20260517-国金证券-AI周观察_一季度全球智能手机销量下滑_Gemini_Intelligence发布_9页_1mb

2026年全球智能手机市场与AI动态总结

核心内容

全球智能手机销量

• 2026年第一季度，全球智能手机销量约为2.94亿台，同比下滑2.58%。
• 销量排名前五的品牌依次为：三星、苹果、小米、vivo、Oppo。
• 中欧&东欧是唯一实现销量增长的地区。
• 中国、拉丁美洲、以及除中国与日本外的亚太地区销量下滑幅度最大。

AI助手与应用活跃度

• Claude的活跃度持续上升，而ChatGPT和Gemini保持平稳。
• 谷歌于5月13日发布安卓17及Gemini Intelligence人工智能技术，标志着安卓向智能系统升级，实现跨应用自动化操作，如通过长按电源键或拍照触发打车与购物流程。
• Chrome浏览器将在6月下旬接入Gemini智能浏览助手，支持网页总结和复杂表单代填。
• Gboard新增Rambler语音润色功能，可将口语转为简洁文本，且实时转录不存储数据。
• 国内，月之暗面推出Kimi WebBridge浏览器插件，通过模拟人类操作自动化处理复杂任务，如数据抓取与笔记素材分析，并支持无Token消耗的专用CLI工具，提升重复性工作的执行效率。

主要观点

智能手机市场趋势

• 智能手机市场已从“卖更多”转向“卖更贵、卖更高配置”。
• 手机内存容量持续提升，安卓旗舰普遍配置12GB、16GB甚至24GB内存，苹果也明显提高内存配置。
• AI手机时代开始，未来手机将演化为“个人AI终端”，显著提升对DRAM、NAND、NPU算力、电池和散热能力的需求。

AI PC市场动态

• 2026年第一季度，全球AI笔电出货量达到2380万台，同比增长约31%。
• AI笔电渗透率已达约50%，主要得益于本地部署和运行AI的配置升级。
• AI PC出货量在2024年Q2后快速增长，但2026年Q1增速放缓至35%，显示市场进入调整期。

关键信息

• 市场结构变化：全球智能手机市场增长放缓，但部分区域（如中欧&东欧）仍保持增长。
• 技术升级：谷歌推出安卓17与Gemini Intelligence，推动AI在移动端的应用。
• AI PC发展：AI PC市场渗透率显著提升，但增速放缓，反映出市场逐渐成熟。
• 国内AI应用：月之暗面推出Kimi WebBridge，提升浏览器自动化与AI执行效率。

风险提示

1. 芯片制程发展与良率不及预期：半导体工艺面临技术瓶颈、良率提升难度、研发成本高企及供应链不确定性等问题，可能影响AI设备的量产与性能。
2. 中美科技领域政策恶化：美国对先进芯片和半导体的出口限制可能对国内AI模型发展造成影响。
3. 智能手机销量不及预期：产品缺陷和宏观经济变化可能影响消费者购买意愿，从而拖累销量。