20171101-工银亚洲-汇市及商品市场短评_5页_1mb
报告摘要
匯市及商品市場短評總結
核心內容概述
本報告分析了近期外匯市場的走勢與投資建議，重點關注美元、日元、英鎊、紐元等主要貨幣對的表現。市場整體處於等待央行議息會議及美國聯儲局主席提名結果的氛圍中，導致美元走強，其他風險貨幣則普遍走弱。此外，報告提供了各國最新利率數據、重要經濟數據預測及外幣期權與買賣建議，供投資者參考。
市場走勢分析
- 美元：受市場對美聯儲可能加息的預期影響，美元走強。
- 英鎊：市場預期英國央行將加息，因此英鎊逆市上揚。
- 日元：日本央行維持貨幣政策不變，但調低通脹預期，日元受壓回落。
- 紐元：由於新西蘭政府政策偏向反移民，市場預期短期利淡紐元。然而，新西蘭失業率表現良好，對紐元有支撐作用。
- 其他貨幣：內地和香港人民幣微跌，倫敦現貨金亦小幅回落。
投資建議
1. 短期或中期（保證金交易組）
- 建議貨幣對：美元兑日元（USD/JPY）
- 進場價：113.00
- 止損價：111.60
- 目標價：115.50
- 理由：市場預期美聯儲將在12月加息，而日本央行則維持低利率政策，預期美日息差擴大將有利於美元兑日元走高。
2. 中期及短期（策略師）
- 建議貨幣對：紐元兑美元（NZD/USD）
- 短期進場價：0.6934
- 短期止損價：0.7007
- 中期進場價：0.6954
- 中期止損價：0.7027
- 目標價：0.6860
- 理由：新西蘭政策反移民可能對經濟造成影響，利淡紐元；同時美國經濟數據良好，短期利好美元，建議在高位賣出紐元兑美元。
其他外幣期權與買賣建議
-
日元CALL / 美元PUT：
- 開盤價：113.00
- 行使價/擊倒價：111.60
- 期限：2週
- 息率：0.2%
-
英鎊兑日元（GBP/JPY）：
- 建議買入
- 價位：150.00
- 止蝕位：148.80
- 目標價：155.50
外幣對美元短期技術分析
| 貨幣對 | 阻力位2 | 阻力位1 | 現貨價 | 支持位1 | 支持位2 | 預期走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元兑美元（EUR/USD） | 1.1880 | 1.1730 | 1.1650 | 1.1400 | 1.1000 | 反覆 |
| 美元兑日元（USD/JPY） | 115.50 | 114.50 | 113.69 | 113.00 | 111.60 | 反覆靠穩 |
| 英鎊兑美元（GBP/USD） | 1.3500 | 1.3350 | 1.3287 | 1.3000 | 1.2800 | 反覆 |
| 美元兑瑞郎（USD/CHF） | 1.0350 | 1.0050 | 0.9975 | 0.9750 | 0.9400 | 反覆 |
| 澳元兑美元（AUD/USD） | 0.8000 | 0.7750 | 0.7655 | 0.7500 | 0.7300 | 反覆偏軟 |
| 紐元兑美元（NZD/USD） | 0.7200 | 0.7100 | 0.6845 | 0.6800 | 0.6600 | 反覆偏軟 |
| 美元兑加元（USD/CAD） | 1.3300 | 1.3000 | 1.2897 | 1.2700 | 1.2400 | 反覆 |
重要數據公佈與預測
上交易日數據公佈結果
| 時間 | 數據 | 上次結果 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|
| 5:45 | 新西蘭9月營建許可月率 | 5.9% | -2.3% |
| 6:30 | 澳洲上周ANZ消費者信心指數 | 113.3 | 113.4 |
| 7:30 | 日本9月失業率 | 2.8% | 2.8% |
| 7:50 | 日本9月工業生產年率初值 | 5.3% | 2.0% |
| 8:00 | 新西蘭10月ANZ商業前景指數 | 29.6 | 22.2 |
| 8:00 | 新西蘭10月ANZ商業信心指數 | 0 | -10.1 |
| 8:00 | 澳洲9月HIA新屋銷售月率 | 9.1% | -6.1% |
| 8:01 | 英國10月GfK消費者信心指數 | -9 | -10 |
| 9:00 | 中國10月製造業採購經理指數 | 52.4 | 52 |
| 9:00 | 中國10月非製造業指數採購經理指數 | 55.4 | 54.3 |
| 11:05 | 日本10月央行利率決議 | -0.10% | -0.10% |
| 13:00 | 日本9月新屋開工年率 | -2.0% | -3.2% |
| 18:00 | 歐元區10月消費者物價指數年率初值 | 1.5% | 1.4% |
| 18:00 | 歐元區第三季GDP年率初值 | 2.3% | 2.4% |
| 18:00 | 歐元區9月失業率 | 9.0% | 8.9% |
| 20:30 | 加拿大8月GDP年率 | 3.9% | 3.5% |
| 21:00 | 美國8月S&P/CS20座大城市房價指數年率 | 5.8% | 5.9% |
| 21:45 | 美國10月芝加哥採購經理指數 | 65.2 | 66.2 |
| 22:00 | 美國10月諮商會消費者信心指數 | 120.6 | 125.9 |
本交易日預測
| 時間 | 數據 | 市場預測 | 上次結果 |
|---|---|---|---|
| 5:45 | 新西蘭第三季失業率 | 4.7% | 4.6% |
| 6:30 | 澳洲10月AIG製造業表現指數 | 54.2 | 51.1 |
| 8:30 | 日本10月日經製造業採購經理指數終值 | 52.5 | 52.8 |
| 9:45 | 中國10月財新製造業採購經理指數 | 51 | 51 |
| 15:00 | 英國10月Nationwide房價指數年率 | 2.2% | 2.0% |
| 16:30 | 瑞士10月SVME採購經理指數 | 61.7 | 61.3 |
| 17:30 | 英國10月製造業採購經理指數 | 55.9 | 55.9 |
| 20:15 | 美國10月ADP就業人數變化 | 20.0萬 | 13.5萬 |
| 21:30 | 加拿大10月RBC製造業採購經理指數 | 55 | 55 |
| 21:45 | 美國10月Markit製造業採購經理指數終值 | 54.5 | 54.5 |
| 22:00 | 美國10月ISM製造業指數 | 59.5 | 60.8 |
| 22:00 | 美國9月營建支出月率 | -0.2% | 0.5% |
本週重要數據預測
| 日期及時間 | 數據 | 市場預測 | 上次結果 |
|---|---|---|---|
| 10月30日 20:30 | 美國9月份個人核心消費支出(MoM) | 0.2% | 0.1% |
| 10月31日 18:00 | 歐元區第三季GDP(YoY) | 2.4% | 2.3% |
| 10月31日 18:00 | 歐元區10月份CPI(YoY) | 1.4% | 1.5% |
| 11月01日 22:00 | 美國10月份非農業新增職位 | 300K | - |
| 11月02日 02:00 | 美國聯儲局議息結果 | 1.25% | 1.25% |
| 11月02日 08:30 | 澳洲9月份貿易順差 | - | 989M |
| 11月02日 20:00 | 英國央行議息結果 | 0.50% | 0.25% |
| 11月03日 20:30 | 美國10月份非農業新增職位 | 300K | - |
| 11月03日 20:30 | 美國10月份失業率 | 4.2% | 4.2% |
| 11月03日 20:30 | 加拿大10月份就業人口 | - | 10K |
| 11月03日 20:30 | 加拿大10月份失業率 | - | 6.2% |
各國利息一覽表
| 國家 | 上次利率 | 現時利率 | 市場預測 | 下次議息結果日期 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1.00%-1.25% | 1.00%-1.25% | 1.00%-1.25% | 11月2日 | 2:00 |
| 英國 | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 11月2日 | 20:00 |
| 澳洲 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 11月7日 | 11:30 |
| 紐西蘭 | 1.75% | 1.75% | - | 11月9日 | 4:00 |
| 加拿大 | 0.50% | 1.00% | - | 12月6日 | 23:00 |
| 瑞士 | -0.75% | -0.75% | - | 12月14日 | 16:30 |
| 歐元區 | 0.00% | 0.00% | - | 12月14日 | 20:45 |
| 日本 | -0.1% | -0.1% | - | 12月21日 | - |
免責聲明
- 本報告由中國工商銀行（亞洲）有限公司發出，僅供參考，不構成任何投資建議或要約。
- 市場數據及預測基於可靠資訊，但不保證其準確性或完整性。
- 投資者應進行獨立分析，並諮詢專業顧問，以評估交易是否適合自身條件與目標。
- 投資風險高，可能導致虧損，投資者需自負風險。
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