2022年Q3全球独角兽企业观察-创业邦_睿兽分析_19页_1mb

2022 Q3 全球独角兽企业观察总结

核心内容概述

本报告总结了2022年第三季度全球及中国独角兽企业的最新发展情况，包括新晋独角兽、存量独角兽融资情况、独角兽退出情况等。报告指出，受宏观经济影响，全球独角兽市场整体趋冷，融资活动放缓，但中美两国仍占据主导地位。

主要观点与关键信息

一、新晋独角兽分析

1. 全球新增独角兽情况

   • 2022Q3全球新增39家独角兽企业，平均估值15.07亿美元。
   • 新增独角兽主要集中在区块链（7家）、医疗健康（6家）、金融（5家）等行业。
   • 新增独角兽主要分布在中国（16家）、美国（14家）、印度（2家）。
   • 全球新增独角兽数量同比显著下降，环比下降57.61%。

2. 中美独角兽表现

   • 中国新增独角兽数量首次超越美国，占全球新增的41%。
   • 2022年前三季度，美国新增独角兽133家，中国新增62家，两国贡献了全球73.58%的新晋独角兽。

3. 超级独角兽与百角兽

   • 2022Q3全球新增1家超级独角兽（十角兽），Verily通过C轮融资晋级。
   • 2022Q3全球广义百角兽保持4家，即抖音集团、蚂蚁金服、SpaceX、Shein，其中抖音集团仍居榜首。
   • 有2家十角兽退出十角兽榜单，分别为Klarna（估值骤降至67亿美元）和Figma（被Adobe收购）。

二、热点城市分布

1. 全球热点城市

   • 海外新晋独角兽主要分布在旧金山（5家）、纽约（2家）、西雅图（2家）等城市。
   • 旧金山湾区新晋独角兽数量遥遥领先，是全球独角兽企业聚集地。

2. 中国热点城市

   • 中国新晋独角兽主要分布在上海（3家）、深圳（3家）等地。
   • 黄石、合肥因融通高科、先导薄膜等企业获得大额融资，成为国内融资总额较高的城市。

三、行业赛道分布

1. 全球行业分布

   • 海外新晋独角兽主要集中在区块链（7家）、金融（5家）、企业服务（4家）等行业。
   • 全球新晋独角兽行业分布中，企业服务、医疗健康、区块链、金融等行业占据主导。

2. 中国行业分布

   • 中国新晋独角兽主要集中在医疗健康（4家）、材料（3家）、汽车交通（3家）等行业。
   • 2022Q3中国新晋独角兽融资总额达32.73亿美元，其中材料行业融资总额最高。

四、活跃投资机构榜

1. 新晋独角兽捕手

   • 红杉中国是全球新晋独角兽融资最活跃的投资机构，参与投资384家机构，其中5家新晋独角兽。
   • A16Z、经纬创投、阿里巴巴、光速创投、Coinbase Ventures等机构均参与投资3家新晋独角兽。

2. 独角兽轮次投资者

   • A16Z、红杉中国、光速创投等机构在全球独角兽轮次融资中表现活跃。
   • 217家投资机构参与独角兽轮次融资，其中11家机构参与2个独角兽轮次融资事件。

3. 独角兽早期发现者

   • A16Z在全球新晋独角兽早期融资中表现突出，参与投资3家新晋独角兽的种子轮或A轮融资。

五、存量独角兽融资情况

1. 全球存量独角兽融资概况

   • 2022Q3全球存量独角兽完成26个后续融资事件，披露融资总额57.57亿美元。
   • 全球存量独角兽融资事件中，后期（D-Pre.IPO轮）融资占比最高（61.54%）。

2. 中国存量独角兽融资概况

   • 2022Q3中国存量独角兽完成19个后续融资事件，披露融资总额24.31亿美元。
   • 中国存量独角兽早期融资占比较高（15.79%），主要集中在汽车交通、医疗健康、人工智能等领域。

3. 大额融资事件

   • 全球存量独角兽融资事件中，3亿美元以上融资占比60%。
   • 主要大额融资事件包括Verily（10亿美元）、Northvolt（10亿欧元）、Content Square（6亿美元）等。

六、独角兽退出情况

1. IPO情况

   • 2022Q3全球有1家独角兽企业上市，为韩国的Socar，最新市值低于上市前估值。
   • 中国有9家独角兽企业IPO，1家双重上市（涂鸦智能），主要集中在上证所科创板、港交所主板和深交所创业板。
   • 上市企业中，联影医疗、海光信息、华大智造等企业市值均高于上市前估值，其中联影医疗最新市值最高，达1551.81亿元人民币。

2. 收并购事件

   • 2022Q3全球有2家独角兽被收购，分别为Figma（被Adobe以200亿美元收购）和魅族（被吉利集团旗下的星纪时代收购）。

七、附录：2022Q3中国新晋独角兽名单

总结

2022Q3全球独角兽市场整体呈现融资趋冷、新晋数量减少的趋势，但中美两国仍占据主导地位。中国在独角兽数量、行业分布和城市集中度方面表现突出，尤其在材料、医疗健康、汽车交通等赛道。投资机构方面，红杉中国、A16Z等在新晋独角兽融资中表现活跃。同时，独角兽退出方式呈现多样化，包括IPO和收并购，其中部分企业市值低于上市前估值，反映出市场不确定性。