89	+53.0

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關鍵信息總結

• 鞍鋼股份 顯示強勁的財務表現，對股價有利。
• 比亞迪 配售H股折讓，對股價不利。
• 港股整體 表現疲弱，恒指與國指均下跌，但內地股市有所回升。
• 譚仔國際 股價下跌，但估值相對同業具吸引力，建議關注。
• 美股 隨加息預期走強，標普500、納指及道指均上漲。
• 利率與匯率 稍有波動，但整體趨勢未見劇烈變化。
• 貴金屬及商品 中期表現不一，期油價格上漲，期金下跌。
• A/H股差價 經常出現溢價或折讓，反映市場情緒與投資價值。