20140718-华泰证券-融资融券每日早报_12页_908kb
报告摘要
融资融券每日早报20140718总结
核心内容概览
- 资金流向：近期融资融券标的股票资金流入和流出情况明显。
- 业绩预警：部分股票发布业绩预增公告，显示公司中期业绩表现良好。
- 交易信息：部分股票出现明显放量、大宗交易和交易异动。
- 融资融券交易概况：融资买入和偿还金额有所变化，融资余额小幅上升。
一、资金流向分析
1. 资金流入
- 最近5个交易日：融资融券标的股票金额流入率前5名个股为国中水务、宝钢股份、长江电力、合肥百货和首开股份。
- 最近1个交易日：融资融券标的股票金额流入率前5名个股为燕京啤酒、大连控股、世茂股份、神火股份和中国国旅。
表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股
| 证券代码 |
证券简称 |
涨跌幅 |
净流入资金 (万元) |
成交额 (万元) |
金额流入率 |
净流入量 (手) |
开盘净流入资金 (万元) |
尾盘净流入资金 (万元) |
| 600187 |
国中水务 |
6.62% |
10722.17 |
42593.39 |
25.17% |
235217 |
4465.51 |
417.58 |
| 600019 |
宝钢股份 |
4.25% |
10971.55 |
64510.34 |
17.01% |
267059 |
1856.18 |
1318.49 |
| 600900 |
长江电力 |
6.50% |
11360.64 |
75476.18 |
15.05% |
180057 |
2765.05 |
1237.11 |
| 000417 |
合肥百货 |
6.12% |
4570.80 |
33006.63 |
13.85% |
83373 |
543.49 |
1276.55 |
| 600376 |
首开股份 |
6.82% |
6972.69 |
58786.00 |
11.86% |
151389 |
1448.73 |
508.15 |
| 000596 |
古井贡酒 |
12.57% |
8590.14 |
75052.21 |
11.45% |
42189 |
2403.45 |
1174.46 |
| 600208 |
新湖中宝 |
3.35% |
2269.81 |
20323.59 |
11.17% |
74195 |
216.89 |
829.67 |
| 002304 |
洋河股份 |
7.71% |
8870.66 |
82555.41 |
10.75% |
16593 |
2082.54 |
1396.89 |
| 600649 |
城投控股 |
5.00% |
4499.12 |
42705.35 |
10.54% |
69504 |
288.19 |
160.09 |
| 600809 |
山西汾酒 |
13.80% |
16049.27 |
159728.24 |
10.05% |
112510 |
828.82 |
958.71 |
2. 资金流出
- 最近5个交易日：融资融券标的股票金额流出率前5名个股为大唐电信、德豪润达、多伦股份、海虹控股和盛运股份。
- 最近1个交易日：融资融券标的股票金额流出率前5名个股为白云山、天津海运、置信电气、中国联通和康美药业。
表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股
| 证券代码 |
证券简称 |
涨跌幅 |
净流入资金 (万元) |
成交额 (万元) |
金额流出率 |
净流入量 (手) |
开盘净流入资金 (万元) |
尾盘净流入资金 (万元) |
| 600198 |
大唐电信 |
-1.91% |
-9830.05 |
42839.29 |
-22.95% |
-70646 |
172.96 |
-895.97 |
| 002005 |
德豪润达 |
-7.08% |
-24008.75 |
117375.54 |
-20.45% |
-300116 |
-1148.79 |
-6393.78 |
| 600696 |
多伦股份 |
-2.04% |
-4559.57 |
23004.88 |
-19.82% |
-66951 |
-193.51 |
-877.26 |
| 000503 |
海虹控股 |
-4.34% |
-16091.42 |
83302.73 |
-19.32% |
-84035 |
-1667.05 |
-2286.36 |
| 300090 |
盛运股份 |
-3.38% |
-9618.83 |
50558.20 |
-19.03% |
-68762 |
-1638.59 |
-72.12 |
二、业绩预警
- 业绩预增：2014年7月18日，永泰能源、卧龙电气、雅戈尔、上海机电发布业绩预增公告，预计2014年中报净利润同比增长。
表格 5: 融资融券标的个股业绩预增概况
| 证券代码 |
证券简称 |
业绩预警类型 |
业绩预警时间 |
2014年中报业绩预增幅度 |
2013年同期业绩预告 |
业绩变动主要原因 |
| 600157 |
永泰能源 |
略增 |
2014-07-18 |
24% |
NA |
产量及煤质提升、收到补偿及资产处置 |
| 600580 |
卧龙电气 |
预增 |
2014-07-18 |
65% |
140% |
业务增长、重组影响 |
| 600177 |
雅戈尔 |
预增 |
2014-07-18 |
90% |
NA |
会计核算方法变更 |
| 600835 |
上海机电 |
预增 |
2014-07-18 |
60% |
NA |
业务增长、重组影响 |
表格 6: 近日公告业绩预增的融资融券标的个股估值
| 证券代码 |
证券简称 |
所属行业 |
个股动态估值 |
行业动态估值 |
| 600157 |
永泰能源 |
煤炭开采 |
20.71 |
10.23 |
| 600580 |
卧龙电气 |
电机 |
20.91 |
31.2 |
| 600177 |
雅戈尔 |
男装 |
6.77 |
13.91 |
| 600835 |
上海机电 |
楼宇设备 |
12.26 |
15.07 |
三、业绩预期情况
- 业绩超越一致预期：汤臣倍健预计中报净利润高于市场一致预期值，融资交易建议适当关注。
表格 7: 近期公布业绩高于市场一致预期情况
| 证券代码 |
证券简称 |
所属行业 |
预计2014年中报净利润(万元) |
一致预期净利润(万元) |
高于预期幅度 |
2014年PE |
行业PE |
公告日期 |
报表高于机构预测的家数 |
| 300146 |
汤臣倍健 |
食品综合 |
37271.00 |
34602 |
7.71% |
29.25 |
29.78 |
2014-6-30 |
12/12 |
四、定向增发相关事项分析
五、重要股东或管理层增减持
- 本期无：未有融资融券标的股票出现重要股东或管理层增减持。
六、未来解禁动向
- 未来2个月解禁：有多只股票即将解禁，涉及定向增发、股权分置、追加承诺限售股份等。
表格 8: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表
| 股票代码 |
股票简称 |
解禁时间 |
解禁数量 (万股) |
占总股本 |
流通股份类型 |
| 600292.SH |
中电远达 |
2014-7-25 |
27,978 |
54.66% |
定向增发和追加承诺限售股份上市流通 |
| 600176.SH |
中国玻纤 |
2014-8-4 |
23,154 |
26.53% |
定向增发机构配售股份 |
| 000623.SZ |
吉林敖东 |
2014-8-4 |
1,789 |
2.00% |
股权分置和追加承诺限售股份上市流通 |
| 300251.SZ |
光线传媒 |
2014-8-4 |
72,786 |
71.87% |
首发原股东限售股份 |
| 600170.SH |
上海建工 |
2014-8-4 |
35,662 |
9.88% |
定向增发机构配售股份 |
| 000001.SZ |
平安银行 |
2014-8-5 |
314,561 |
27.53% |
定向增发机构配售股份 |
| 000831.SZ |
五矿稀土 |
2014-8-5 |
1,424 |
1.45% |
定向增发机构配售股份 |
| 002456.SZ |
欧菲光 |
2014-8-5 |
20,945 |
22.52% |
首发原股东限售股份 |
| 601901.SH |
方正证券 |
2014-8-11 |
260,323 |
42.68% |
首发原股东限售股份 |
| 000831.SZ |
五矿稀土 |
2014-8-11 |
260,323 |
42.68% |
首发原股东限售股份 |
七、最新交易信息
1. 明显放量信息
- 7月17日：云南铜业的量价走势较好，融资交易建议适当关注。
表格 9: 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股
| 股票代码 |
股票名称 |
交易日期 |
5日量比 |
当前股价 |
当日涨跌幅（%） |
成交量 (万手) |
成交金额 (亿元) |
换手率（%） |
申万行业 |
| 601958 |
金钼股份 |
2014-7-17 |
4.53 |
7.78 |
8.36 |
81.77 |
6.31 |
2.53 |
有色金属 |
| 000878 |
云南铜业 |
2014-7-17 |
4.22 |
7.80 |
2.50 |
39.51 |
3.15 |
2.79 |
有色金属 |
2. 大宗交易信息
- 7月17日：五矿稀土、华菱星马和国民技术等发生了大宗交易，其中五矿稀土和永辉超市金额较大。
表格 10: 融资融券标的股票大宗交易信息
| 股票代码 |
股票名称 |
交易日期 |
成交价 |
当日二级市场收盘价 |
大宗交易折价率 (%) |
成交量 (万股) |
占流通股比例 (%) |
成交额 (万元) |
申万行业 |
| 600517 |
置信电气 |
2014-7-17 |
10.18 |
10.3900 |
2.02 |
100.00 |
0.090 |
1,018.00 |
电气设备 |
| 600375 |
华菱星马 |
2014-7-17 |
10.33 |
10.4500 |
1.15 |
68.00 |
0.128 |
702.44 |
机械设备 |
| 600036 |
招商银行 |
2014-7-17 |
9.81 |
9.7900 |
-0.20 |
600.00 |
0.029 |
5,886.00 |
银行 |
| 600011 |
华能国际 |
2014-7-17 |
6.12 |
6.1500 |
0.49 |
130.00 |
0.012 |
795.60 |
公用事业 |
| 000831 |
五矿稀土 |
2014-7-17 |
20.40 |
21.4700 |
4.98 |
36.75 |
0.050 |
749.62 |
有色金属 |
| 000831 |
五矿稀土 |
2014-7-17 |
20.40 |
21.4700 |
4.98 |
62.00 |
0.085 |
1,264.80 |
有色金属 |
| 000831 |
五矿稀土 |
2014-7-17 |
20.40 |
21.4700 |
4.98 |
90.98 |
0.125 |
3,284.07 |
有色金属 |
| 300077 |
国民技术 |
2014-7-17 |
23.30 |
23.7000 |
1.69 |
100.00 |
0.401 |
2,330.00 |
电子 |
| 601933 |
永辉超市 |
2014-7-17 |
6.75 |
7.0100 |
3.71 |
1,200.00 |
0.391 |
8,100.00 |
商业贸易 |
3. 交易异动信息
- 7月17日：乐视网、中粮生化、金钼股份等6只股票发生异动交易。
表格 11: 融资融券标的股票交易异动信息
| 证券简称 |
交易日期 |
异动类型 |
上榜营业部买入合计（万元） |
上榜营业部卖出合计（万元） |
上榜营业部交易合计（万元） |
区间涨跌幅 (%) |
区间换手率 (%) |
| 中粮生化 |
2014-7-17 |
(2) |
3667.03 |
7693.54 |
11360.58 |
-8.58 |
11.61 |
| 金钼股份 |
2014-7-17 |
(2) |
6386.36 |
4529.29 |
10915.65 |
8.36 |
2.53 |
| 乐视网 |
2014-7-17 |
(2) |
11653.40 |
45007.90 |
56661.30 |
-10.01 |
9.12 |
| 北方导航 |
2014-7-17 |
(2) |
9754.46 |
16584.44 |
26338.90 |
-9.97 |
10.46 |
| 成飞集成 |
2014-7-17 |
(2) |
13915.88 |
14004.44 |
27920.32 |
-10.00 |
8.14 |
| 青岛啤酒 |
2014-7-17 |
(2) |
3953.45 |
0.00 |
3953.45 |
0.15 |
0.28 |
八、最新评级和盈利预测
- 本期无：未有融资融券标的股票发布最新评级和盈利预测信息。
九、融资融券交易概况
- 7月16日：融资融券交易活跃度有所下降，融资买入金额减少5.53%，融资偿还金额减少8.51%；融资余额小幅增加，增幅为0.47%；融券卖出量增加4.29%，融券余额增加5.55%。
- 深天马A：融资买入金额大幅增加，增幅为320.27%，融资余额增幅为11.49%。
表格 12: 最新行业和市场总体融资交易概况
| 行业名称 |
最新融资买入金额 (万元) |
比上一交易日增减量 (万元) |
比上一交易日增减幅 |
最新融资余额 (万元) |
比上一交易日增减量 (万元) |
比上一交易日增减幅 |
| 医疗保健 |
186721.46 |
19905.38 |
11.93% |
2878348.55 |
30615.31 |
1.08% |
| 信息技术 |
346571.63 |
-37591.52 |
-9.79% |
5238102.55 |
21057.32 |
0.40% |
| 日常消费 |
94744.86 |
-27692.28 |
-22.62% |
1733549.11 |
3335.38 |
0.19% |
| 能源 |
64170.92 |
-14118.31 |
-18.03% |
1409422.28 |
-833.72 |
-0.06% |
| 可选消费 |
288027.73 |
-90179.16 |
-23.84% |
5343476.99 |
5133.92 |
0.10% |
| 金融 |
362253.74 |
23377.01 |
6.90% |
8867048.68 |
21145.52 |
0.24% |
| 公用事业 |
64428.17 |
14509.28 |
29.07% |
844323.14 |
6593.68 |
0.79% |
| 工业 |
498920.19 |
-13380.06 |
-2.61% |
6947440.52 |
33590.82 |
0.49% |
| 电信服务 |
21820.28 |
-12961.48 |
-37.27% |
456968.32 |
-1291.29 |
-0.28% |
| 材料 |
332449.28 |
-9555.51 |
-2.79% |
4508449.57 |
41895.01 |
0.94% |
| ETF标的 |
80715.49 |
10717.88 |
15.31% |
4216475.62 |
39559.88 |
0.95% |
| 总计 |
2340823.74 |
-136968.78 |
-5.53% |
42443605.34 |
200801.83 |
0.48% |
表格 13: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况
| 证券代码 |
证券简称 |
最新融资买入金额 (万元) |
比上一交易日增减量 (万元) |
比上一交易日增减幅 |
最新融资余额 (万元) |
比上一交易日增减量 (万元) |
比上一交易日增减幅 |
| 000511 |
烯碳新材 |
36717.47 |
10103.92 |
37.97% |
118229.86 |
6400.50 |
5.72% |
| 002190 |
成飞集成 |
34180.06 |
-7359.45 |
-17.72% |
180066.88 |
3298.96 |
1.87% |
| 000559 |
万向钱潮 |
29396.28 |
-24585.19 |
-45.54% |
171144.58 |
-1595.34 |
-0.92% |
| 300104 |
乐视网 |
24281.92 |
17361.97 |
250.90% |
148737.67 |
8312.45 |
5.92% |
| 600056 |
中国医药 |
23056.62 |
14275.94 |
162.58% |
56078.32 |
9771.56 |
21.10% |
| 601668 |
中国建筑 |
21880.85 |
14891.60 |
213.06% |
147701.01 |
3088.20 |
2.14% |
| 600036 |
招商银行 |
19606.69 |
5397.08 |
37.98% |
453576.60 |
13577.43 |
3.09% |
| 600516 |
方大炭素 |
19140.71 |
2197.99 |
12.97% |
89432.75 |
1768.88 |
2.02% |
| 600418 |
江淮汽车 |
19018.41 |
-6978.04 |
-26.84% |
83400.80 |
4827.06 |
6.14% |
| 000050 |
深天马A |
17982.15 |
13703.47 |
320.27% |
56127.89 |
5786.18 |
11.49% |
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