易观-2019年中国云生态市场综合报告-2019.9.10-33页_3mb

2019年中国云生态年度综合分析总结

核心内容

2019年中国云生态市场正处于从Cloud 1.0向Cloud 3.0演进的关键阶段，云计算作为产业互联网的基础，正逐步渗透到各个行业。云生态由云构建商、云提供商、云服务商及个体组成，形成互利共存、资源共享的系统平台。

主要观点

• 市场趋势：C端流量红利消失，消费互联网向产业互联网转变，企业TOB转型成为趋势，云计算在企业内战略地位显著提升。
• 云生态结构：技术、应用和渠道构成云计算大生态，提供完善的云服务，形成以头部厂商为主导，协作厂商为补充的生态体系。
• 云服务需求：政府、企业及个人对云服务的需求持续增长，推动云计算技术向更广泛领域渗透。
• 技术演进：云计算技术进入成熟期，AI、大数据、5G、IoT等技术融合发展，成为云生态的重要组成部分。
• 市场竞争：IaaS层市场进入寡头竞争阶段，头部厂商如阿里云、腾讯云、华为云等占据主导地位，但产品同质化严重。
• PaaS与SaaS：PaaS层重要性逐渐凸显，成为差异化竞争的关键；SaaS层竞争分散，主要优势竞争者为国外厂商，但头部厂商正通过PaaS平台满足企业定制化需求。
• 行业云发展：行业云需要深厚行业经验，云生态需多方协作，以满足不同行业的云化需求。
• AIoT与边缘计算：AIoT成为云生态的重要发展方向，边缘计算作为云计算的补充，为物联网提供更高效的计算平台。
• 云出海：国内云厂商和服务商正积极拓展海外市场，尤其关注东南亚、非洲等新兴市场。

关键信息

云生态市场现状

• Cloud 2.0：企业从基础设施上云走向应用上云，云上中台和云上智能成为趋势。
• IaaS市场：IaaS层是云计算的核心，占市场比例超过90%，增速显著，但产品同质化严重。
• 头部云厂商：阿里云、腾讯云、华为云等在IaaS层占据主导地位，但整体仍处于亏损状态，需维持现金流。
• 融资情况：2018年云计算一级市场融资额达到历史峰值，但融资事件减少，资金向优质企业集中。

云生态应用场景分析

• 行业云：金融云、电商云、视频云等成为重点发展领域，需具备行业经验和定制化能力。
• 视频云：视频成为5G时代的重要流量载体，视频云服务商需强化AI能力，如智能编解码、内容审核等。
• 电商云：电商系统复杂，需云厂商提供高并发处理、弹性扩容和CDN能力，支持线上线下联动。
• 游戏云：游戏云要求高性能、高稳定性和高安全性，尤其是实时竞技和MMORPG对资源和延迟要求极高。
• 金融云：金融机构上云需求旺盛，但以私有云为主，云生态需满足合规、安全等要求。

云生态典型厂商分析

• 阿里云：提出“不做SaaS、被集成”战略，通过合作伙伴计划构建云生态，提供IaaS和PaaS服务。
• 腾讯云：市场份额稳定，注重生态建设，合作伙伴业务占比不断提升，尤其在游戏云和视频云领域。
• 百度智能云：强调AI能力，推出“云图计划”与行业合作伙伴共建生态，提升行业定制化服务能力。
• 华为云：推出战略合作伙伴计划，强化AI市场布局，提升云服务在产业互联网中的影响力。

云生态发展趋势

• AIoT：AIoT成为云生态的重要方向，云端AI能力与边缘计算结合，推动物联网发展。
• 边缘计算：作为云计算的补充，边缘计算减少时延，提高物联网设备处理效率，5G和AI共同促进其发展。
• 云出海：国内云厂商与互联网企业合作，拓展海外市场，尤其关注东南亚、非洲等新兴市场。
• ARM云：基于ARM架构的云服务逐渐兴起，云游戏是其主要应用场景，5G将推动其发展。

结构清晰总结

云生态市场现状

• Cloud 2.0：企业从基础设施上云走向应用上云，云上中台和云上智能成为趋势。
• IaaS层：占云计算市场90%以上，竞争格局稳定，但产品同质化严重。
• 头部云厂商：阿里云、腾讯云、华为云等占据主导地位，但整体仍处于亏损状态。
• 融资情况：2018年云计算一级市场融资额达历史峰值，资金向优质企业集中。

云生态应用场景

• 行业云：金融云、电商云、视频云等成为重点，需行业经验和定制化服务。
• 视频云：视频成为5G时代的重要流量载体，云服务商需强化AI能力。
• 电商云：电商系统复杂，需云厂商提供高并发处理、弹性扩容和CDN能力。
• 游戏云：游戏云要求高性能、高稳定性和高安全性，尤其是实时竞技和MMORPG。
• 金融云：金融机构上云需求旺盛，但以私有云为主，需满足合规和安全要求。

云生态典型厂商

• 阿里云：明确生态边界，通过合作伙伴计划赋能生态，提供IaaS和PaaS服务。
• 腾讯云：市场份额稳定，注重生态建设，合作伙伴业务占比不断提升。
• 百度智能云：强调AI能力，推出“云图计划”，与行业合作伙伴共建生态。
• 华为云：推出战略合作伙伴计划，强化AI市场布局，提升云服务影响力。

云生态发展趋势

• AIoT：AIoT成为云生态的重要方向，云端AI能力与边缘计算结合，推动物联网发展。
• 边缘计算：作为云计算的补充，边缘计算减少时延，提高物联网设备处理效率。
• 云出海：国内云厂商与互联网企业合作，拓展海外市场，尤其关注东南亚、非洲。
• ARM云：基于ARM架构的云服务逐渐兴起，云游戏是其主要应用场景，5G将推动其发展。

云生态技术与市场发展

• 技术融合：AI、大数据、5G、IoT等技术融合发展，成为云生态的重要支撑。
• 云服务客户：政府、企业及个人对云服务的需求驱动云产品、服务和生态的发展。
• 生态建设：头部厂商主导，协作厂商完善云生态，形成技术、应用和渠道的多层次生态体系。

云生态未来展望

• Cloud 3.0：智能和边缘成为重点，5G、AI、IoT技术融合，推动云生态向更智能化、更边缘化的方向发展。
• 生态合作：头部厂商通过合作伙伴计划，推动生态协同发展，提升整体竞争力。
• 出海战略：云厂商与互联网企业结伴出海，拓展海外市场，尤其关注东南亚、非洲等新兴市场。

云生态与行业结合

• 行业云解决方案：各行业云解决方案不断完善，满足不同行业的云化需求。
• 云服务的差异化：云厂商通过技术、服务和渠道的差异化，提升竞争力。
• 云生态的完善：云生态从技术、应用到渠道，逐步完善，形成完整的云服务链条。

总结

2019年中国云生态市场正处于从基础设施到应用、从单一服务到生态协同的关键转型期。随着技术的不断成熟和市场的持续扩展，云生态在各个行业中的应用日益广泛，成为推动产业互联网发展的重要力量。头部云厂商通过合作伙伴计划和生态建设，不断提升云服务的多样性和深度，为未来的发展奠定坚实基础。