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2016年12月8日市場總結

核心內容

2016年12月8日，全球及港股市場呈現整體上漲趨勢。美國三大指數均創下收市新高，歐央行議息會議預期延長量化寬鬆措施，帶動市場情緒回暖。港股方面，恒生指數收升0.55%，收復三千二關，市場資金面維穩傾向「縮短放長」，投資者對外圍市場的樂觀情緒推動港股上漲。

外圍市場表現

• 道指：收升297點，報19,549點，連續第三日創收市新高。
• 標普500：收漲29點或1.32%，創收市新高。
• 納指：收升60點或1.1%，創收市新高。
• VIX恐慌指數：跌至12，顯示市場波動率降低。
• 紐約油價：回落2.28%，跌至49.8美元。
• 黃金：微升0.35%，報1,174.0美元。

港股市場表現

• 恒生指數：收報22,801點，升126點或0.55%。
• 恒生國企指數：收報9,830點，升61點或0.62%。
• 滬深指數：均有所回升，上海綜合指數升0.71%，深圳綜合指數升0.7%。
• 成交額：兩市交投清淡，但較上一交易日略增4.2%。
• 滙控：午後最多升3.5%，收市升3.3%，創52周新高，成交逾55億元。

重點股票分析

• 騰訊控股(700.HK)：收市價190.2港元，升0.16%，表現較弱。
• 中國移動(941.HK)：收市價84.05港元，升0.36%，表現落後。
• 丘鈦科技(1478.HK)：預計市盈率不足22倍，估值相對低估，建議HK$4吸納，中線目標價HK$4.4，嚴守止虧價HK$3.5。
• 長實地產(1113.HK)：公布回購1018.35萬股，涉及總金額5.2億元，成為當日成交金額榜首。

其他重點信息

• 中國外匯儲備：連跌5個月，11月外匯儲備為3.0516萬億元，較10月減少690.57億元。
• 國家發改委：建議構建PPP多元化退出機制，盤活存量項目，提升資本市場參與度。
• 國際銀行：滙控、中國石化、中國電信等三家國際銀行因操縱歐洲銀行同業拆息被歐盟罰款，總額達4.85億歐羅。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	22,801	22,843	22,709	126	0.55
恒生國企指數	9,830	9,841	9,766	61	0.62
上海綜合指數	3,222	3,222	3,189	23	0.71
深圳綜合指數	10,856	10,856	10,751	76	0.70
道瓊斯工業平均	19,550	19,558	19,230	298	1.55
納斯達克綜合	5,394	5,398	5,307	61	1.14
標普500指數	2,241	2,242	2,209	29	1.32
德國DAX指數	10,987	10,989	10,874	211	1.96
日經225指數	18,497	18,502	18,411	136	0.74
VIX恐慌指數	12.2	12.2	11.3	0.4	3.65

恆生指數期貨表現

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	22,794	22,852	22,705	0.39	69,971	130,864	-7
恆指下月	22,828	22,868	22,735	0	202	2,788	27
國期即月	9,838	9,861	9,772	0.62	56,120	248,231	8
國期下月	9,845	9,868	9,785	1	158	7,801	15

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	滙豐控股	65.50	3.31	8,509	40.0
11	恒生銀行	147.40	0.14	146	18.6
23	東亞銀行	32.75	0.77	109	21.1
388	香港交易所	193.60	-1.43	739	38.6
939	建設銀行	5.84	0.17	17,450	5.7
1299	友邦保險	45.10	-0.33	3,392	27.3
2318	中國平安	41.90	1.21	2,240	10.6
2628	中國人壽	22.50	0.90	4,740	42.2
700	腾讯控股	190.20	0.16	996	41.9

交易焦點

• 長實地產：回購1018.35萬股，涉及總金額5.2億元。
• 滙控：被罰款3,360萬歐羅，創52周新高。
• 中國建材：與母公司簽訂合作協議，注入註冊資本5億元人民幣。

10大成交股份（滬港通）

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
600482	中國動力	251.3 百萬	127 百萬	378.3 百萬
600276	恒瑞醫藥	171.8 百萬	20.3 百萬	192 百萬
601336	新華保險	20.1 百萬	150 百萬	170.1 百萬
600519	貴州茅台	104.4 百萬	54.5 百萬	158.9 百萬
600887	伊利股份	25.6 百萬	101.5 百萬	127 百萬
5	滙豐控股	6.7 百萬	256.1 百萬	262.8 百萬
1378	中國宏橋	120 百萬	119.3 百萬	239.3 百萬
2318	中國平安	19.7 百萬	109.8 百萬	129.5 百萬
175	吉利汽車	61.4 百萬	59 百萬	120.4 百萬
1918	融創中國	58.2 百萬	57.1 百萬	115.3 百萬

10大升幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價(港元)	升幅(%)	成交額(港元)
1629	盟科控股	1.39	52.75%	3.51億
8160	金匯教育	0.365	40.39%	4千萬
2113	東盈控股	0.61	29.79%	3.33千萬
1591	汛和集團	0.125	23.76%	4.44千萬
1632	膳源控股	17.08	17.47%	3.22億
1609	創建集團控股	0.56	16.67%	2.43千萬
1386	盈進集團	1.63	15.60%	8.66百萬
7	凱富能源	0.78	14.71%	1.51千萬
602	佳華百貨控股	0.52	14.29%	7.14百萬
685	世界華文媒體	1.29	14.16%	1.03萬

10大跌幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價(港元)	升幅(%)	成交額(港元)
9	長和國際實業	0.63	-18.18%	9
2336	海亮國際	0.51	-15.00%	2336
1459	巨匠建設	3.63	-13.78%	1459
1889	武夷藥業	0.305	-12.86%	1889
8273	浙江展望	1.9	-12.84%	8273
1142	西伯利亞礦業	0.255	-12.07%	1142
8242	宏創高科	0.335	-11.84%	8242
221	易易壹金融	0.072	-10.00%	221
1613	協同通信	0.189	-9.57%	1613
9	長和國際實業	0.63	-18.18%	9

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
168	青島啤酒	31.30	2.62	121	20.8
386	中國石化	5.57	0.91	4,909	17.1
390	中國中鐵	6.68	-0.30	1,848	11.1
489	東風集團股份	7.92	1.67	2,666	5.3
728	中國電信	3.70	0.54	2,167	13.0
753	中國國航	5.26	1.54	956	9.1
857	中國石油	5.51	-0.18	5,369	139.4
902	華能國際	4.99	0.40	3,773	6.0
914	海螺水泥	22.40	0.22	718	17.1
916	龍源電力	6.29	2.61	1,698	15.2

中港金融表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
2318	中國平安	41.90	1.21	2,240	-2.33	47.2
2628	中國人壽	22.50	0.90	4,740	-0.22	62.4
1299	友邦保險	45.10	-0.33	3,392	-4.65	28.8
1398	工商銀行	4.83	0.21	13,220	1.68	60.4
939	建設銀行	5.84	0.17	17,450	1.04	58.5
3988	中國銀行	3.56	0.56	15,749	0.85	57.2
1288	農業銀行	3.27	0.93	8,069	0.62	52.6
6030	中信證券	17.18	0.47	541	-5.40	40.6
388	港交所	193.60	-1.43	739	-5.10	31.1

環球財經熱點

• 日本央行副行長叢田規久男：表示近期日本長期利率上升是可以接受的，但需關注對經濟的影響。
• 意大利總理倫齊：因修憲公投失敗辭職，財政預算案獲通過後將進行政府重組。

恆生AH股溢價指數

代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)	息率(%)	A股收市價(港元)	H股相對A股(%)
939	建設銀行	5.84	0.17	17,450	5.7	5.53	6.25	-6.61
998	中信銀行	5.07	0.20	2,376	5.1	4.93	7.53	-32.64
1398	工商銀行	4.83	0.21	13,220	5.5	5.65	5.10	-5.37
1988	民生銀行	8.76	1.62	1,640	6.1	3.68	10.53	-16.85
3328	交通銀行	5.91	1.03	1,383	5.8	5.35	6.59	-10.33
3968	招商銀行	19.42	0.62	1,200	7.2	4.13	20.98	-7.43
3988	中國銀行	3.56	0.56	15,749	5.6	5.79	3.94	-9.72
168	青島啤酒	31.30	2.62	121	20.8	1.47	34.80	-10.07
390	中國中鐵	6.68	-0.30	1,848	11.1	1.51	10.22	-34.63
914	海螺水泥	22.40	0.22	718	17.1	2.27	20.51	9.24

其他行業表現

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
700	腾訊	190.20	0.16	996	-1.81	36.2
3888	金山軟件	16.80	0.12	333	-3.56	42.4
268	金蝶國際	3.23	-0.62	1,531	-3.87	51.8
1297	擎天軟件	3.53	3.22	354	-3.02	47.1
2280	慧聰網	5.38	-3.06	336	-4.78	41.9
434	博雅互動	4.27	0.00	98	-0.47	45.1
799	IGG	6.01	1.86	687	-1.64	45.5
327	百富環球	4.80	-2.04	518	-7.69	48.6
1060	阿里影業	1.42	-0.70	3,994	-4.70	36.1

医藥/電訊

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
1093	石藥集團	8.35	1.71	1,134	0.24	53.5
1099	國藥控股	35.65	-0.14	238	-1.52	46.4
2196	復星醫藥	24.10	0.42	101	-1.23	46.0
941	中國移動	84.05	0.36	1,643	-0.71	38.7
762	中國聯通	9.36	-1.27	4,236	-0.64	58.2
728	中國電信	3.70	0.54	2,167	-1.33	39.9
6823	香港電訊	10.02	0.50	369	-0.99	45.2
315	數碼通電訊	10.52	0.00	151	-1.50	33.5

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
1	長和	92.60	-1.33	683	-2.01	41.6
66	港鐵	38.50	-0.26	399	-0.77	34.5
823	領匯	53.75	1.70	904	0.66	45.2
1113	長實地產	51.05	0.69	1,868	-3.86	38.2
12	恆基地產	42.45	0.12	95	-0.93	39.0
16	新鴻基地產	102.80	1.08	381	1.28	39.1
17	新世界發展	8.67	0.81	1,229	0.35	35.7
4	九龍倉	55.90	0.63	445	-2.78	48.4

總結

整體市場呈現上漲趨勢，外圍市場表現強勁，推動港股走高。恒指回升，主要受益於資金面的穩定及國際銀行的表現。丘鈦科技因國產手機市場的增長，估值相對低估，值得關注。中國外匯儲備持續下跌，需警惕外資流出風險。A股與H股的溢價情況顯示市場情緒有所分化。不同行業表現不一，金融、地產、能源等行業有較好表現，而部分生物科技股則走跌。