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资讯早班车-2022-11-29 总结

一、宏观数据速览

核心内容

2022年11月宏观经济数据整体呈现放缓趋势，部分指标出现负增长，显示经济面临一定压力。

主要观点

• GDP：9月当季同比增速为3.9%，较上月下降0.6个百分点，去年同期为4.9%。
• 制造业PMI：10月制造业PMI为49.2%，较上月下降0.9个百分点，去年同期为49.2%。
• 非制造业PMI：10月商务活动指数为48.7%，较上月下降1.9个百分点，去年同期为52.4%。
• CPI：10月当月同比为2.1%，较上月下降0.7个百分点，去年同期为1.5%。
• PPI：10月当月同比为-1.3%，较上月下降2.25个百分点，去年同期为13.5%。
• 社会融资规模：10月当月值为9079亿元，较上月下降26334亿元，去年同期为16176亿元。
• M2：10月同比为11.8%，较上月下降0.3个百分点，去年同期为8.7%。
• 固定资产投资：10月累计同比为5.8%，较上月下降0.1个百分点，去年同期为6.1%。
• 社会消费品零售总额：10月累计同比为0.6%，较上月下降0.1个百分点，去年同期为14.9%。
• 出口与进口：10月出口总值当月同比为-0.3%，进口总值当月同比为-0.7%。

二、商品投资参考

综合

• 房地产政策：证监会出台五项措施优化涉房企业股权融资，包括恢复并购重组、再融资、REITs作用等。
• 中蒙合作：双方将加强能源、基础设施、数字经济等领域合作。
• 期货市场：郑商所免收2023年全年套保开仓、交割等手续费，大商所农业品期货市场表现良好。
• 基差数据：11月28日，国内商品有30个品种基差为正值，11个为负值，部分品种库存大幅减少。

金属

• LME库存：铅库存创2010年以来新低，锡库存创5个月新低，镍库存创1个月新高。
• LME政策：计划恢复亚盘时段镍交易，并讨论二类镍定价来源。
• 印尼镍项目：淡水河谷印尼公司开始建设全球最大镍厂。
• 贵金属持仓：COMEX黄金、白银、铜净多头持仓均减少，原油净多头持仓大幅削减。

能源化工

• 意大利政策：计划对能源公司征收50%暴利税，并增加石油进口。
• 欧佩克+会议：可能考虑进一步限制石油供应。
• 商品价格预测：高盛预计2023年布伦特原油均价为110美元/桶，黄金为1950美元/盎司。
• 天然气市场：欧洲天然气价格波动，受寒冷天气影响，库存接近满仓。

农产品

• 价格指数：农产品批发价格指数为124.77，较上周上升0.30个点。
• 价格变化：猪肉价格下降1.2%，鸡蛋价格持平，其他如黄瓜、西葫芦等价格上涨。
• 生猪价格：全国生猪出场价格为25.1元/公斤，较11月16日下跌2.71%。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：11月28日开展550亿元逆回购操作，净投放520亿元。
• 债券市场：地产债涨跌不一，部分债券如“20世茂04”、“20旭辉03”跌幅较大。
• 信用债表现：中证转债指数下跌0.4%，部分转债如“蒙泰转债”、“大中转债”跌幅超2%。
• 货币市场：利率多数上涨，银存间质押式回购利率上行，Shibor短端品种波动。

债市综述

• 隐债清零：广东城投融资规模扩大，市场对其信心增强。
• 流动性预期：12月流动性无缺口，但部分时点可能趋紧。
• 融资政策：房地产融资政策优化，但销售低迷可能影响资金链改善。

四、汇市速递

• 人民币汇率：11月29日人民币兑美元收盘报7.1999，中间价调贬278个基点。
• 美元指数：涨0.57%报106.68，非美货币多数下跌。
• 离岸人民币：跌539个基点报7.2474。

五、股票市场要闻

国内股市

• A股表现：三大指数开盘下跌，随后回升，上证指数收跌0.75%，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.46%。
• 北向资金：净卖出37.6亿元。
• 深交所调整：深证成指、创业板指等指数样本股调整，新增多家企业。
• 北证50指数基金：首批基金集中发行，8家公募机构参与。
• 立案调查：11月以来，19家上市公司收到证监会立案调查通知。

国际股市

• 中概股表现：多数上涨，鑫苑置业、寺库涨幅显著，金太阳教育、亿邦通信等下跌。
• 新能源汽车股：蔚来、小鹏下跌，理想上涨。

六、关键信息汇总

• 政策动向：证监会优化涉房企业融资，支持REITs发展，助力房地产行业。
• 市场动态：国内商品基差和库存变化显著，部分品种价格波动较大。
• 国际影响：美联储、欧洲央行对利率政策调整，可能影响全球金融市场。
• 汇率波动：人民币兑美元汇率承压，美元指数上涨。
• 股市表现：A股和港股均出现波动，部分企业受到政策或市场因素影响。

七、今日提示

• 债券还本付息：221只债券还本付息。
• 债券招标：55只债券招标。
• 债券上市：183只债券上市。
• 债券缴款：39只债券缴款。