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川财证券科技产业链报告摘要

报告信息

• 报告名称: 科技产业链核心数据跟踪-行业跟踪
• 分析师: 孙灿
• 部门: 行业公司部
• 研究报告类别: 行业研究报告
• 执业证书: S1100517100001
• 报告时间: 2023年10月10日
• 联系方式: 北京、上海、深圳、成都

市场表现

• 今日上证指数下跌0.70%，沪深300下跌0.75%，创业板综下跌0.05%，中证1000下跌0.27%。
• 在申万31个一级行业中，电子（0.93%）、通信（0.73%）、计算机（0.16%）和传媒（0.21%） 表现居前，其中电子行业排名居首，通信行业表现最弱。
• 电子板块：7只股票涨停，1只跌停，涨停股包括瑞可达（+17.34%）、光弘科技（+16.73%）、商洛电子（+10.72%）；跌停股为捷荣技术（-9.98%）、华映科技（-4.55%）、富创精密（-4.49%）。
• 通信板块：6只股票涨停，1只跌停，涨停股为联特科技（+20.00%）、大唐电信（+10.07%）、高鸿股份（+10.06%）；跌停股为精伦电子（-10.04%）、菲菱科思（-8.62%）、元道通信（-3.62%）。

行业要闻

• ChatGPT在美国iOS下载榜排名已提升至第5名，语音功能若大范围开放，将进一步提升使用率，带动算力需求。
• 人工智能推动算力发展，带动光模块需求，当前大算力场景加速推动光模块从800G向16T演进。
• 海外云厂商对AI业务发展预期较高，高速光模块行业景气度仍然上升，预计16T光模块将于2024年下半年小批量出货，升级周期提前。

风险提示

• 宏观经济波动风险、出口订单超预期下滑、汇率风险等为本行业主要风险因素。

报告结论

报告认为科技板块表现优异，尤其是电子和光模块领域前景向好，其他风险提示方面并无明显重大的判断性结论。