20130626-英皇证券_香港_-英皇证券_香港_每日股市财经评论_12页_2mb

报告摘要

2013年6月26日股市與經濟總結

核心內容概述

2013年6月26日，全球及中國股市表現出現較大波動。美股整體反彈，而港股與內地股市則出現反覆走勢。商品市場及外匯期貨也出現不同程度的變動。此外，中國的經濟指標顯示出經濟運行總體平穩，但部分指標如出口、進口和PPI出現波動，顯示出經濟前景的不確定性。

全球股市表現

美股表現

道瓊斯工業平均指數：升100點，收報14760點，升幅0.69%
標準普爾500指數：升14點，收報1588點，升幅0.95%
納斯達克指數：升27點，收報3348點，升幅0.82%

港股表現

恆生指數：全日波幅逾500點，低開38點，跌幅一度擴大至逾300點，最終倒升41點至19856點，升幅0.21%
恆生國企指數：下跌67.35點至8871點，跌幅0.75%
上證綜合指數：下跌3點至1960點，跌幅0.18%
深證成份指數：下跌93點至7495點，跌幅1.22%

公司推介

中國三迪 (910)：
- 受益於營業額增加，預期2012/13財年業績扭虧為盈。
- 建議買入價為0.60元，目標價為0.66元，止損價為0.54元。

外圖資訊熱點

美國財政部與聯儲局

美國財政部拍賣兩年期票據反應弱，得標利率升至2011年5月以來高位。
美國6月消費者信心指數意外升至81.4，創2008年1月來新高。

日本央行

日本央行表示不會因經濟與物價臨時波動而採取行動，若需進一步放寬政策，將偏向於日本公債。

西班牙PPI

西班牙5月生產者物價指數(PPI)按年意外轉升0.8%，遠高於市場預期。

英倫銀行

行長金恩表示，認為利率將很快恢復至正常水平的想法過急，需先降低債務。

恆生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恆指即月	20,027	20,105	19,833	203	5,755	111,084	171
恆指下月	20,017	20,093	19,822	207	1,983	75,143	161
國期即月	8,964	9,055	8,873	106	7,278	157,149	93
國期下月	8,951	9,038	8,859	105	3,685	155,777	80

技術指標

指數	10天	20天	50天	100天	200天
恆生指數	20,697	21,449	22,143	22,473	22,064
恆生國企指數	9,469	9,994	10,500	10,916	10,756

上日20大升幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
01145	勇利航業	0.33	24.5%	1.06 萬
02618	TCL 通訊	3.54	14.2%	27.67 百萬
00834	康大食品	0.65	14.0%	9.21 萬
00273	威利國際	1.08	13.7%	10.65 百萬
00033	和協海峽金融集團	0.128	13.3%	11.43 百萬
02355	寶業集團	5.84	11.2%	7.81 百萬
00108	建懋國際	1.45	10.7%	19.48 萬
00109	金威資源	0.38	10.1%	3.04 萬
02323	至卓國際	0.22	10.0%	440.00
00852	海峽石油化工	1.02	9.7%	2.09 百萬
00188	新華匯富金融	0.16	9.6%	8.03 萬
01166	蒙古礦業	0.4	8.1%	25.87 萬
02038	富士康國際	4.07	8.0%	1.05 億

上日20大跌幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	跌幅(%)	成交額
00317	廣州廣船國際股份	5.87	-17.8%	17.41 百萬
00217	中國誠通發展集團	0.27	-16.9%	1.91 百萬
00509	世紀陽光	0.7	-15.7%	29.55 百萬
02678	天虹紡織	9.18	-15.0%	49.58 百萬
01241	雙桯控股	0.325	-14.5%	14.54 萬
00205	財訊傳媒	0.275	-14.1%	5,520.00
01831	十方控股	0.48	-12.7%	17.92 萬
00847	哈薩克銅業	28.3	-11.8%	33.47 萬
00838	億和控股	0.91	-11.7%	31.47 百萬
00095	新澤控股	0.46	-11.5%	20.76 百萬
00422	越南製造加工出口	0.49	-10.9%	46.26 萬
01798	大唐新能源	1.56	-10.3%	22.41 百萬
00858	精優藥業	0.61	-10.3%	8.07 百萬
01140	東英金融投資	0.53	-10.2%	29.19 萬
00862	VISION VALUES	0.12	-9.8%	86.98 萬
00396	兴利(香港)控股	0.75	-9.6%	-
00622	威華達控股	0.19	-9.5%	28.21 百萬
00399	聯合基因集團	0.67	-9.5%	1.58 百萬
00104	冠亞商業	0.193	-9.4%	23.77 萬
00359	海升果汁	0.295	-9.2%	25.07 萬

國內信息

人民銀行發文

當前中國經濟金融運行總體平穩，物價形勢基本穩定。
5月末金融機構備付率為1.7%，流動性總量充足。
6月25日隔夜質押式回購利率回落至5.83%，預計將逐步緩解。

房貸政策

部分銀行已取消八五折購房利率優惠，大型國有銀行如中行及中信行維持基準利率。
中信行上海分行全面取消八五折優惠，放貸審核更嚴。

商品及外匯期貨

名稱	交易所	合約到期	上日收市	升跌	變動(%)	成交量
紐約原油	NYM	AUG 13	95.10	-0.22	-0.23	1,810
天然氣	NYM	JUL 13	3.65	0.00	0.00	154
黃金	CMX	AUG 13	1,275.00	-0.10	-0.01	2,328
銅	CMX	SEP 13	308.35	0.75	0.24	503
鋁	LME	JUL 13	1,749.00	12.40	0.71	1,114
糖	NYB	OCT 13	17.34	0.20	1.17	106,779
棉花	NYB	DEC 13	84.95	1.77	2.13	15,177
玉米	CBT	DEC 13	544.75	0.25	0.05	892
小麥	CBT	SEP 13	684.25	-0.75	-0.11	1,078
大豆	CBT	NOV 13	1,276.75	-1.75	-0.14	678
澳元	CME	SEP 13	92.09	0.02	0.02	5,769
紐西蘭元	CME	SEP 13	76.94	0.00	0.00	392
加拿大元	CME	SEP 13	94.90	0.01	0.01	1,748
英磅	CME	SEP 13	154.08	-0.10	-0.06	2,599
歐元	CME	SEP 13	1.31	0.00	-0.06	4,801
日圓	CME	SEP 13	102.02	-0.32	-0.31	9,436

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	79.70	0.45	2,036	10.4
11	恒生銀行	111.40	-0.30	253	11.0
23	東亞銀行	26.90	-0.35	377	9.4
388	香港交易所	114.10	-1.80	769	30.3
939	中国建设银行	5.08	0.00	55,556	5.0
1299	友邦保險	31.85	0.20	4,146	16.4
1398	工商銀行	4.40	-0.08	97,307	4.9
2318	中国平安	50.25	-1.25	2,730	15.7
2388	中銀香港	23.10	-0.40	2,826	11.7
2628	中国壽險	17.72	-0.20	8,812	36.0
3328	交通銀行	5.07	0.01	5,843	4.5
3988	中国銀行	3.03	0.04	60,310	4.8
2	中電控股	61.40	0.10	385	17.8
3	香港中華煤氣	18.62	0.20	1,176	23.0
6	電能實業	66.25	-0.30	258	14.5
836	华润电力	16.80	-0.38	1,055	10.6
1	長江實業	101.10	0.50	1,101	7.3
4	九龍倉集團	63.80	2.80	1,108	4.1
12	恒基地產	45.25	0.85	549	5.9
16	新鴻基地產	96.50	1.00	816	5.7
17	新世界發展	10.20	-0.06	1,700	4.2
83	信和置業	10.26	0.16	968	4.4
101	恆隆地產	26.15	0.65	1,265	14.0
688	中国海外發展	18.54	-0.14	3,495	8.1
1109	华潤置地	19.08	0.18	1,845	10.5
13	和記黃埔	79.10	2.05	1,037	12.9
19	太古股份公司	91.05	0.70	197	7.8
27	銀河娛樂	37.85	0.75	3,948	21.5
66	港鐵公司	27.40	-0.05	471	11.7
135	昆侖能源	12.54	-0.02	3,739	15.0
144	招商局國際	21.40	-0.45	549	14.0
151	中国旺旺控股	10.04	-0.12	2,525	30.9
267	中信泰富	8.25	0.30	1,282	4.7
291	华潤創業	22.60	0.05	366	13.8
293	國泰航空	13.12	0.12	573	56.3
322	康師傅控股	18.72	-0.28	869	37.4
386	中国石化	5.16	0.08	17,029	7.2
494	利豐有限公司	10.42	0.00	1,884	18.0
700	腾讯	283.40	4.80	686	29.7
762	中国聯通	9.79	-0.05	2,679	23.0
857	中国石油	7.86	-0.05	11,287	10.0
883	中国海洋石油	12.28	-0.06	6,024	6.8
941	中国移動	75.75	-0.20	2,314	9.3
992	聯想集團	6.84	0.02	6,710	14.3
1044	恆安國際	78.45	3.80	430	27.4
1088	中国神華能源	21.55	-0.45	3,456	7.0
1199	中遠太平洋	9.31	-0.30	869	9.6
1880	百麗	9.95	-0.15	3,729	15.3
1898	中国中煤能源	4.18	-0.20	6,543	4.9
268	中信泰富	8.25	0.30	1,282	4.7
2899	紫金礦業	1.41	-0.08	17,562	4.7
386	中国石化	5.16	0.08	17,029	7.2
494	利豐有限公司	10.42	0.00	1,884	18.0
700	腾讯	283.40	4.80	686	29.7
762	中国聯通	9.79	-0.05	2,679	23.0
857	中国石油	7.86	-0.05	11,287	10.0
883	中国海洋石油	12.28	-0.06	6,024	6.8
941	中国移動	75.75	-0.20	2,314	9.3
992	聯想集團	6.84	0.02	6,710	14.3
1044	恆安國際	78.45	3.80	430	27.4
1088	中国神華能源	21.55	-0.45	3,456	7.0
1199	中遠太平洋	9.31	-0.30	869	9.6
1880	百麗	9.95	-0.15	3,729	15.3
1898	中国中煤能源	4.18	-0.20	6,543	4.9

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率	息率	A股收市價	H股相對A股 (%)
168	青島啤酒	50.65	-0.75	216	30.2	0.79	46.08	9.91
358	江西銅業	13.02	-0.62	3,025	6.9	3.84	20.49	-36.44
386	中国石化	5.16	0.08	17,029	7.2	4.47	5.29	-2.43
390	中国中鐵	3.34	-0.06	1,595	7.7	1.56	3.04	9.80
489	東風集團股份	10.46	0.18	2,084	7.9	4.73	5.00	-1.06
728	中国電信	3.59	0.03	7,593	15.4	5.07	13.78	-9.89
753	中国國航	5.08	-0.22	2,766	10.5	5.30	5.12	-4.17
857	中国石油	7.86	-0.05	11,287	10.0	9.33	12.23	-15.73
902	華能國際	6.78	-0.29	4,520	13.8	6.55	6.25	-54.70
914	海螺水泥	20.05	-0.40	3,112	13.3	16.22	10.65	-23.62
916	龍源電力	7.20	-0.21	2,156	16.5	13.98	18.28	-23.51
939	中国建設銀行	5.08	0.00	55,556	5.0	5.04	5.04	0.87
998	中信銀行	3.43	-0.07	14,407	4.1	4.49	4.49	-23.67
1066	山東威高	8.97	-0.53	1,859	31.4	10.65	10.65	-30.25
1088	中国神華能源	21.55	-0.45	3,456	7.0	10.65	12.11	-2.55
1099	國藥控股	18.36	-0.24	724	17.7	10.65	18.00	-2.76
1157	中聯重科	5.22	-0.10	2,261	4.4	10.65	10.65	-30.25
1171	兖州煤業	5.93	-0.05	4,866	4.0	12.23	12.23	-51.52
1288	農業銀行	3.01	0.02	23,928	5.3	10.65	10.65	-30.25
1336	新華保險	23.05	-0.25	458	19.4	10.65	10.65	-30.25
1339	中国人保	3.36	0.03	5,414	13.3	10.65	10.65	-30.25
1398	工商銀行	4.40	-0.08	97,307	4.9	10.65	10.65	-30.25
1800	中国交建	5.92	-0.26	4,419	6.1	10.65	10.65	-30.25
1898	中国中煤能源	4.18	-0.20	6,543	4.9	10.65	10.65	-30.25
1988	民生銀行	7.43	0.21	17,495	4.2	10.65	10.65	-30.25
2238	廣州汽車	6.97	-0.20	1,864	29.5	10.65	10.65	-30.25
2318	中国平安	50.25	-1.25	2,730	15.7	10.65	10.65	-30.25
2328	中国財險	8.47	0.10	3,023	8.3	10.65	10.65	-30.25
2333	長城汽車	30.65	-0.25	1,206	13.0	10.65	10.65	-30.25
2338	濱柴動力	23.80	-0.15	571	12.6	10.65	10.65	-30.25
2601	中国太保	23.30	-0.85	2,628	31.3	10.65	10.65	-30.25
2628	中国人壽	17.72	-0.20	8,812	36.0	10.65	10.65	-30.25
2883	中海油田服務	13.98	-0.10	1,156	10.9	10.65	10.65	-30.25
2899	紫金礦業	1.41	-0.08	17,562	4.7	10.65	10.65	-30.25
3323	中国建材	6.80	0.07	7,492	5.2	10.65	10.65	-30.25
3328	交通銀行	5.07	0.01	5,843	4.5	10.65	10.65	-30.25
3968	招商銀行	12.42	-0.14	7,896	4.7	10.65	10.65	-30.25
3988	中国銀行	3.03	0.04	60,310	4.8	10.65	10.65	-30.25
6030	中信證券	13.50	-0.54	2,433	28.1	10.65	10.65	-30.25
6837	海通證券	9.01	-0.50	3,311	21.4	10.65	10.65	-30.25