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报告摘要

2014年7月8日市场分析总结

核心内容概览

2014年7月8日的市场分析涵盖了多个大宗商品及股指的走势、市场动向、操作建议等内容，整体呈现出多品种分化、政策影响显著、市场情绪波动的特点。

主要观点与关键信息

宏观市场

中美对话：汇率和金融改革是重点议题。
欧元区：7月Sentix投资者信心指数升至10.1高位，显示市场情绪有所改善。
中国外汇占款：5月仅增3.6亿美元，环比下降99%，显示资本外流压力较大。
基础建设：中国与俄罗斯就铁路建设进行谈判，基础设施“走出去”步伐加大。
股指预期：市场整体有转强迹象，建议寻找潜力品种，观察为主。

股指市场

主要指数表现：
- 上证指数收盘2059.93，涨幅0.03%。
- 沪深300收盘21768.29，跌幅-0.11%。
- 香港恒生收盘23540.92，跌幅-0.02%。
- 道琼斯指数收盘17024.21，跌幅-0.26%。
- 纳斯达克收盘4451.531，跌幅-0.77%。
- 富时100收盘6823.51，跌幅-0.62%。
期货交易数据：
- 沪深300指数期货IF1407合约收盘2163.2，跌幅-0.12%。
- IF1408合约收盘2162.8，跌幅-0.19%。
- IF1409合约收盘2167.2，跌幅-0.29%。
- IF1412合约收盘2177，跌幅-0.27%。
- 合计持仓171482手，增幅0.84%。
主力持仓：
- 前20多头持仓102379手，前20空头持仓128917手，净持仓-26538手，增减-777手。
- 多头持仓比44.26%，较前一日下降0.20%。
- 成交持仓比2.78，增幅0.16。

铜市场

行情跟踪：
- 外盘LME铜收7140.25美元/吨，跌1美元/吨。
- 沪铜主力1409合约收盘50930元/吨，跌80元/吨。
- 成交量182018手，持仓量增加至267302手。
市场动向：
- 中国与俄罗斯就铁路建设进行谈判，基础设施“走出去”步伐加大。
- 智利Codelco可能因融资不足暂停部分项目，铜精矿供应承压。
- 厄尔尼诺现象概率高，将影响全球铜矿产量。
操作建议：
- 短期铜价强势，但整体空间不明朗，可适当参与或观望。
- 进口套利有利，可考虑参与。

铝市场

行情跟踪：
- 外盘LME铝收1921.25美元/吨，跌1美元/吨。
- 沪铝主力1409合约收盘13615元/吨，涨15元/吨。
- 成交量27628手，持仓量增加至156288手。
市场动向：
- 俄罗斯铝业计划扩建铸造生产线，预计2016年竣工，提升生产力。
- 渣打银行分析师看好铝、锌和镍的中长期表现。
操作建议：
- 短期震荡，长期看空，空单可谨慎持有。

锌市场

行情跟踪：
- 外盘LME锌收2264.75美元/吨，涨27美元/吨。
- 沪锌主力1409合约收盘16215元/吨，涨130元/吨。
- 成交量202278手，持仓量增加至214290手。
市场动向：
- 渣打银行分析师看好锌的中长期表现。
操作建议：
- 短期反弹仍继续，但宏观经济及实际消费支撑不足，建议观望。

螺纹钢市场

行情跟踪：
- 期螺1501合约收3088元/吨，跌13元/吨，跌幅0.42%。
- 成交量224.1万手，仓增5794手，持仓129.6万手。
市场动向：
- 现货价格稳定，市场整体观望情绪浓厚。
- 原料价格无明显变动，成品材下跌。
操作建议：
- 期螺短期震荡，建议区间操作为主。

贵金属市场

行情跟踪：
- 美黄金连收盘1321美元/盎司，涨幅0.03%。
- 美白银连收盘21.1美元/盎司，涨幅0.02%。
- 国内黄金收盘262.9元/克，跌幅-0.74%。
- 国内白银收盘4286元/千克，跌幅-1.22%。
市场动向：
- 美国就业趋势指数连续三个月走高。
- 德国工业产值数据走弱。
- 中国经济二季度预计企稳。
操作建议：
- 消息面平淡，多头情绪减缓，建议1320美元/盎司上方少量做空。

橡胶市场

行情跟踪：
- RU1409合约大幅下跌，收盘14000元/吨，跌幅4.89%。
- 成交量53.1万手，持仓量增加至25.2万手。
市场动向：
- 越南拟将橡胶出口关税由1%下调至0%，进一步打击胶价。
操作建议：
- 胶价易跌难涨，短期弱势延续，建议逢高卖空。

白糖市场

行情跟踪：
- 郑糖1501合约收盘4820元/吨，跌幅138元/吨。
- 成交量大幅增加，持仓量增加至583902手。
市场动向：
- 云南省启动国家食糖临时储存计划，共安排52万吨。
- 全国累计销糖率59.32%，低于上制糖期同期。
操作建议：
- 郑糖短期弱势延续，建议逢高卖空。

棉花市场

行情跟踪：
- 郑棉1501合约收盘14510元/吨，跌幅320元/吨。
- 成交量增加，持仓量增加至255028手。
市场动向：
- 新疆棉苗生长有利，棉市供应压力大。
- 国家通过进口配额与储备棉抛储去库存，对市场形成压力。
操作建议：
- 郑棉短期弱势延续，建议逢高卖空。

豆类市场

行情跟踪：
- 豆一1501合约跌0.51%，豆粕1501合约跌1.97%，豆油1501合约跌1.10%。
- CBOT大豆主力跌0.71%，豆粕主力跌0.42%，豆油主力跌0.67%。
市场动向：
- 农业部报告显示出口检验大豆在预估区间的低端，加重卖压。
- 美国大豆优良率升至20年新高，利空消息持续。
操作建议：
- 短期豆类仍呈弱势，建议多油空粕套利持仓盈利，继续持有。

总结

整体来看，7月8日市场呈现多品种分化、政策影响显著、市场情绪波动的特点。铜价短期强势，但空间不明朗；铝价震荡，长期看空；锌价反弹，但缺乏持续动力；螺纹钢维持震荡格局；贵金属转弱，黄金白银均下跌；橡胶和白糖受政策与供需影响，呈现弱势；棉花和豆类市场同样承压，操作建议以卖空为主。市场整体有转强迹象，但需关注政策变化与宏观经济数据对市场的进一步影响。

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