2024-09-12-KPMG_China-2024中国金融科技企业首席洞察报告_56页_1mb

2024中国金融科技企业首席洞察报告总结

核心内容概述

本报告聚焦2024年中国金融科技行业的发展现状与未来趋势，结合调研数据与行业动态，全面分析金融科技在推动金融高质量发展、金融“五篇大文章”中的作用，以及企业在技术创新、政策合规、国际化发展等方面所面临的机遇与挑战。报告旨在为金融管理部门、从业机构和社会公众提供高质量的研究参考，助力金融科技行业的健康发展。

主要观点与关键信息

1. 金融科技发展现状

• 行业信心有所回落：2024年金融科技行业发展信心指数平均分为79.1，信心高分组企业占比下降，反映出行业面临一定不确定性。
• 数字化转型加速：金融机构数字化转型进度评估得分达到近三年最高，银行业连续三年第一，其他领域如证券及资管、保险业也有显著提升。
• 出海趋势增强：60%的受访企业已或计划“走出去”，其中东南亚为首选地，占比达79%。
• 数据安全成为合作首要挑战：81%的受访企业将“数据安全和隐私保护风险”列为合作首要挑战，较去年上升4个百分点。
• 互联网系投资占比上升：互联网系企业对金融科技投资比例从14%上升至22%，成为第二大投资方。
• 研发投入更注重质效：46%的受访企业研发费用占总成本40%以上，专利数量在30项以上的企业占比提升至50%。
• 核心技术分布变化：金融大模型与生成式AI成为关键变量，AI技术选择占比提升至18%，较去年增长5个百分点。
• 行业标准化意识增强：51%的受访企业参与标准制定工作，国际标准参与度从2%提升至5%。
• 金融科技伦理建设仍待加强：47%的受访企业将“开展教育培训，提升员工金融科技伦理意识”作为主要探索，但仍有27%企业行动滞后。
• 数据资产入表初见成效：68%的受访企业认为“数据资产入表”有助于开拓数据驱动服务，缓解个人信息过度采集问题。

2. 金融科技发展趋势

• 品牌与技术并重：73%的受访企业将“开拓市场，树立品牌”和“钻研技术，增强竞争力”作为未来3-5年的主要发展方向。
• 数据要素流通仍是痛点：49%的受访企业认为数据要素流通和融合应用存在困难，47%认为外部挑战给企业经营带来困难。
• 长三角、珠三角等区域优势凸显：79%的受访企业看好长三角城市群，杭州、成都等新高地发展势头强劲。
• 监管沙盒与监管科技应用：53%的受访企业认为深化监管沙盒与监管科技应用是平衡创新与风险的有效举措。
• 数字金融与普惠金融成为重点：46%的受访企业认为金融科技助力数字金融最可能带来创新与机遇，30%认为普惠金融为第二重点。
• 平台合作成为中小金融机构突破口：73%的受访企业选择加强与平台企业及科技公司的合作以破解“三缺”难题。
• 信息技术创新深化：64%的受访企业认为关键业务系统与核心数据库短期内难以更替，信创仍需加强标准与解决方案。
• 元宇宙应用前景不乐观：64%的受访企业对元宇宙持消极或观望态度，缺乏合适场景与成熟技术是主要原因。
• 大模型应用前景广阔：91%的受访企业看好大模型金融应用前景，客服、风控、营销为三大热门场景。
• 新质生产力推动创新：75%的受访企业认为加快培育新质生产力有助于提升自主创新能力，但面临转型剧痛与路径不确定性。

政策建议

1. 优化监管体系：完善大模型等新兴技术的金融应用标准规则，强化监管科技应用，提升风险防控能力。
2. 培育科技产业生态：加强“政产学研”协同，推动法律、审计、知识产权等配套服务体系建设。
3. 深化金融科技应用场景：围绕“五篇大文章”推进金融科技在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域的创新应用。
4. 推动金融数字化转型：强化数字化转型机制建设，推动中小金融机构的数字化能力提升。
5. 有序推进高水平开放：加强国际交流与合作，推动金融科技标准国际化，提升中国在全球治理中的影响力。

受访企业基本情况

• 一线城市领跑：北京、上海、深圳聚集超过80%的受访企业，杭州、成都、南京等新兴城市潜力巨大。
• 企业成立年限：成立5年以上的受访企业占比达90%，表明行业更加成熟。
• 平台赋能科技企业增长：36%的受访企业为平台赋能科技企业，该比例持续上升。

未来展望

金融科技行业正迎来技术与市场双重驱动，尤其是大模型、数据资产入表、监管沙盒等创新举措正在重塑行业格局。然而，企业仍需应对数据安全、技术适配性、伦理建设等挑战，需持续创新、加强合作、提升治理能力，以实现高质量发展和高水平安全。