【易观分析】中国支付+SaaS服务赋能中小微企业数字化转型专题分析2023_32页_4mb

中国支付+SaaS服务赋能中小微企业数字化转型专题分析总结

核心内容

中国支付+SaaS服务正成为中小微企业数字化转型的重要推动力。在“数字中国”建设的政策引导下，支付机构通过与SaaS服务商合作，提供定制化、平台化和生态化的数字化解决方案，助力中小微企业实现降本增效的目标。

主要观点

• 支付+SaaS模式：支付机构以支付为入口，结合SaaS服务，提供“支付+SaaS+定制”、“支付+SaaS+服务”、“支付+SaaS+交易”等多种产品形态，满足不同行业的复杂需求。
• 市场需求：中小微企业数量庞大，需求迫切。2022年底，我国中小微企业数量超过5200万户，SaaS产品市场规模预计达750亿元，支付机构SaaS产品规模有望突破150亿元。
• SaaS优势：SaaS具备资源灵活调配、付费方式灵活、便利性强、安全性高等特点，尤其在“提效、开源、节流”方面，契合中小微企业当前的核心诉求。
• 支付机构优势：具备金融基因，能通过数据沉淀、场景洞察和生态链接，为中小微企业提供一体化、平台化和生态化的解决方案，形成差异化竞争。
• 技术驱动：RPA、低代码、人工智能等新技术加速应用，提升支付+SaaS服务的自动化与智能化水平，推动企业运营效率提升。
• 典型案例：支付宝通过开放平台、优惠活动、会员营销等手段，构建全面的数字化服务体系；联迪商用则通过智能终端与SaaS云服务结合，提升商户运营效能。
• 发展趋势：支付机构正通过投资并购、生态合作等方式，与SaaS厂商协同推进中小微企业数字化布局，探索AIGC等新技术在支付+SaaS场景中的应用。

关键信息

市场规模

• 2020年支付机构SaaS产品规模突破100亿元，较2019年增长121.61%。
• 2021年支付机构SaaS产品规模达146.80亿元，同比增长33.68%。
• 2023年预计突破150亿元，达152.13亿元。

用户画像

• 支付+SaaS服务主要覆盖餐饮、零售电商、酒店等行业。
• 70%为新用户，支付机构需通过精细化运营和差异化服务提升用户粘性。

供给侧分析

• 三类厂商：传统/创业型SaaS厂商、互联网厂商、支付机构。
• 支付机构优势：
  • 金融基因，易于建立信任关系。
  • 技术能力与数据沉淀，支持定制化、场景化的服务。
  • 生态合作，覆盖多行业，构建综合服务体系。

产品形态

• 支付+SaaS+定制：聚焦特定行业，提供强定制化解决方案。
• 支付+SaaS+服务：提供营销、会员管理、资金管理等服务。
• 支付+SaaS+交易：结合交易场景，提供智能化、便捷化的服务。

技术应用

• RPA：提升业务流程自动化水平，降低人工成本。
• 低代码/无代码：提升开发效率，加快产品落地。
• 人工智能：提升运营智能化水平，实现精准营销与会员管理。
• AIGC：探索新型技术在客服、营销等场景的应用，提升服务智能化。

商业模式

• 支付机构通过支付业务数据和技术能力沉淀，为中小微企业提供灵活的支付+SaaS解决方案。
• 商户可通过支付机构的平台获取流量、营销工具、资金管理等综合能力，实现降本增效。

业务模式

• 经历探索期、初创期、成长期、扩张期四个阶段。
• 重点在于产品创新、服务优化、生态构建。

生态合作

• 支付机构通过投资并购、开放平台等方式，与SaaS厂商建立合作关系，构建生态闭环。
• 联合产业服务商，提供一体化解决方案，提升商户数字化能力。

总结

支付+SaaS服务已成为中小微企业数字化转型的重要工具。随着“数字中国”建设的推进，支付机构通过技术投入、生态合作、投资并购等方式，构建起以支付为核心、SaaS为支撑的数字化服务体系，推动企业实现降本增效。未来，支付+SaaS模式将继续深化，融合更多新技术，拓展更多行业场景，为中小微企业提供更全面、高效的数字化服务。