20160711-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_2mb

2016年7月11日港股及美股市场总结

核心内容概览

• 美股表现：美国非农就业数据优于预期，推动美股大幅上涨，标普500指数上涨1.53%，道指升1.4%，纳指升1.64%。
• 港股表现：受美股上涨影响，港股高开但随后走低，恒生指数下跌142点或0.7%，收于20,564点。
• A股表现：内地6月CPI上涨1.9%，PPI下降2.6%，A股震荡调整，上证综指收跌0.95%，创业板小幅上涨0.23%。
• 市场关注点：港股市场关注天虹纺织的盈利喜讯及华润水泥的盈利预警，同时留意英伦银行的议息会议对后市的影响。

主要观点

美股走势

• 美国6月非农就业数据超预期，推动美股整体上涨。
• 纽约油价全周下跌7.3%，黄金连续6周上涨，全周累计上涨1.5%。
• VIX恐慌指数下跌10.57%，显示市场情绪有所缓和。

港股走势

• 恒生指数下跌0.7%，主要受内地股市表现疲软影响。
• 蓝筹股中，领展和腾讯表现相对强势，分别上涨0.56%和0.40%。
• 部分个股如富贵生命、天虹纺织等表现突出，分别上涨14.29%和8.39%。

A股走势

• A股震荡调整，上证综指收跌0.95%，创业板小幅上涨0.23%。
• 内地股市受信贷数据预期影响，整体表现偏弱。

关键信息

个股动态

• 天虹纺织：发布盈喜，股价上涨8.39%，值得关注。
• 华润水泥：发布盈警，股价微跌，需留意其表现。
• 富贵生命：获私有化建议，股价大涨14.29%。
• 广发证券：发布盈警，预计半年纯利大幅下降，受国内股市低迷影响。

市场数据

指数	收市价	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指数	20,564	20,646	20,469	-143	-0.69
恒生国企指数	8,535	8,567	8,483	-66	-0.77
上证综指	2,988	3,002	2,984	-29	-0.95
深证综指	10,612	10,612	10,612	-9	-0.08
道琼斯	18,147	18,167	17,971	251	1.40
纳斯达克	4,957	4,959	4,901	80	1.64
标普500	2,130	2,132	2,107	32	1.53

恒生指数期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	20,706	20,748	20,310	0.96	118,979	89,894	-1
恒指下月	20,673	20,688	20,265	1	559	1,172	-34

港股ADR表现

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	46.85	47.34	-1.03
386	中国石化	5.40	5.50	-1.77
728	中国电信	3.50	3.57	-1.86
762	中国联通	7.98	8.07	-1.09
857	中国石油	5.23	5.29	-1.08
883	中国海洋石油	9.49	9.65	-1.68

10年期债券孳息率

名稱	子息率	单日变动	五日变动
美国10年期国债	1.363	-0.027	-0.081
德国10年期国债	-0.189	-0.019	-0.063

股份推介

华能新能源(958.HK)

• 盈利前景佳：内地新能源行业受政策利好，华能新能源作为内地第二大风电运营商，上半年发电量增长显著。
• 财务表现：预计中期纯利同比增长超过50%，上半年纯利至少达17亿元人民币。
• 技术面：股价自2月初反弹上涨97%，现整固，目标价HK$2.75，止蚀价HK$2.38。
• 估值：往绩市盈率约11倍，具有吸引力。

内地信息

• CPI与PPI：6月CPI上涨1.9%，PPI下降2.6%，显示通胀温和，工业价格下行。
• 政策动态：证监会将建立支持扶贫开发的长效机制，关注贫困地区的上市企业。
• 信贷政策：厦门自7月15日起调整住房信贷政策，首付比例提高至60%。

环球财经热点

• 美国非农数据：6月新增就业28.7万，高于预期，失业率降至4.9%。
• GDP预期：纽约联储上调第三季度GDP预期至2.3%。
• 英国脱欧影响：英国消费者信心指数创近21年最大跌幅，显示市场担忧。
• 全球贸易：WTO数据显示全球贸易景气指数99，低于趋势水平，预期7-8月贸易增长低迷。

恒生指数成分股表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	46.85	-0.32	1,743	10.3
11	恒生银行	131.70	-0.53	88	9.3
23	东亚银行	29.15	-2.02	216	14.8
388	香港交易所	183.60	-0.38	269	28.1
939	建设银行	5.07	-0.78	25,944	4.8
1299	友邦保险	45.85	-0.11	1,221	26.5
1398	工商银行	4.14	-1.19	19,551	4.6
2318	中国平安	33.15	-0.90	2,036	9.4
2388	中银香港	23.10	-0.65	658	10.1
2628	中国人寿	16.32	-0.97	2,749	11.5

中港金融表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	33.15	-0.90	2,036	-2.93	41.2
2628	中国人寿	16.32	-0.97	2,749	-1.81	41.2
1299	友邦保险	45.85	-0.11	1,221	-1.08	53.9
1398	工商银行	4.14	-1.19	19,551	-3.50	45.3
939	建设银行	5.07	-0.78	25,944	-0.98	52.4
3988	中国银行	3.03	-0.98	17,753	-1.94	45.8
1288	农业银行	2.77	-0.72	4,687	-2.12	43.9
6030	中信证券	16.60	-0.84	333	-2.35	46.8
388	港交所	183.60	-0.38	269	-2.13	47.3

其他市场数据

10大成交港通股份

代號	股票名稱	购买金额	卖出金额	沪港通成交额
600519	贵州茅台	130.6百万	196.8百万	327.4百万
600104	上汽集团	141.7百万	17.3百万	159百万
600887	伊利股份	60.9百万	64.4百万	125.3百万
601318	中国平安	17.4百万	78.4百万	95.8百万
600562	国睿科技	4.1百万	81.1百万	85.2百万
939	建设银行	679.3百万	51.3百万	730.6百万
5	汇丰控股	224.9百万	10.3百万	235.2百万
700	腾讯控股	180.5百万	5.1百万	185.6百万
3968	招商银行	69.8百万	3.8百万	73.6百万
902	华能国际	67.7百万	5.2百万	72.9百万

10大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交额
1438	富贵生命	2.8	14.29%	1.7百万
329	参龙国际	0.85	10.39%	1.04千万
681	中民控股	0.125	8.70%	6.04万
2678	天虹纺织	7.88	8.39%	9.02百万
1338	霸王集团	0.65	8.33%	3.95百万
8198	新濠环彩	0.184	8.24%	7.03十万
1900	中国智能交通	0.69	7.81%	1.68百万
1938	珠江钢管	1.28	7.56%	9.72百万
8071	中彩网通控股	0.105	6.06%	6.94十万
1438	富贵生命	2.8	14.29%	5.49百万

10大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交额
897	位元堂	0.55	-34.52%	4.08百万
2987	小南国股权	0.011	-21.43%	4.65百万
1583	親親食品	2.8	-10.83%	1.69百万
261	中建置地	0.016	-5.88%	5.8百万
1389	美捷汇控股	2.47	-4.26%	1.22千万
2369	酷派集团	1.33	-3.62%	7.36百万
806	惠理集团	6.7	-3.46%	2.11百万
1259	中国儿童护理	0.45	-3.23%	0.0
555	御泰中彩控股	0.146	-2.67%	2.66百万
298	庄士中国	0.375	-2.60%	2.43千万

恒生中国企业指数表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
168	青岛啤酒	25.95	-0.38	58	17.5
358	江西铜业	9.10	-0.98	474	39.2
386	中国石化	5.40	-1.64	6,281	15.5
390	中国中铁	5.65	-0.18	466	9.3
728	中国电信	3.50	-1.96	5,477	12.0
914	海螺水泥	18.68	1.30	576	11.3
939	建设银行	5.07	-0.78	25,944	4.8
916	龙源电力	6.26	-1.57	1,275	15.1
1088	中国神华	13.84	-2.12	3,459	15.5
1398	工商银行	4.14	-1.19	19,551	4.6

恒生AH股溢價指数

代號	股票名稱	H股收市價	升跌(%)	A股收市價	H股相对A股(%)
939	建设银行	5.07	-0.78	5.51	-7.95
998	中信银行	4.62	-0.43	6.63	-30.34
1398	工商银行	4.14	-1.19	4.97	-16.77
1988	民生银行	7.36	-0.14	10.35	-28.92
3968	招商银行	16.78	-0.90	20.16	-16.78
3988	中国银行	3.03	-0.98	3.75	-19.10
168	青岛啤酒	25.95	-0.38	34.43	-24.62
386	中石化	5.40	-1.64	5.51	-1.95
914	海螺水泥	18.68	1.30	17.10	9.22
902	华能国际	4.46	-2.41	8.26	-45.98

市场建议

• 市场整体呈现震荡态势，美股上涨对港股形成一定提振，但港股仍面临内部压力。
• 华能新能源因其良好的盈利前景和较低估值，被推荐为潜在投资标的。
• 建议关注天虹纺织的盈喜及华润水泥的盈警，因市场情绪波动可能对其股价产生影响。