主题投资月度观察：光刻机和商业航天技术突破-241001-国信证券-23页_3mb

主题投资月度观察报告总结

过海科技映射

• iPhone 16系列：搭载A18芯片，性能比A16提升2倍，能耗降低30%，同时5G图形处理器速度增加至40%。
• Apple Intelligence：将于2024年10月推出，最初仅支持英语，2025年将支持多语言，并集成到iOS、iPadOS及macOS系统中。
• 特斯拉Robotaxi：预计于10月10日正式发布，市场预测其将以75%的CAGR增长，2032年市值或达7842亿美元。
• OpenAI新模型：推出的o1模型在数学和编程等测试中显著超越GPT-4o的表现。

国内热门主题

• HarmonyOS NEXT系统：实现核心技术自主可控，具备原生智能、原生安全与全场景覆盖优势，已覆盖18大领域，即将在10月8日开启公测。
• 鸿蒙PC与MateXT折叠屏手机：华为计划推出搭载鸿蒙系统的PC，MateXT作为全球首款商用三折叠屏手机，预计支持Top5000软件应用，并将于见非凡品牌盛典推出。
• 国产光刻机：工信部推广国产DUV光刻机，其主线适用于65nm以下分辨率，UVK为110nm。
• 商业航天：天子号VTVL-1火箭成功完成十公里级垂直起降返回飞行试验，实现可重复使用运载火箭的重大突破。

国内政策关注

• 数据产业标准建设：国家数据局公开征求意见《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，拟加快数据标准体系建设。
• 移动物联网发展：工信部发布《通知》，推动构建4G/5G协同的物联网生态系统，到2027年将全面完善移动物联网生态体系。

风险提示

• 人工智能前景不明朗
• 政策落地不确定性
• 提及上市公司不构成投资建议

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