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浙江海亮股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江海亮股份有限公司（股票代码：002203）于2016年4月发布了2016年第一季度报告，主要内容涵盖公司财务数据、股东结构变化、重要事项进展及未来业绩预期等方面。

主要财务数据

股东结构变化

• 股东总数：47,461名普通股股东，无优先股股东。
• 前10名股东：
  • 海亮集团有限公司：持股49.01%，持有819,222,178股，其中有限售条件股份111,028,038股，股份已质押171,000,000股。
  • Z&P ENTERPRISES LLC：持股19.86%，持有331,904,974股，均为无限售流通股。
  • 陈东、曹建国、杨林、朱张泉、冯海良、汪鸣、冯橹铭、浙江正茂创业投资有限公司等自然人及法人股东，持股比例在2.02%至0.74%之间。

重要事项进展

1. 发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金

• 公司于2015年11月16日召开董事会审议通过相关议案，于2015年11月26日回复深交所问询函。
• 2016年2月29日，公司收到商务部反垄断局的《审查决定通知》，确认收购金龙股份股权案不予禁止。
• 公司将继续推进重组内部决策程序，与中介机构和交易对手保持沟通。

2. 收购JMF公司100%股权

• 2016年1月8日，公司召开董事会审议通过收购议案。
• 2016年2月22日，完成浙江省商务厅备案。
• 2016年4月1日，完成JMF股权交割，JMF成为公司全资子公司。

3. 公司债券发行

• 2015年12月11日，公司董事会审议通过发行不超过14亿元公司债券的议案。
• 2015年12月31日，召开股东大会并通过相关议案。
• 2016年3月22日，深交所预审核通过。
• 2016年3月25日，证监会核准发行，公司进入发行准备阶段。

4. 实控人增持股份

• 冯海良先生计划增持不少于1%、不超过2%的公司股份。
• 2016年1月28日，增持计划完成，增持股份29,659,466股，占公司总股本1.78%。
• 增持期间及完成后6个月内，冯海良及其一致行动人不转让所持股份。

5. Z&P ENTERPRISES LLC权益变动

• 因公司配股、定向增发及减持，Z&P ENTERPRISES LLC持股比例由5%降至19.86%。
• 截至2016年3月1日，仍持有无限售流通股331,904,974股。

6. 合同纠纷事项

• 海亮股份与东大水业集团就《买卖合同》产生纠纷，公司已提起诉讼，目前进入法庭调解阶段。

财务指标变动原因分析

资产负债表项目变动

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：增长139.16%，因人民币升值导致远期结汇合约实现浮动盈利。
2. 应收票据：增长32.02%，因公司增加银行承兑汇票结算。
3. 应收账款：增长49.58%，因产品销量增加导致应收货款增加。
4. 存货：增长75.24%，因新增合并三家销售公司及开展委托加工业务。
5. 在建工程：增长87.89%，因项目建设投资增加。
6. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：增长1,631.81%，因人民币升值导致远期购汇合约浮动亏损。
7. 应付票据：增长69.31%，因公司增加银行承兑汇票采购。
8. 应付账款：增长63.89%，因应付材料款增加。
9. 应付职工薪酬：下降41.23%，因2016年2月发放2015年度奖金。
10. 应付利息：增长164.44%，因应付未付的银行借款利息增加。
11. 一年内到期的非流动负债：下降48.27%，因到期归还银行借款。

利润表项目变动

1. 营业收入：增长15.01%，因产品销量增加。
2. 营业成本：增长14.28%，因销量增加导致成本同步上升。
3. 销售费用：增长58.18%，因销量增加。
4. 管理费用：增长28.85%，因新增合并单位。
5. 财务费用：下降16.64%，因人民币升值导致汇兑净收益增加。
6. 公允价值变动收益：下降100%，因远期外汇购结汇产生浮动亏损。
7. 所得税费用：下降77.06%，因根据衍生金融资产公允价值变动计算的所得税费用减少。

现金流量表变动

1. 经营活动产生的现金流量净额：增长63.70%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：增长65.85%，因上年同期购买短期信托理财产品。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：下降73.97%，因偿还银行借款支付现金增加。

承诺事项履行情况

• 资产重组承诺：

  • 股份锁定承诺：海亮集团及浙江正茂创投锁定股份至2018年6月29日，目前正常履行。
  • 业绩承诺及补偿安排：承诺期间为2015-2017年，若未达预期，将通过股份回购进行补偿，目前正常履行。
  • 避免同业竞争承诺：承诺不从事与公司业务有竞争的经营活动，目前正常履行。
  • 减少关联交易承诺：承诺减少关联交易并确保公平操作，目前正常履行。

• 首次公开发行及再融资承诺：

  • 海亮集团及Z&P ENTERPRISES LLC作出避免同业竞争承诺，目前正常履行。
  • 冯海良作出不减持承诺，目前正常履行。
  • 海亮集团作出不减持承诺，已履行完毕。

• 对中小股东承诺：

  • 公司承诺2015-2017年优先进行现金分红，每年不低于可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%，目前正常履行。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈情形。
• 预计净利润变动区间为26,768.96万元至34,799.65万元，变动幅度为0.00%至30.00%。
• 业绩增长原因包括市场拓展、产品结构调整、成本控制、股权比例提升、并购JMF公司及人民币汇率波动影响。

以公允价值计量的金融资产

• 金融衍生工具：
  • 初始投资成本：0.00元
  • 本期公允价值变动损益：-14,944,783.63元
  • 计入权益的累计公允价值变动：-119,478.89元
  • 报告期内购入金额：0.00元
  • 报告期内售出金额：0.00元
  • 累计投资收益：971,106.21元
  • 期末金额：4,595,815.30元
  • 资金来源：自有资金

违规事项

• 报告期内无违规对外担保情况。
• 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

报告期内调研情况

• 公司接待了多家机构的实地调研，包括2016年1月11日、1月19日、1月20日及3月11日，均通过投资者关系活动记录表进行披露。

总结

浙江海亮股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于产品销量提升及并购活动。公司股东结构稳定，实际控制人冯海良增持股份，增强市场信心。同时，公司积极推进重大资产重组及境外收购，进一步拓展业务范围。财务指标变动主要受人民币汇率波动、市场拓展及成本控制影响，整体表现稳健。公司承诺事项均正常履行，经营业绩预计保持正值，未来发展前景良好。