20191011-易观国际-环保：2019年中国云生态年度综合分析_33页_3mb

2019年中国云生态年度综合分析总结

核心内容

2019年，中国云生态市场处于快速发展阶段，市场重心从消费互联网向产业互联网转移，云计算作为产业互联网的底层支撑，成为推动企业数字化转型的重要力量。云生态由云构建商、云提供商、云服务商及个体组成，形成互利共存、资源共享的体系，各厂商通过技术、应用和渠道构建完整的云服务生态。

主要观点

• C端流量红利消失：随着移动互联网发展，C端人口红利逐渐消失，企业上云成为TOB转型的核心。
• Cloud2.0时代到来：企业从基础设施上云向应用上云深化，云上中台和云上智能成为趋势。
• IaaS为主，PaaS和SaaS逐步发展：IaaS市场占比超90%，技术同质化严重；PaaS成为差异化竞争的关键，SaaS市场呈现分散竞争格局。
• 政策与技术推动发展：国家政策引导云计算发展，技术融合如AI、大数据、5G和物联网为云生态提供支撑。
• 云出海成为趋势：云厂商和互联网企业结伴出海，服务国内企业拓展海外市场，海外数据中心布局逐步完善。
• AIoT与云计算融合：云计算成为AIoT的底层动力，边缘计算与5G共同推动物联网发展，尤其在消费物联网领域表现突出。

关键信息

市场现状

• 云计算渗透率在10%-15%之间，仍处于初期阶段。
• 企业上云从基础设施向应用迁移，传统企业、政府和大中型企业成为主要客户。
• 云生态形成技术、应用和渠道三层次，各层协同发展。

云服务客户

• 云客户包括政府、企业及个人，其中企业客户对云计算的需求日益增长。
• 云厂商通过提供稳定、高性能的基础服务，以及数据化和智能化技术，驱动云生态发展。

头部云厂商

• 阿里云：2018年11月升级为阿里云智能，推出繁星小程序计划和SaaS加速器项目。合作伙伴数量超过8000家，2019年第一季度付费用户数达101.1万。
• 腾讯云：2018年9月成立云与智慧产业事业群（CSIG），专注于TOB业务。合作伙伴业务占比约30%，预计到2021年将达50%。
• 百度智能云：2018年12月升级为智能云事业群组，强调AI与云计算的融合。推出“云图计划”，与合作伙伴共建生态圈。
• 华为云：2017年8月Cloud BU升为一级部门，2019年推出战略合作伙伴计划和AI市场，推动云服务向更多行业渗透。

云协作厂商

• 协作厂商通过提供解决方案、咨询运维、渠道营销等方式，协助头部厂商完善云生态。
• 合作厂商在PaaS和SaaS层发挥重要作用，推动云生态的多样性和定制化。

技术与政策环境

• 技术环境：云计算进入成熟期，AI、大数据、5G、物联网等技术融合，成为云生态的重要组成部分。
• 政策环境：政府出台多项政策推动云计算发展，如《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》和《推动企业上云实施指南（2018-2020）》。

融资情况

• 2018年云计算一级市场融资事件为2015年以来最低，但融资额达430.6亿元，显示资金向优质企业集中。
• 融资轮次中，A轮和B轮企业占比最高，反映市场对成熟期企业的关注。

云生态发展趋势

• AIoT：云计算为AIoT提供底层动力和大数据分析，边缘计算成为物联网的重要支撑。
• 边缘计算：通过在数据源头处理，减少带宽压力和时延，提升物联网应用的效率。
• 云出海：国内云计算竞争加剧，云厂商与互联网企业合作拓展海外市场，海外数据中心布局逐步完善。
• ARM云：ARM架构服务器逐渐兴起，云手机和云游戏成为主要应用方向，5G技术推动其发展。

总结

2019年中国云生态市场正处于转型和深化阶段，云计算从基础设施向应用迁移，企业上云成为主流趋势。头部云厂商通过技术、应用和渠道构建生态，推动云服务的多样化和定制化。政策支持和技术融合加速了云计算与产业结合，提升了云生态的竞争力。云出海和ARM云成为未来发展的新方向，5G和边缘计算的结合将推动消费物联网市场率先爆发。