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厦门厦工机械股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”）在2021年面临营业收入和净利润双降的挑战，全年实现营业收入15.51亿元，同比下降19.21%；归属于上市公司股东的净利润为-1.14亿元，同比下降404.48%。公司未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。同时，公司未发生被控股股东非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保以及半数以上董事无法保证年度报告真实性的事项。

主要观点与关键信息

1. 财务状况

• 营业收入：15.51亿元，同比下降19.21%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-1.14亿元，同比下降404.48%。
• 基本每股收益：-0.06元，同比下降400%。
• 加权平均净资产收益率：-8.72%，同比下降11.51个百分点。
• 总资产：29.40亿元，同比下降15.36%。
• 净资产：12.57亿元，同比下降8.18%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-1.14亿元，同比下降不适用。
• 投资活动产生的现金流量净额：7,403.97万元，同比下降76.47%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-5,469.81万元，同比下降不适用。

2. 营销与运营优化

• 营销网络改革：公司通过设立直营或混改运营中心，弥补经销商退出带来的市场空白。
• 经销商分级考核：优化销售服务网点布局，淘汰不合格经销商，引入新经销商。
• 销售人才引进：采用市场化考核机制，提升销售团队的专业能力。
• 全员目标管理机制：将员工薪酬与公司业绩挂钩，提升整体运营效率。

3. 成本控制与供应链优化

• 供应链整合：全年提出93家供应商降本方案，完成品类经理构建与业务分工。
• 集中采购与议价：通过多部门协同议价，实现降本成效。
• 质量管理体系：加强供应商质量管控与考核，实施不定期抽查及索赔流程。

4. 产品开发与质量提升

• 核心产品开发：完成中吨位长轴距装载机的小批量生产与批量销售。
• 新产品发布：新款6吨N系列装载机实现批量生产和销售。
• 电动工程机械：推进电动装载机的开发，已完成样机试制。
• 质量改善：每月召开质量专题会议，组织市场调研，成立专项改善小组。

5. 生产效率提升

• 生产计划优化：建立周期性数据修订机制，提升生产计划达成率。
• 员工技能培训：推进制造过程SOP制作，优化流程，提升衔接效率。
• 紧急处理机制：成立紧急情况处理小组，确保订单交付与新产品开发。

6. 风险控制与资产质量

• 风控体系完善：修订内控手册，发布年度内控实施方案，加强子公司和经销商管理。
• 财务组织优化：加强直营公司财务管控，降低运营风险。
• 债权管理：设立债权管理部，加强终端客户信用审查与额度控制。
• 资产盘活：通过处置低效资产、零部件改造回用、两地物资调拨等措施，降低存货水平。

7. 行业发展与市场前景

• 行业趋势：中国工程机械行业持续增长，市场集中度逐年上升。
• 政策支持：中央经济工作会议提出适度超前开展基础设施投资，为行业带来发展机遇。
• 国际化与绿色发展：国际化空间广阔，行业向智能化和绿色化转型，传统以化石能源为基础的产品逐步被替代。
• 2021年全球排名：厦工机械位列全球工程机械制造商50强第47位，国内第10位。

8. 研发投入与核心竞争力

• 研发投入：2,730.62万元，占营业收入1.76%。
• 研发团队：共103人，占比9.92%，学历结构涵盖博士、硕士、本科等。
• 核心技术：设有国家级企业技术中心、博士后工作站、院士工作站等，推动技术合作与创新。
• 产品线丰富：涵盖装载机、挖掘机、叉车、压路机、推土机等十余种整机产品，满足多样化需求。

9. 品牌与社会责任

• 品牌价值：拥有70年历史，品牌价值突出，获得多项荣誉。
• 社会责任：积极参与国家重大工程，如三峡、青藏铁路等，支持应急救援与公益事业。
• 服务保障：开展“同心圆”和“XGMACARE”服务活动，提升客户服务体验。

关键财务指标变动说明

• 营业收入下降：主要由于销量减少。
• 营业成本下降：同样因销量减少。
• 销售费用增加：由于直营子公司建设及专业销售人才引进。
• 管理费用下降：诉讼费用减少及闲置资产出租减少折旧摊销。
• 财务费用下降：汇兑净损失减少。
• 研发费用略有下降：因物料及折旧摊销减少。
• 其他收益下降：政府补助减少。
• 投资收益增加：利用闲置资金进行委托贷款业务。
• 信用减值损失增加：应收账款坏账准备增加。
• 资产处置收益下降：上年同期转让焦作二期部分土地。

资产与负债情况

• 货币资金：27,063.06万元，同比下降39.09%。
• 交易性金融资产：期末为0，上年同期为2,500万元。
• 应收票据：1,564.05万元，同比增长426.46%。
• 应收款项融资：4,426.74万元，同比增长221.21%。
• 其他应收款：941.35万元，同比下降84.23%。
• 长期应收款：970.26万元，同比增长100%。
• 长期股权投资：766.62万元，同比下降32.12%。
• 在建工程：132.69万元，同比下降98.38%。
• 应付票据：109,930.27万元，同比下降43.95%。
• 应付账款：17,141.37万元，同比下降43.27%。
• 合同负债：9,591.20万元，同比下降35.57%。
• 一年内到期的非流动负债：108,488.41万元，同比增长53.64%。
• 长期应付款：2,004.04万元，同比下降30.82%。
• 长期应付职工薪酬：43,898.65万元，同比下降32.72%。

资产受限情况

• 货币资金：1,780.64万元，受限于保证金等。
• 应收票据：302.76万元，用于质押。
• 固定资产：585.19万元，持有待售。
• 定期存单：6,286.72万元，用于质押。
• 合计受限资产：8,428.64万元。

投资与子公司情况

• 对外股权投资：合计投资成本1,349.46万元，期末余额766.62万元，同比下降38.23%。
• 主要控股参股公司：
  • 厦门厦工国际贸易有限公司：贸易业务，期末总资产1.87亿元。
  • 厦工机械（焦作）有限公司：机械制造，期末总资产6.20亿元。
  • 厦门厦工焦作部件有限公司：机械制造，期末总资产3,683.40万元。
  • 厦门海翼厦工金属材料有限公司：贸易业务，期末总资产7,069.30万元。
  • 厦门厦工中铁重型机械有限公司：隧道掘进机械制造，期末总资产3.61亿元。

风险提示

• 非经常性损益：公司非经常性损益为8,827.81万元，主要来自政府补助、资产处置收益等。
• 市场与经营风险：公司未披露特别重大风险，但需关注市场波动及成本控制。
• 行业竞争加剧：行业进入门槛高，竞争主要集中在现有制造商之间。

总结

2021年，厦工股份在面临营收和利润下降的情况下，通过深化机制改革、优化销售渠道、整合供应链、聚焦核心产品、提升生产效率、完善风控体系、改善资产质量等措施，努力提升运营效率与市场竞争力。公司将继续关注行业发展趋势，积极应对挑战，推动智能化和绿色发展，同时加强品牌建设与社会责任履行，为未来市场拓展与业务增长奠定基础。